Rapport sur le marché des équipements de construction lourds en Amérique du Nord (2021-2031) par portée, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché des équipements de construction lourds devrait atteindre 89,29 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 59,85 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,05 % de 2023 à 2031.

Résumé et analyse du marché des équipements de construction lourds en Amérique du Nord :

Le marché nord-américain des équipements de construction lourde est porté par le développement des infrastructures, la croissance économique, l'urbanisation et les innovations technologiques. Les États-Unis, le Canada et le Mexique contribuent de manière significative à la demande de machines lourdes et d'équipements de construction tels que les excavatrices, les grues, les bulldozers, les chargeuses-pelleteuses et les niveleuses. 

 

Perspectives stratégiques du marché nord-américain des équipements de construction lourde

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Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction lourds en Amérique du Nord

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des équipements de construction lourde sont le type et l’application.

• Par type de machine, le marché des engins de chantier lourds est segmenté en engins de terrassement, engins de manutention, véhicules de chantier lourds et autres. Le segment des engins de terrassement a représenté une part de marché plus importante en 2024.
• En termes de type de propulsion, le marché est segmenté en deux catégories : moteur à combustion interne (ICE) et moteur électrique. Le segment des moteurs à combustion interne détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En termes de puissance, le marché est segmenté en moins de 100 ch, 101-200 ch, 201-400 ch et 401 ch. Le segment 201-400 ch détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Par industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en bâtiment et construction, foresterie et agriculture, énergie et électricité, exploitation minière, autres. Le segment du bâtiment et de la construction détenait la plus grande part de marché en 2024 .

Perspectives du marché nord-américain des équipements de construction lourde

Augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures : Aux États-Unis, l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), adopté en 2021, favorise l’expansion du secteur de la construction, créant ainsi une forte demande d’équipements de construction lourds. Cette loi prévoit des financements importants pour la réparation et la modernisation des routes, des ponts, des autoroutes et des réseaux de transport en commun. De plus, il existe un besoin croissant de nouveaux projets d’infrastructures tels que les transports publics, les réseaux d’eau et les réseaux d’énergie renouvelable, qui nécessitent tous des équipements de construction lourds. Au Canada, les investissements gouvernementaux dans les infrastructures urbaines, les réseaux routiers et les projets énergétiques stimulent la demande pour ces équipements. L’engagement du gouvernement canadien en faveur de l’amélioration des infrastructures publiques, notamment les transports publics et les énergies renouvelables, crée un besoin constant d’équipements de construction lourds. Au Mexique, des initiatives gouvernementales de grande envergure telles que le Train Maya et le Corridor Transisthmique stimulent la demande d’équipements de construction, en particulier dans les secteurs des transports et de l’énergie.

Aperçu du marché nord-américain des équipements de construction lourde

Géographiquement, le marché nord-américain des équipements de construction lourde comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part en 2023.

En octobre 2024, la Federal Highway Administration (FHA) du Département des Transports des États-Unis a annoncé un investissement de 62 milliards de dollars pour financer plusieurs projets dans le cadre du développement des infrastructures du pays en 2025. Ces investissements ont été réalisés dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures de l'administration Biden-Harris, qui prévoit la création de ponts, la construction de routes et de tunnels dans les 50 États. Cela devrait stimuler la demande d'engins de chantier lourds pour les travaux publics tels que les routes, les ponts et les réseaux de transport en commun. Par ailleurs, l'urbanisation rapide et la croissance démographique, associées à un besoin croissant de logements, de développement urbain et d'espaces commerciaux, sont également des facteurs déterminants pour le marché des engins de chantier lourds. La croissance démographique, notamment en zone urbaine, nécessite de nouvelles infrastructures et de nouveaux logements. Les avancées technologiques des principaux acteurs du marché créent de nombreuses opportunités de croissance pour ce marché. Par exemple, en janvier 2025, Caterpillar Inc. a lancé la nouvelle génération de chariots télescopiques Cat pour les détaillants et les loueurs. Les modèles Cat TH0842, TH0642, TH1055 et TH1255 remplacent respectivement les modèles précédents TL642, TL943, TL1055 et TL1255. L'automatisation, la télématique et la digitalisation croissantes des engins de chantier créent également d'importantes perspectives de croissance sur le marché. Les innovations en matière d'équipements électriques et hybrides gagnent également en popularité, le développement durable devenant une priorité dans le secteur de la construction.

Points saillants du rapport sur le marché nord-américain des équipements de construction lourde

Profils des entreprises du marché nord-américain des équipements de construction lourde

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, Liebherr Group et Hitachi Construction Machinery. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, pour proposer des produits innovants à leurs clients et accroître leurs parts de marché.

Méthodologie d'étude de marché sur les équipements de construction lourde en Amérique du Nord :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources d'étude secondaires fréquemment citées incluent, sans s'y limiter :

• Sites Web d'entreprise , rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

• Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners mène un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses données et ses analyses et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez un aperçu de la taille du marché, des tendances, des modèles de croissance, de la dynamique concurrentielle et des perspectives d’avenir.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Acteurs de l'industrie : Vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l'évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle spécifique

Marché des équipements de construction lourds en Amérique du Nord : informations nationales et régionales

Amérique du Nord Équipement de construction lourde Principales sources de référence :

• Association américaine des constructeurs de routes et de transports
• L'Association des équipements de construction historiques (HCEA)
• Association des fabricants d'équipements
• Association canadienne des concessionnaires d'équipement
• Association canadienne de la construction