Informe de mercado de equipos de construcción pesada (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el tamaño del mercado de equipos de construcción pesada alcance los 338.060 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 224.150 millones de dólares estadounidenses de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,05 % entre 2023 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado global:

El equipo pesado de construcción se refiere a la maquinaria y los vehículos de gran tamaño que se utilizan en proyectos de construcción para realizar tareas como excavación, elevación, manipulación de materiales y demolición. Estas máquinas son esenciales para proyectos de construcción e ingeniería civil a gran escala, ya que proporcionan eficiencia y productividad en las obras. El aumento de la financiación gubernamental para proyectos en los sectores del transporte, las energías renovables y la infraestructura pública en países en desarrollo como India, México y Brasil impulsa la demanda de equipo pesado de construcción. Según el Banco Mundial, cada año se invierten más de 3,7 billones de dólares en el desarrollo de infraestructura para satisfacer la creciente demanda de la creciente población mundial. El aumento de las inversiones mundiales en el sector de las energías limpias también es un factor clave para el mercado de equipo pesado de construcción. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2024 se invertirán más de 3 billones de dólares en desarrollos de infraestructura relacionados con las energías limpias en todo el mundo.

Perspectivas estratégicas del mercado de equipos de construcción pesada

Análisis de la segmentación del mercado de equipos de construcción pesada

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de equipos de construcción pesada son el tipo y la aplicación.

• Por tipo de maquinaria, el mercado de equipos de construcción pesada se segmenta en equipos de movimiento de tierras, equipos de manipulación de materiales, vehículos pesados ​​de construcción y otros. El segmento de equipos de movimiento de tierras tuvo una mayor participación de mercado en 2024.
• En cuanto al tipo de propulsión, el mercado se segmenta en motores de combustión interna (ICE) y eléctricos. El segmento ICE tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• En términos de potencia, el mercado se segmenta en menos de 100 HP, 101-200 HP, 201-400 HP y 401 HP. El segmento de 201-400 HP tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por industria de uso final, el mercado está segmentado en construcción y edificación, silvicultura y agricultura, energía y potencia, minería, otros. El segmento de construcción y edificación tuvo la mayor participación del mercado en 2024 .

Impulsores y oportunidades del mercado de equipos de construcción pesada:

Aumento de la inversión en la industria de la construcción a nivel mundial

La industria de la construcción está creciendo rápidamente en varios países del mundo, con un aumento en las inversiones gubernamentales y un incremento en la demanda de diversos proyectos de construcción. Países como Estados Unidos, China, México, Brasil e India cuentan con las empresas de construcción más importantes del mundo. Según la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC), la industria de la construcción estadounidense está creciendo con una inversión de aproximadamente US$1,4 billones al año. El auge de las actividades de construcción en el país, junto con el crecimiento de la población y la proliferación del sector comercial, impulsa el crecimiento del mercado de equipos pesados ​​de construcción. La demanda global del sector de la construcción a largo plazo está creciendo rápidamente debido a la creciente inversión gubernamental en el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, la Ley Bipartidista de Infraestructura aprobó aproximadamente US$1,2 billones en fondos en Estados Unidos, y el fondo de desarrollo de infraestructura de la UE aprobó US$828.800 millones en Europa.

En Asia Pacífico, el aumento de la población está sobrecargando la infraestructura actual, lo que pone de relieve la necesidad de desarrollar nuevas redes ferroviarias, estructuras residenciales y carreteras. La industria de la construcción en Asia Pacífico se valoró en 4,36 billones de dólares estadounidenses en 2022, lo que representa el 45 % de la industria mundial de la construcción. La inversión se concentra principalmente en países como India, Japón, Australia, Singapur, Malasia y China. Los gobiernos y organismos reguladores de los países de esta región se están centrando en inversiones adicionales en infraestructura, lo que está impulsando la demanda de maquinaria pesada de construcción.

Crecientes actividades de desarrollo de infraestructura en las economías emergentes

Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Egipto, Irán, Nigeria, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Taiwán y Tailandia son las economías emergentes destacadas que implementan importantes actividades de construcción e infraestructura. En Argentina, el sistema hídrico del Riachuelo, la obra hidráulica del río Salado, etapa IV, el tramo Luján-Junín de la Ruta Nacional 7, la Ruta Nacional 9 y el tramo San Miguel de Tucumán-Santiago del Estero son algunos de los principales proyectos de infraestructura. Los gobiernos de China e India también están tomando diversas iniciativas para fortalecer sus industrias de construcción e infraestructura. Varios proyectos activos en China incluyen el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, la Torre de Shanghái, la red de metro de Beijing, los aerogeneradores gigantes y el superbuque tanque de GNL. En Europa, el Hospital Público Central de Évora, la Torre Edge East Side, el gasoducto Baltic Offshore, Flamanville 3 y Crossrail se encuentran entre los proyectos de construcción en curso que contribuyen a la demanda de equipos pesados ​​de construcción. Es probable que estas iniciativas de infraestructura y construcción adoptadas por los gobiernos de varias economías emergentes en todo el mundo proporcionen oportunidades de crecimiento lucrativas al mercado de equipos de construcción pesada.

