Rapport sur le marché des équipements de construction lourds en Asie-Pacifique (2021-2031) par portée, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché des équipements de construction lourds devrait atteindre 148,26 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 93,30 milliards de dollars américains en  2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,84 % de 2024 à 2031 . 

Résumé et analyse du marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique :

Le marché des équipements de construction lourds en Asie-Pacifique est segmenté en Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam et dans le reste de l'Asie-Pacifique. Le secteur de la construction en Asie-Pacifique a enregistré une production d'environ 4 360 milliards de dollars américains en 2022, soit environ 45 % du secteur mondial de la construction. Cependant, en janvier 2025, les investissements dans les infrastructures liées aux transports, aux énergies renouvelables et à l'industrie manufacturière ont atteint 21,9 milliards de dollars américains à Singapour et en Malaisie. Par ailleurs, le gouvernement néo-zélandais met l'accent sur le développement de réseaux d'infrastructures tels que les systèmes d'eau et d'assainissement, les réseaux routiers et ferroviaires, le transport d'électricité et les infrastructures de télécommunications. La croissance démographique et l'urbanisation croissante sont quelques-uns des facteurs qui renforcent la nécessité d'étendre et de moderniser les infrastructures importantes du pays. Le gouvernement néo-zélandais prévoit d'allouer environ 47 milliards de dollars américains au développement des infrastructures au cours des cinq prochaines années (2023-2027). L’accent croissant mis sur le développement des infrastructures devrait propulser la croissance des activités de construction, ainsi que l’utilisation d’équipements de construction lourds, dans tout le pays au cours des prochaines années.

 

 

Perspectives stratégiques du marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique

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Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des équipements de construction lourde sont le type de machine, la puissance de sortie, le type de propulsion et l’industrie d’utilisation finale.

• Par type de machine, le marché des engins de chantier lourds est segmenté en engins de terrassement, engins de manutention, véhicules de chantier lourds, etc. Le segment des engins de terrassement a détenu une part de marché plus importante en 2024 .
• En termes de puissance, le marché est segmenté en moins de 100 ch, 101 à 200 ch, 201 à 400 ch et plus de 400 ch. Le segment des 201 à 400 ch détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Par type de propulsion, le marché des engins de chantier lourds est segmenté en moteurs à combustion interne (MCI) et moteurs électriques. Le segment MCI détenait une part de marché plus importante en 2024 .
• Par secteur d'utilisation finale, le marché des équipements de construction lourde est segmenté comme suit : bâtiment et construction, foresterie et agriculture, exploitation minière, etc. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché.

Perspectives du marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique (APAC) est l'un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide pour les équipements de construction lourds, porté par l'urbanisation rapide, l'industrialisation, les initiatives gouvernementales en matière d'infrastructures et la demande croissante d'engins de construction de pointe. La diversité des économies et les différents stades de développement des pays de la région créent une dynamique unique qui façonne la demande d'équipements de construction lourds. La multiplication des projets de modernisation, notamment ceux de Singapour Changi, de Pékin et d'Incheon, a un impact positif sur l'ensemble du secteur de la construction. Des pays comme l'Indonésie et la Thaïlande investissent également dans le développement de leurs infrastructures nationales, en mettant davantage l'accent sur les aéroports régionaux afin d'améliorer la connectivité. Actuellement, sur 425 projets de développement d'aéroports et d'infrastructures aéroportuaires dans le monde, 155 projets sont en cours de développement en Asie-Pacifique, pour un investissement de 209 milliards de dollars américains.

L'aéroport international de Long Thanh, au Vietnam, est l'un des plus grands projets de développement aéroportuaire en Asie-Pacifique. Il représente un investissement de 14,5 milliards de dollars américains et devrait être achevé en 2025. Par ailleurs, l'agrandissement du terminal 5 de l'aéroport de Changi, à Singapour, est un projet de 10 milliards de dollars américains et devrait être achevé d'ici 2030. En juillet 2022, le gouvernement philippin a annoncé son intention de réaménager son champ pétrolier de Cadlao, vieux de 30 ans, afin de stimuler la production pétrolière du pays dans les années à venir. De même, en mai 2022, The Hoang Long, composée de deux sociétés différentes, a obtenu une plate-forme de forage pour ses projets de développement offshore de puits dans le bassin de Cuu Long, au Vietnam. Ces développements créent une demande d'équipements de construction lourds dans le reste de l'Asie-Pacifique.

Aperçu du marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique

Géographiquement, le marché des équipements de construction lourds en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie, Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Bangladesh et le reste de l'Asie-Pacifique. En 2024 , la Chine détenait la plus grande part du marché .

Français Le secteur de la construction et des infrastructures en Chine a connu des évolutions transformatrices portées par une croissance économique rapide et l'ascension du pays comme puissance économique mondiale. La Chine est l'un des plus grands marchés de la construction au monde. En mars 2024, le gouvernement chinois a annoncé son objectif de financer 173 milliards de dollars américains (1,2 billion de yuans) dans des projets d'infrastructures de transport d'ici fin 2024. De plus, en mars 2024, le gouvernement de la région du delta du fleuve Yangtze a annoncé un investissement de 19,6 milliards de dollars américains (140 milliards de yuans) pour la construction de 32 projets d'infrastructures ferroviaires. En février 2024, le gouvernement de Shanghai a annoncé son objectif de lancer les travaux sur 24 projets pour un investissement combiné de 5,8 milliards de dollars américains (42,1 milliards de yuans).

Français Selon le plan de planification du réseau de transport du gouvernement, la Chine vise à ajouter 400 aéroports d'ici 2035, soit une augmentation par rapport aux 240 aéroports environ de 2022. Les 32 grands aéroports chinois et très fréquentés souffrent d'une surcharge de capacité, et 40 des 50 plus grands aéroports du pays ont besoin d'être rénovés ou agrandis, selon l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC). Le 14e plan quinquennal de la Chine couvre 140 projets aéroportuaires, y compris la construction de nouveaux sites, la relocalisation, la rénovation et l'agrandissement d'ici fin 2025. Avec ces investissements soutenus et l'accent mis sur l'innovation dans les infrastructures, la Chine continue de façonner son secteur de la construction pour s'adapter à un développement croissant et affirmer son impact positif sur le marché des équipements de construction lourds.

Points saillants du rapport sur le marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique

Profils des entreprises du marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, Liebherr Group et Hitachi Construction Machinery. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, pour proposer des produits innovants à leurs clients et accroître leurs parts de marché.

Méthodologie d'étude de marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources d'étude secondaires fréquemment citées incluent, sans s'y limiter :

• Sites Web d'entreprise , rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

• Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners mène un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses données et ses analyses et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez un aperçu de la taille du marché, des tendances, des modèles de croissance, de la dynamique concurrentielle et des perspectives d’avenir.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Acteurs de l'industrie : Vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l'évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle spécifique

Marché des équipements de construction lourds en Asie-Pacifique : informations sur les pays et les régions

Équipement de construction lourde en Asie-Pacifique Principales sources de référence :

• IFAWPCA
• Association japonaise des fabricants d'équipements de construction
• Association indienne des fabricants d'équipements de construction
• Administration du commerce international