Rapport sur le marché des équipements de construction lourds (2021-2031) par portée, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché des équipements de construction lourds devrait atteindre 338,06 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 224,15 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,05 % de 2023 à 2031.

Résumé et analyse du marché mondial :

Les engins de chantier lourds désignent les machines et véhicules de grande taille utilisés dans les projets de construction pour effectuer des tâches telles que l'excavation, le levage, la manutention et la démolition. Ces machines sont essentielles aux projets de construction et de génie civil de grande envergure, garantissant efficacité et productivité sur les chantiers. L'augmentation des financements publics dans les secteurs des transports, des énergies renouvelables et des infrastructures publiques dans les pays en développement comme l'Inde, le Mexique et le Brésil stimule la demande d'engins de chantier lourds. Selon la Banque mondiale, plus de 3 700 milliards de dollars américains sont investis chaque année dans le développement des infrastructures pour répondre à la demande croissante d'une population mondiale en pleine croissance. La hausse des investissements mondiaux dans le secteur des énergies propres est également un facteur moteur majeur pour le marché des engins de chantier lourds. Selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 3 000 milliards de dollars américains ont été investis en 2024 dans le développement d'infrastructures liées aux énergies propres à travers le monde.

Perspectives stratégiques du marché des équipements de construction lourde

Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction lourde

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des équipements de construction lourde sont le type et l’application.

• Par type de machine, le marché des engins de chantier lourds est segmenté en engins de terrassement, engins de manutention, véhicules de chantier lourds et autres. Le segment des engins de terrassement a représenté une part de marché plus importante en 2024.
• En termes de type de propulsion, le marché est segmenté en deux catégories : moteur à combustion interne (ICE) et moteur électrique. Le segment des moteurs à combustion interne détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En termes de puissance, le marché est segmenté en moins de 100 ch, 101-200 ch, 201-400 ch et 401 ch. Le segment 201-400 ch détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Par industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en bâtiment et construction, foresterie et agriculture, énergie et électricité, exploitation minière, autres. Le segment du bâtiment et de la construction détenait la plus grande part de marché en 2024 .

Moteurs et opportunités du marché des équipements de construction lourds :

Hausse des investissements dans le secteur de la construction à l'échelle mondiale

Le secteur de la construction connaît une croissance rapide dans divers pays du monde, avec une hausse des investissements publics et une demande accrue pour divers projets de construction. Des pays comme les États-Unis, la Chine, le Mexique, le Brésil et l'Inde abritent les plus importantes entreprises de construction au monde. Selon l'Associated General Contractors of America (AGC), le secteur de la construction américain connaît une croissance avec un investissement d'environ 1 400 milliards de dollars américains par an. L'essor des activités de construction dans le pays, conjugué à la croissance démographique et à la prolifération du secteur commercial, stimule la croissance du marché des équipements de construction lourds. La demande mondiale pour le secteur de la construction à long terme croît rapidement grâce à l'augmentation des investissements publics dans le développement des infrastructures. Par exemple, un financement d'environ 1 200 milliards de dollars américains a été adopté par la loi bipartite sur les infrastructures aux États-Unis, et 828,8 milliards de dollars américains ont été votés par le fonds de développement des infrastructures de l'UE en Europe.

En Asie-Pacifique, la croissance démographique met à rude épreuve les infrastructures actuelles, soulignant la nécessité de développer de nouveaux réseaux ferroviaires, de nouvelles structures résidentielles et de nouvelles routes. Le secteur de la construction en Asie-Pacifique était évalué à 4 360 milliards de dollars américains en 2022, soit 45 % du total mondial de la construction. Les investissements sont principalement concentrés dans des pays comme l'Inde, le Japon, l'Australie, Singapour, la Malaisie et la Chine. Les gouvernements et les organismes de réglementation de cette région se concentrent sur des investissements supplémentaires dans les infrastructures, ce qui accroît la demande d'équipements de construction lourds.