Análisis del tamaño y la participación del mercado de equipos de construcción pesada

Según el tipo, el mercado global de equipos de construcción pesada se bifurca en equipos de movimiento de tierras, equipos de manejo de materiales, vehículos de construcción pesada, entre otros. El segmento de equipos de movimiento de tierras registró una mayor participación de mercado en 2024 y se espera que domine durante el período de pronóstico. Los equipos de movimiento de tierras incluyen excavadoras, bulldozers, retroexcavadoras y cargadoras de ruedas. La creciente inversión en proyectos de desarrollo de infraestructura en todo el mundo es un factor impulsor importante para este crecimiento segmentario. El Plan Federal de Infraestructura de Transporte de Alemania 2030 incluye una inversión de US$ 280.680 millones entre 2016 y 2030 en infraestructura relacionada con el transporte. Además, el gobierno alemán comprometió US$ 59.340 millones para proyectos de infraestructura verde en 2024. Tal aumento en la inversión para el desarrollo de infraestructura es un factor impulsor importante para el mercado de equipos de movimiento de tierras. Varias empresas importantes en el mercado están lanzando equipos eléctricos avanzados de movimiento de tierras. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Volvo Construction Equipment lanzó la próxima máquina cargadora de ruedas eléctrica L120 Electric en Indonesia. La nueva cargadora de ruedas eléctrica se lanzó en el evento Mining Indonesia y estará disponible para su compra en 2025.

Según el tipo de propulsión, el mercado global de equipos de construcción pesada se segmenta en motores de combustión interna (ICE) y eléctricos. El segmento ICE dominó el mercado de vehículos en 2024. Los ICE incluyen vehículos propulsados ​​por diésel y gasolina. Los equipos de construcción pesada diésel son una categoría de máquinas propulsadas por motores diésel, ampliamente utilizadas en la industria de la construcción para tareas que requieren mucha potencia y elevación de cargas pesadas. Estos vehículos desempeñan un papel crucial en la construcción de infraestructuras, desde carreteras y puentes hasta edificios e instalaciones industriales. Los equipos de construcción pesados ​​diésel incluyen excavadoras, retroexcavadoras, camiones volquete, cargadoras de ruedas, grúas, entre otros. Los motores diésel suelen ser más eficientes en el consumo de combustible que los motores de gasolina, especialmente en aplicaciones de servicio pesado, lo que reduce los costos operativos. Los equipos diésel están ampliamente disponibles y cuentan con una infraestructura probada, lo que facilita el mantenimiento de las flotas en los proyectos de construcción.

Aspectos destacados del informe de mercado de equipos de construcción pesada

Informe de mercado de equipos de construcción pesada: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de equipos de construcción pesada (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño y pronóstico del mercado de equipos de construcción pesada a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de equipos de construcción pesada, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter y FODA
• Análisis del mercado de equipos de construcción pesada que cubre las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes del mercado de equipos de construcción pesada.
• Perfiles detallados de empresas

Perspectivas regionales y nacionales del mercado de equipos de construcción pesada

El alcance geográfico del informe de mercado de Equipos de Construcción Pesados ​​se divide en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central. Se prevé un crecimiento significativo del mercado de Equipos de Construcción Pesados ​​en Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

El mercado de equipos de construcción pesada en Asia Pacífico se segmenta en Australia, China, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam y el resto de Asia Pacífico. El sector de la construcción en Asia Pacífico registró una producción de aproximadamente 4,36 billones de dólares estadounidenses en 2022, lo que representa aproximadamente el 45 % del sector mundial de la construcción. Sin embargo, en enero de 2025, las inversiones en infraestructura relacionadas con el transporte, las energías renovables y la manufactura alcanzaron los 21 900 millones de dólares estadounidenses en Singapur y Malasia. Además, el gobierno de Nueva Zelanda está priorizando el desarrollo de redes de infraestructura como sistemas de agua y saneamiento, redes viales y ferroviarias, transmisión eléctrica e infraestructura de telecomunicaciones. El crecimiento de la población y la creciente urbanización son algunos de los factores que impulsan la necesidad de ampliar y modernizar importantes instalaciones de infraestructura en el país. El gobierno de Nueva Zelanda planea destinar aproximadamente 47 000 millones de dólares estadounidenses al desarrollo de infraestructura durante el próximo lustro (2023-2027). Se prevé que el creciente enfoque en el desarrollo de infraestructura impulse el crecimiento de las actividades de construcción, junto con la aplicación de equipos de construcción pesados, en todo el país en los próximos años.

