Rapport sur le marché des équipements de construction lourds du CCG (2021-2031) par portée, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

Le marché des équipements de construction lourds du CCG valait 8,42 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 12,29 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % de 2023 à 2031.

Résumé et analyse du marché des équipements de construction lourde du CCG :

Des régions clés comme le Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et Oman, ont joué un rôle essentiel dans la croissance. Les projets émiratis issus de l'Expo 2020 continuent de contribuer à l'expansion économique et infrastructurelle de la région. Le marché de la construction du CCG a également montré des signes prometteurs de reprise en 2023, l'accent étant mis sur les infrastructures de transport, notamment les routes, les ponts et les voies ferrées. Le Programme de développement des infrastructures de l'Union africaine a bénéficié d'un financement accru de la part d'organismes internationaux et d'investisseurs privés, notamment en Afrique de l'Est et de l'Ouest.

En 2023, le Moyen-Orient a continué de connaître un développement substantiel des infrastructures, soutenu par des investissements stratégiques et des initiatives gouvernementales axées sur la diversification économique et la modernisation urbaine. Ces projets et investissements clés reflètent les ambitions de la région de transformer ses villes, d'améliorer la connectivité et de favoriser une croissance durable.

NEOM : Dans le cadre de sa Vision 2030, l’Arabie saoudite a investi massivement dans la mégapole NEOM, une ville intelligente de 500 milliards de dollars destinée à révolutionner la vie urbaine en misant sur la technologie, le développement durable et les énergies renouvelables. Les principaux projets d’infrastructures comprennent les réseaux de transport, la gestion de l’eau et les systèmes énergétiques durables.

Projet Mer Rouge : Destination touristique de luxe comprenant des îles, des complexes hôteliers et des installations commerciales, ce projet de 10 milliards de dollars américains vise à développer le tourisme et les infrastructures du pays. L'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique a créé une demande massive d'engins de chantier lourds.

Perspectives du marché des équipements de construction lourds du CCG :

Développement des infrastructures : Les infrastructures constituent un axe d’investissement majeur dans les régions du Moyen-Orient, les gouvernements privilégiant le développement des réseaux de transport (aéroports, ports maritimes, chemins de fer), des routes, des ponts et des services publics. Une grande partie des investissements est destinée à améliorer la connectivité, notamment dans les grands pays comme l’Arabie saoudite, le Nigéria et l’Égypte.

Immobilier résidentiel et commercial : Avec l’accélération de l’urbanisation, la demande de logements, de bureaux et de projets à usage mixte augmente. Au Moyen-Orient, des villes comme Dubaï et Riyad connaissent un boom de la construction de tours résidentielles, de centres commerciaux et de complexes hôteliers de luxe.

Énergie et électricité : Le secteur de l’énergie, en particulier dans les pays riches en pétrole, constitue un secteur d’investissement majeur. Il comprend les infrastructures d’extraction, de traitement et de distribution du pétrole et du gaz, ainsi que les efforts visant à développer les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Afrique du Sud investissent massivement dans les énergies renouvelables.

Technologie et villes intelligentes : Les investissements dans les infrastructures numériques, telles que les réseaux 5G, les réseaux intelligents et les systèmes de bâtiments intelligents, sont en hausse. Les gouvernements se concentrent de plus en plus sur la construction de « villes intelligentes », exploitant les technologies numériques pour une gouvernance et des services efficaces.

Eau et assainissement : La pénurie d'eau est une préoccupation majeure dans la région, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ce qui a conduit à des investissements dans les infrastructures hydrauliques, les usines de dessalement et les systèmes de gestion des eaux usées. L'augmentation des investissements au Moyen-Orient et en Afrique pour le développement des infrastructures a créé une demande massive d'équipements de construction lourds.

Aperçu du marché des équipements de construction lourds dans les pays du CCG

Les Émirats arabes unis sont devenus une plaque tournante pour les projets de construction de grande envergure, attirant des investissements importants et réalisant des avancées notables dans le domaine du développement des infrastructures. Le gouvernement a joué un rôle déterminant dans la transformation des Émirats arabes unis en leader mondial de la construction, notamment grâce à sa vision ambitieuse à long terme et à sa volonté de diversifier son économie pour la libérer de sa dépendance au pétrole.