Activités croissantes de développement des infrastructures dans les économies émergentes

L'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la Pologne, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie, l'Égypte, l'Iran, le Nigéria, le Pakistan, la Russie, l'Arabie saoudite, Taïwan et la Thaïlande sont les principales économies émergentes qui mettent en œuvre d'importantes activités de construction et d'infrastructures. En Argentine, le système d'eau de Riachuelo, l'usine d'eau du fleuve Salado, la phase IV, le tronçon Lujan-Junín de la route nationale 7, la route nationale 9 et le tronçon San Miguel de Tucumán-Santiago del Estero comptent parmi les principaux projets d'infrastructure. Les gouvernements chinois et indien prennent également diverses initiatives pour renforcer leurs secteurs de la construction et des infrastructures. Parmi les projets en cours en Chine, on peut citer le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la tour de Shanghai, le réseau de métro de Pékin, les éoliennes géantes et le Super GNL Tanker. En Europe, l'hôpital public central d'Évora, la tour Edge East Side, le pipeline Baltic Offshore, Flamanville 3 et Crossrail comptent parmi les projets de construction en cours qui contribuent à la demande d'équipements de construction lourds. De telles initiatives en matière d’infrastructures et de construction prises par les gouvernements de diverses économies émergentes à travers le monde sont susceptibles d’offrir des opportunités de croissance lucratives au marché des équipements de construction lourds.

Analyse de la taille et de la part de marché des équipements de construction lourde

Selon le type d'équipement, le marché mondial des engins de chantier lourds se divise en deux catégories : engins de terrassement, engins de manutention, véhicules de chantier lourds, etc. Le segment des engins de terrassement a enregistré une part de marché plus importante en 2024 et devrait dominer le marché pendant la période de prévision. Les engins de terrassement comprennent les excavatrices, les bulldozers, les chargeuses-pelleteuses et les chargeuses sur pneus. L'augmentation des investissements dans les projets de développement des infrastructures à l'échelle mondiale est un facteur majeur de cette croissance. Le Plan fédéral allemand pour les infrastructures de transport 2030 prévoit un investissement de 280,68 milliards de dollars US entre 2016 et 2030 dans les infrastructures de transport. Par ailleurs, le gouvernement allemand a engagé 59,34 milliards de dollars US pour des projets d'infrastructures vertes en 2024. Cette augmentation des investissements dans le développement des infrastructures est un facteur majeur pour le marché des engins de terrassement. Plusieurs acteurs majeurs du marché lancent des engins de terrassement électriques de pointe. Par exemple, en septembre 2024, Volvo Construction Equipment a lancé la nouvelle chargeuse sur pneus électrique L120 Electric en Indonésie. La nouvelle chargeuse sur pneus électrique a été lancée lors de l'événement Mining Indonesia et sera disponible à l'achat en 2025.

En fonction du type de propulsion, le marché mondial des engins de chantier lourds est segmenté en deux catégories : les engins thermiques et les engins électriques. En 2024, le segment des engins thermiques a dominé le marché des types de véhicules. Les engins thermiques comprennent les véhicules diesel et essence. Les engins diesel sont une catégorie de machines alimentées par des moteurs diesel, largement utilisées dans le secteur de la construction pour les tâches nécessitant une puissance importante et des capacités de levage importantes. Ces véhicules jouent un rôle crucial dans la construction d'infrastructures, des routes et ponts aux bâtiments et installations industrielles. Les engins diesel comprennent les excavatrices, les chargeuses-pelleteuses, les camions-bennes, les chargeuses sur pneus, les grues, etc. Les moteurs diesel sont généralement plus économes en carburant que les moteurs à essence, en particulier pour les applications lourdes, ce qui réduit les coûts d'exploitation. Les engins diesel sont largement disponibles et disposent d'une infrastructure éprouvée, ce qui facilite l'entretien des flottes des chantiers de construction.

