Rapport sur le marché des équipements de construction lourds en Afrique (2021-2031) par portée, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

Le marché africain des équipements de construction lourds valait 4,21 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 6,12 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % de 2023 à 2031.

Résumé et analyse du marché des équipements de construction lourds en Afrique :

Le marché des équipements de construction lourds en Afrique du Sud connaît une croissance constante, portée par le développement croissant des infrastructures, l'urbanisation et l'activité minière. Figurant parmi les plus grandes économies d'Afrique, l'Afrique du Sud est un acteur clé du secteur de la construction sur le continent. Ce marché se caractérise par une demande de machines robustes et fiables pour des projets dans des secteurs tels que les infrastructures, l'exploitation minière et les transports.

Le gouvernement sud-africain se concentre sur des projets d'infrastructures visant à améliorer les transports, le développement urbain et les secteurs de l'énergie. Des projets clés, tels que la construction de routes, le développement ferroviaire et les initiatives de villes intelligentes, sont des moteurs majeurs de la demande d'équipements de construction lourds tels que les bulldozers, les excavatrices, les grues et les chargeuses.

L'Agence nationale des routes sud-africaines (SANRAL) a continué d'investir dans l'amélioration des réseaux routiers. Parallèlement, l'urbanisation a entraîné une augmentation de la construction résidentielle, commerciale et industrielle, ce qui accroît les besoins en engins de chantier.

L'industrie minière sud-africaine demeure un facteur clé de la demande d'équipements lourds. Les sociétés minières ont besoin de machines pour des tâches telles que l'excavation, le transport, le forage et la manutention. Des équipements tels que des camions-bennes, des excavatrices et des chargeuses sur pneus sont essentiels à ces opérations.

Le marché égyptien des engins de chantier lourds connaît une croissance notable, portée par le développement d'infrastructures à grande échelle, les initiatives gouvernementales en cours et les ambitieux projets de modernisation des paysages urbains et industriels du pays. Figurant parmi les plus grandes économies de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), l'Égypte investit massivement dans des infrastructures essentielles pour améliorer ses réseaux de transport, son secteur énergétique et ses projets immobiliers. Ces efforts créent une demande croissante d'engins de chantier lourds, notamment de grues, d'excavatrices, de bulldozers et d'autres équipements spécialisés.

Le gouvernement égyptien a lancé de nombreuses initiatives pour répondre aux besoins du pays en infrastructures, améliorer la connectivité et stimuler la croissance économique. Ces investissements s'inscrivent dans la Vision 2030 de l'Égypte, un plan stratégique de développement durable qui comprend des projets d'infrastructures de grande envergure visant à faire de l'Égypte un pôle économique régional.

Nouvelle capitale administrative (NAC) : Le développement de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, qui devrait abriter des bâtiments gouvernementaux, des ambassades, des centres commerciaux et des zones résidentielles, est l'un des projets de construction les plus ambitieux du pays. Le développement de cette ville nécessite un recours important à des engins de chantier lourds pour la préparation du terrain, la construction de routes et la construction d'infrastructures de grande envergure.

Routes et autoroutes : L’Égypte investit massivement dans l’extension et la modernisation de son réseau routier. Des projets tels que l’extension du périphérique du Caire, la route du désert Le Caire-Alexandrie et l’axe routier du canal de Suez sont des initiatives clés qui stimulent la demande en engins de construction. La construction et la réparation des routes nécessitent des engins de terrassement, des finisseurs et d’autres équipements lourds.

Perspectives du marché des équipements de construction lourds en Afrique :

Le gouvernement sud-africain continue de privilégier le développement des infrastructures grâce à des programmes tels que le Plan d'investissement dans les infrastructures et le Plan national de développement (PND), qui stimulent la demande d'équipements lourds. Villes intelligentes et infrastructures technologiques

Développement des villes intelligentes : L'Afrique du Sud se concentre de plus en plus sur le développement de villes intelligentes intégrant technologie, durabilité et innovation. Le projet Waterfall City, près de Johannesburg, qui intègre technologies numériques, espaces verts et infrastructures durables, a connu une croissance en 2024, attirant des projets commerciaux et résidentiels.