Transports et infrastructures : Le gouvernement des Émirats arabes unis a massivement investi dans les infrastructures de transport afin d'améliorer la connectivité au sein du pays et avec les marchés internationaux. Cela comprend l'agrandissement d'aéroports tels que l'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, et la construction de l'aéroport international Al Maktoum, conçu pour répondre à la croissance future. Le pays a également investi massivement dans les réseaux routiers, notamment dans le développement de ponts et de tunnels. Le métro de Dubaï, notamment, est une infrastructure de transport en commun urbain de classe mondiale, avec des projets d'extension pour mieux relier la ville.

Transformation numérique et villes intelligentes : Les investissements se tournent de plus en plus vers les technologies intelligentes, notamment les infrastructures urbaines intelligentes, les centres de données, les systèmes IoT et les installations d'énergie renouvelable. Par exemple, le parc solaire Neom en Arabie saoudite et le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum à Dubaï sont en cours de développement dans le pays. Les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, en particulier ceux du Golfe, investissent de plus en plus dans des secteurs non pétroliers tels que le tourisme, les technologies et l'industrie manufacturière dans le cadre de leurs plans de diversification économique. Cela devrait stimuler la poursuite des investissements dans la construction et les infrastructures, créant ainsi une forte demande en engins de chantier lourds.

En tant qu'hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Qatar a investi massivement dans les infrastructures, notamment dans de nouvelles routes, de nouveaux stades et de nouveaux systèmes de transport. Les investissements continus dans le développement de la ville de Lusail et l'extension du métro de Doha visent à offrir des solutions urbaines durables à une population croissante. Le programme de diversification économique de Tanfeedh a largement stimulé les projets d'infrastructures d'Oman en 2023. Les principaux investissements comprenaient des aménagements portuaires, comme celui de Duqm, et de nouveaux réseaux routiers pour améliorer la connectivité régionale. Des investissements significatifs ont été réalisés dans le projet Silk City, qui comprendra un nouveau quartier financier, ainsi que dans le développement continu des infrastructures de transport et d'énergie. L'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique stimule la croissance du marché des engins de chantier lourds.

Perspectives stratégiques du marché des équipements de construction lourde du CCG

Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction lourds du CCG

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des équipements de construction lourds sont le type de machine, la puissance de sortie, le type de propulsion et l’industrie d’utilisation finale.

• En fonction du type de machine, le marché est segmenté en engins de terrassement, engins de manutention, véhicules de construction lourds et autres.
• En fonction de la puissance de sortie, le marché est segmenté en moins de 100 CV, 101 CV-200 CV, 201-400 CV et plus de 400 CV.
• En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en moteur à combustion interne et électrique.
• Selon l'industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en bâtiment et construction, foresterie et agriculture, énergie et électricité, exploitation minière et autres. 

Points saillants du rapport sur le marché des équipements de construction lourde du CCG

Profils des entreprises du marché des équipements de construction lourde du CCG

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, le groupe Liebherr et Hitachi Construction Machinery, qui bénéficient d'une présence mondiale et d'une vaste gamme de produits. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, pour proposer des produits innovants à leurs clients et accroître leurs parts de marché.

Méthodologie d'étude de marché sur les équipements de construction lourde du CCG :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources d'étude secondaires fréquemment citées incluent, sans s'y limiter :

• Sites Web d’entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

• Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners mène un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses analyses de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Acteurs de l'industrie : Vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l'évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle spécifique

Aperçu du marché des équipements de construction lourds du CCG par pays et par région

Sources clés de référence pour les équipements de construction lourds du GCC :

• Ministère des Affaires municipales et rurales et du Logement (MOMRAH)
• Conseil d'urbanisme d'Abou Dhabi (UPC)
• Spécifications de construction du Qatar (QCS)
• Autorité publique pour le bien-être au logement (PAHW)
• Groupe de la Banque mondiale