Rapport sur le marché européen des équipements de construction lourde (2021-2031) par portée, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché des équipements de construction lourds devrait atteindre 68,22 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 44,67 milliards de dollars américains en  2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,24 % de 2024 à 2031 .

 

Résumé et analyse du marché européen des équipements de construction lourde :

Le marché européen des équipements de construction lourde est segmenté en Allemagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Russie, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande et dans le reste de l'Europe. L'augmentation des activités de construction en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et dans de nombreux autres pays européens est l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance de ce marché. Le gouvernement allemand a prévu d'investir 432 milliards de dollars dans le développement des infrastructures. Le ministre allemand des Finances a prévu cet investissement pour la construction de voies ferrées, d'autoroutes et d'infrastructures énergétiques. De plus, les investissements croissants des gouvernements européens dans les infrastructures et le développement industriel contribuent à la croissance du marché. Par exemple, selon la Commission européenne, en juin 2022, l'Union européenne prévoyait d'investir 5,76 milliards de dollars dans des infrastructures de transport durables, sûres et efficaces. De plus, selon la Fédération européenne de l'industrie de la construction, l'investissement total de l'Union européenne dans les nouvelles constructions a atteint 1 753,01 milliards de dollars en 2023.

 

 

Perspectives stratégiques du marché européen des équipements de construction lourde

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Analyse de la segmentation du marché européen des équipements de construction lourde

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des équipements de construction lourde sont le type de machine, la puissance de sortie, le type de propulsion et l’industrie d’utilisation finale.

• Par type de machine, le marché des engins de chantier lourds est segmenté en engins de terrassement, engins de manutention, véhicules de chantier lourds, etc. Le segment des engins de terrassement a détenu une part de marché plus importante en  2024 .
• En termes de puissance, le marché est segmenté en moins de 100 ch, 101 à 200 ch, 201 à 400 ch et plus de 400 ch. Le segment des 201 à 400 ch détenait la plus grande part de marché en  2024.
• Par type de propulsion, le marché des engins de chantier lourds est segmenté en moteurs à combustion interne (MCI) et moteurs électriques. Le segment MCI détenait une part de marché plus importante en  2024 .
• Par secteur d'utilisation finale, le marché des équipements de construction lourde est segmenté comme suit : bâtiment et construction, foresterie et agriculture, exploitation minière, etc. En  2024, ce segment détenait la plus grande part de marché.

Perspectives du marché européen des équipements de construction lourde

L'augmentation des investissements dans la construction neuve en Europe a créé une demande massive d'équipements de construction lourds. De plus, les principaux acteurs du marché des équipements de construction lourds, tels que Liebherr-International Deutschland GmbH, Caterpillar, Inc., Volvo Construction Equipment, Komatsu Ltd. et JC Bamford Excavators Limited, se concentrent sur le développement d'équipements de construction à la pointe de la technologie. En novembre 2023, Liebherr-International Deutschland GmbH a lancé une nouvelle gamme de pelles tunnel, la R 930. Développée chez Liebherr-France SAS à Colmar, cette pelle sur chenilles pour tunnel offre des performances de haut niveau pour tous types d'applications de construction souterraine. En octobre 2024, le groupe Sany a lancé la première pelle électrique de taille moyenne destinée au marché européen. Ce développement croissant de nouveaux équipements par les principaux acteurs stimule le marché des équipements de construction lourds.

Le marché européen des engins de chantier lourds est l'un des plus matures et des plus solides au monde. Il est influencé par diverses conditions économiques, avancées technologiques, besoins en infrastructures, politiques gouvernementales et facteurs sectoriels. L'engagement de l'Europe en faveur du développement, de la modernisation et de la durabilité des infrastructures est un moteur essentiel pour ce marché. De nombreux pays européens investissent massivement dans des projets d'infrastructures publiques de grande envergure, tels que les routes, les voies ferrées, les ports, les aéroports et les villes intelligentes. Par exemple, le Pacte vert de l'Union européenne (UE) est une initiative majeure visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce projet nécessitera des investissements importants dans des projets d'infrastructures durables, la rénovation de bâtiments anciens, la construction de nouvelles infrastructures écologiques et la mise en place de réseaux énergétiques intelligents. Ces projets nécessitent l'utilisation d'engins de chantier lourds de pointe, tels que des pelles, des chargeuses, des bulldozers, des grues et des finisseurs, pour faciliter les travaux de terrassement, la préparation des chantiers et la construction.

Aperçu du marché européen des équipements de construction lourde par pays

Géographiquement, le marché européen des équipements de construction lourde comprend l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, la Russie, l'Espagne, la Pologne, la Suisse, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Belgique, la Finlande, le Portugal, la Grèce, les Pays-Bas, l'Ukraine, le Luxembourg, l'Autriche, la Roumanie et le reste de l'Europe. Le Royaume-Uni détenait la plus grande part en 2024 .

Le Royaume-Uni est un autre pays attractif pour le marché des équipements de construction lourds et offre de nombreuses opportunités lucratives aux fabricants et producteurs. Le gouvernement britannique a prévu d'investir entre 879,80 et 974,06 milliards de dollars américains dans le développement des infrastructures entre 2023 et 2033. En 2023, environ 476,35 milliards de dollars américains ont été confirmés pour des projets dans les secteurs de l'énergie et des transports au Royaume-Uni. Les fabricants s'efforcent de développer des produits innovants pour répondre à la demande croissante de technologies de pointe dans le secteur de la construction. Par exemple, en novembre 2023, CASE Construction Equipment a lancé quatre nouveaux modèles de chargeuses sur pneus compactes évolutives de la série F, à savoir les 121F, 21F, 221F et 321F. Ces modèles offrent des vitesses de déplacement plus élevées et une mise à niveau avec des systèmes de contrôle et une connectivité avancés. Le secteur du bâtiment et de la construction au Royaume-Uni connaît une croissance rapide. Selon l'Administration du commerce international, le marché britannique de la construction était évalué à 386 milliards de dollars américains en 2023. Le sous-secteur de la construction au Royaume-Uni a augmenté de 4,6 % en 2023 par rapport à 2022. Les dépenses du gouvernement britannique ont atteint 127,4 milliards de dollars américains en 2023 pour soutenir le développement des infrastructures économiques du pays. Ces investissements croissants dans le secteur de la construction ont créé une demande massive d'équipements de construction lourds.

Points saillants du rapport sur le marché européen des équipements de construction lourde

Profils des entreprises du marché européen des équipements de construction lourde

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, Liebherr Group et Hitachi Construction Machinery. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, pour proposer des produits innovants à leurs clients et accroître leurs parts de marché.

Méthodologie d'étude de marché sur les équipements de construction lourds en Europe :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources d'étude secondaires fréquemment citées incluent, sans s'y limiter :

• Sites Web d'entreprise , rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

• Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners mène un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses données et ses analyses et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez un aperçu de la taille du marché, des tendances, des modèles de croissance, de la dynamique concurrentielle et des perspectives d’avenir.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Acteurs de l'industrie : Vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l'évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle spécifique

Marché européen des équipements de construction lourde : informations régionales et nationales

Europe Équipement de construction lourde Principales sources référencées :

• Comité européen des équipements de construction
• Association des équipements de construction
• Anmopyc
• Fédération européenne de l'industrie de la construction
• Institut de construction modulaire
• Union européenne