En 2024, le secteur de la construction en Afrique du Sud a été marqué par des investissements clés dans les infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, du logement et du commerce. Axés sur la croissance durable, le développement urbain et la satisfaction des besoins sociaux, ces projets devraient créer des emplois, stimuler l'économie et améliorer l'infrastructure globale du pays. Ces projets de grande envergure s'inscrivent dans la vision à long terme de l'Afrique du Sud en matière de diversification économique, de modernisation et d'inclusion. Cette augmentation des projets de développement d'infrastructures en Afrique du Sud a créé une demande massive d'équipements de construction lourds.

Le marché nigérian des engins de chantier lourds connaît une croissance significative, portée par le développement continu des infrastructures, les efforts de diversification économique et la croissance démographique. Le pays se concentre sur la modernisation de ses infrastructures pour accueillir une population nombreuse et croissante, tout en diversifiant son activité pour s'affranchir de sa dépendance aux revenus pétroliers. Cela a entraîné une demande accrue d'engins de chantier lourds pour soutenir le développement des secteurs des transports, de l'énergie, de l'immobilier et de l'industrie.

Le gouvernement nigérian a réalisé d'importants investissements dans des projets d'infrastructures de grande envergure afin d'améliorer les réseaux de transport, les services publics et les infrastructures urbaines du pays. Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de développement économique à long terme du pays, notamment le Plan de relance et de croissance économique (ERGP), qui vise à combler le déficit infrastructurel et à améliorer la compétitivité du pays.

Expansion ferroviaire : Le Nigéria investit massivement dans la modernisation et l’extension de son réseau ferroviaire afin d’améliorer l’efficacité des transports. Les projets ferroviaires Abuja-Kaduna, Lagos-Ibadan et Lagos-Kano sont des initiatives clés qui nécessitent des engins de chantier pour la pose des voies, l’aménagement des gares et la mise en place des infrastructures de soutien.

Perspectives stratégiques du marché africain des équipements de construction lourde

Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction lourds en Afrique

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché xx sont le type, le type de véhicule et l’utilisation finale.

• Type de machine (engins de terrassement, engins de manutention, véhicules de construction lourds, autres)
• Puissance de sortie (moins de 100 CV, 101 CV-200 CV, 201-400 CV, plus de 400 CV)
• Type de propulsion (moteur à combustion interne, électrique)
• Industrie d'utilisation finale (bâtiment et construction, foresterie et agriculture, énergie et électricité, exploitation minière, autres)

Points saillants du rapport sur le marché africain des équipements de construction lourde

Profils des entreprises du marché africain des équipements de construction lourde

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, le groupe Liebherr et Hitachi Construction Machinery, qui bénéficient d'une présence mondiale et d'une vaste gamme de produits. Ces acteurs adoptent diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, pour proposer des produits innovants à leurs clients et accroître leurs parts de marché.

Méthodologie d'étude de marché sur les équipements de construction lourds en Afrique :

La méthodologie suivante a été suivie pour la collecte et l’analyse des données présentées dans ce rapport :

• Recherche secondaire

Le processus de recherche commence par une étude secondaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources d'étude secondaires fréquemment citées incluent, sans s'y limiter :

• Sites Web d’entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses de courtiers et présentations aux investisseurs.
• Revues professionnelles de l’industrie et autres publications pertinentes.
• Documents gouvernementaux , bases de données statistiques et rapports de marché.
• Articles de presse , communiqués de presse et webcasts spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

• Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners mène un nombre important d'entretiens préliminaires avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider ses analyses de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire.
• Améliorer l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse.
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives.

L'étude primaire est menée par courriel et par entretiens téléphoniques, auprès de divers marchés, catégories, segments et sous-segments de différentes régions. Les participants sont généralement :

• Acteurs de l'industrie : Vice-présidents, directeurs du développement commercial, directeurs de l'intelligence de marché et directeurs des ventes nationales
• Experts externes : spécialistes de l'évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle spécifique

Marché des équipements de construction lourds en Afrique : informations sur les pays et les régions

Sources clés de référence pour les équipements de construction lourds en Afrique :

• Fédération des
  associations de transitaires d'Afrique de l'Est
• La Banque africaine de développement (BAD)
• Ministère des Travaux Publics et du Logement
• Ministère du Développement urbain et du Logement
• Association du transport aérien international (IATA)
• Groupe de la Banque mondiale