Points saillants du rapport sur le marché des équipements de construction lourde

Rapport sur le marché des équipements de construction lourde : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des équipements de construction lourde (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des équipements de construction lourde aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des équipements de construction lourde, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
• Analyse du marché des équipements de construction lourde couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des équipements de construction lourde
• Profils d'entreprise détaillés

Marché des équipements de construction lourds : informations nationales et régionales

Le marché des équipements de construction lourds est réparti en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché des équipements de construction lourds en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le marché des équipements de construction lourds en Asie-Pacifique est segmenté en Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam et dans le reste de l'Asie-Pacifique. Le secteur de la construction en Asie-Pacifique a enregistré une production d'environ 4 360 milliards de dollars américains en 2022, soit environ 45 % du secteur mondial de la construction. Cependant, en janvier 2025, les investissements dans les infrastructures liées aux transports, aux énergies renouvelables et à l'industrie manufacturière ont atteint 21,9 milliards de dollars américains à Singapour et en Malaisie. Par ailleurs, le gouvernement néo-zélandais met l'accent sur le développement de réseaux d'infrastructures tels que les systèmes d'eau et d'assainissement, les réseaux routiers et ferroviaires, le transport d'électricité et les infrastructures de télécommunications. La croissance démographique et l'urbanisation croissante sont quelques-uns des facteurs qui renforcent la nécessité d'étendre et de moderniser les infrastructures importantes du pays. Le gouvernement néo-zélandais prévoit d'allouer environ 47 milliards de dollars américains au développement des infrastructures au cours des cinq prochaines années (2023-2027). L’accent croissant mis sur le développement des infrastructures devrait propulser la croissance des activités de construction, ainsi que l’utilisation d’équipements de construction lourds, dans tout le pays dans les années à venir.

Guide d'étude de marché sur les équipements de construction lourde

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché des équipements de construction lourde selon le type, le type de véhicule, l'utilisateur final et la géographie.
• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché des équipements de construction lourde.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi que l’analyse de Porter.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché des équipements de construction lourde, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. Cette section analyse également l'impact de ces facteurs et contraintes.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché des équipements de construction lourde, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2031.
• Les chapitres 7 à 9 couvrent les segments de marché des équipements de construction lourds par type, application et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils abordent également les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 10 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 11 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 12 présente des profils détaillés des principales entreprises du marché des équipements de construction lourde. Ces entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leur description d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 13, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché des équipements de construction lourde :

Le marché des équipements de construction lourds est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché des équipements de construction lourds :

• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TSE : 6305 ; « Hitachi Construction Machinery ») a annoncé fin décembre la création de Hitachi Construction Machinery Development Center India Private Limited (« Hitachi Construction Machinery Development Center India »), une filiale consolidée qui développera et concevra des engins de chantier en Inde. Cette filiale renforcera les capacités de développement produit du groupe Hitachi Construction Machinery. L'entreprise ciblera et recrutera des talents exceptionnels en Inde dans les domaines de l'informatique et de l'ingénierie mécanique, et comptera 200 ingénieurs et concepteurs d'ici l'exercice 2027. (Source : Hitachi Construction Machinery Co., Ltd , communiqué de presse, décembre 2024)
• HD Hyundai Construction Equipment Amérique du Nord poursuit l'expansion de sa gamme de pelles sur chenilles HX avec le lancement de deux nouvelles pelles massives à grand châssis. La HX800A L de 82 tonnes et la HX1000A L de 100 tonnes sont conçues pour répondre aux besoins des applications de terrassement, d'exploitation minière et de carrière à haut volume. La HX800A L est propulsée par un moteur de 528 ch (389 kW), tandis que la HX1000A L est équipée d'un moteur de 620 ch (420 kW). (Source : HD Hyundai Construction Equipment, communiqué de presse, août 2024)

Sources clés citées :

• Association américaine des constructeurs de routes et de transports
• L'Association des équipements de construction historiques (HCEA)
• Association des fabricants d'équipements
• ASSOCIATION CHINOISE DES ENGINS DE CONSTRUCTION
• Fédération de la construction de l'Inde
• Association nationale des fabricants
• Association japonaise des fabricants d'équipements de construction
• Comité européen des équipements de construction
• Association nationale des camions à benne basculante
• Distributeurs d'équipements associés
• Fédération européenne de l'industrie de la construction