Guía para el informe de investigación de mercado de equipos de construcción pesada

• El informe incluye datos cualitativos y cuantitativos del mercado de equipos de construcción pesada por tipo, tipo de vehículo, usuario final y geografía.
• El informe comienza con las conclusiones clave (capítulo 2), destacando las tendencias y perspectivas clave del mercado de equipos de construcción pesada.
• El capítulo 3 incluye la metodología de investigación del estudio.
• El capítulo 4 incluye además un análisis del ecosistema junto con el análisis de Porter.
• El capítulo 5 destaca las principales dinámicas de la industria de equipos de construcción pesada, incluyendo los factores que impulsan el mercado, los factores disuasorios predominantes, las oportunidades potenciales y las tendencias futuras. En esta sección también se analiza el impacto de estos factores y restricciones.
• El capítulo 6 analiza el escenario del mercado de equipos de construcción pesada, en términos de ingresos históricos del mercado y pronóstico hasta el año 2031.
• Los capítulos 7 a 9 abarcan los segmentos del mercado de equipos de construcción pesada por tipo, aplicación y geografía en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, Sudamérica y Centroamérica. Abordan el volumen de mercado, las previsiones de ingresos y los factores que lo impulsan.
• El capítulo 10 describe el análisis competitivo junto con el análisis del mapa de calor para los actores clave que operan en el mercado.
• El capítulo 11 describe el análisis del panorama del sector. Ofrece una descripción detallada de diversas actividades empresariales, como iniciativas de mercado, nuevos desarrollos, fusiones y empresas conjuntas a nivel mundial, así como un panorama competitivo.
• El capítulo 12 presenta perfiles detallados de las principales empresas que operan en el mercado de equipos de construcción pesada. El perfil de las empresas se basa en sus datos clave, descripción del negocio, productos y servicios, panorama financiero, análisis FODA y desarrollos clave.
• El capítulo 13, es decir, el apéndice, incluye una breve descripción general de la empresa, una lista de abreviaturas y una exención de responsabilidad.

Noticias y desarrollos clave del mercado de equipos de construcción pesada:

El mercado de equipos de construcción pesada se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos tras la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. Algunos de los desarrollos clave en el mercado de equipos de construcción pesada son:

• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TSE: 6305; “Hitachi Construction Machinery”) anunció a finales de diciembre la creación de Hitachi Construction Machinery Development Center India Private Limited (“Hitachi Construction Machinery Development Center India”), una filial consolidada que desarrollará y diseñará maquinaria de construcción en India. Esta filial fortalecerá la capacidad de desarrollo de productos de Hitachi Construction Machinery Group. La empresa se centrará en contratar talento excepcional en India en las áreas de TI e ingeniería mecánica, y expandirá su plantilla a 200 ingenieros y diseñadores para el año fiscal 2027. (Fuente: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd , comunicado de prensa, diciembre de 2024)
• HD Hyundai Construction Equipment North America continúa expandiendo su línea de excavadoras de cadenas HX con la disponibilidad de dos nuevas excavadoras de gran volumen con bastidor grande. La HX800A L de 82 toneladas y la HX1000A L de 100 toneladas están diseñadas para satisfacer las necesidades de aplicaciones de movimiento de tierras, minería y canteras de gran volumen. La HX800A L cuenta con un motor de 528 hp netos (389 kW), mientras que la HX1000A L está equipada con un motor de 620 hp netos (420 kW). (Fuente: HD Hyundai Construction Equipment, comunicado de prensa, agosto de 2024)

Fuentes clave consultadas:

• Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte
• Asociación de Equipos de Construcción Histórica (HCEA)
• Asociación de Fabricantes de Equipos
• ASOCIACIÓN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN DE CHINA
• Federación de la Construcción de la India
• Asociación Nacional de Fabricantes
• Asociación Japonesa de Fabricantes de Equipos de Construcción
• Comité de Equipos de Construcción Europeos
• Asociación Nacional de Camiones de Volteo
• Distribuidores de equipos asociados
• Federación Europea de la Industria de la Construcción