Rapport sur le marché de la livraison du dernier kilomètre (2021-2031) par portée, segmentation, dynamique et analyse concurrentielle

La taille du marché de la livraison du dernier kilomètre devrait atteindre 3 03 593,58 millions USD d'ici 2031, contre 1 68 739,40 millions USD en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,8 % de 2023 à 2031.CAGR of 8.8% from 2023 to 2031.

Résumé et analyse du marché mondial :

La livraison du dernier kilomètre désigne l'étape finale de la chaîne d'approvisionnement, où les produits sont transportés d'un centre de distribution jusqu'au client final. Elle joue un rôle essentiel dans les secteurs de la logistique et du e-commerce, où les attentes des consommateurs en matière de livraison rapide, fiable et économique ont transformé les modes de livraison à domicile, en entreprise et ailleurs. La croissance du e-commerce, la demande croissante de livraisons plus rapides et les avancées technologiques sont autant de facteurs qui alimentent le besoin de livraison du dernier kilomètre, une priorité absolue pour les entreprises de logistique du monde entier.

Quelques-uns des facteurs critiques soutenant la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre sont mentionnés ci-dessous :

Attentes des clients : Des délais de livraison plus rapides, la livraison gratuite et une visibilité sur le processus de livraison sont de plus en plus attendus par les consommateurs, notamment avec la croissance des géants du commerce électronique tels qu'Amazon et Alibaba.

Coûts logistiques : la livraison du dernier kilomètre représente souvent une part importante des coûts logistiques totaux en raison de la complexité de la navigation dans les zones urbaines, de l'entretien des flottes et de la gestion de plusieurs points de livraison.

Innovations technologiques : les progrès des technologies de livraison telles que les véhicules autonomes, les drones et l’intelligence artificielle (IA) remodèlent le paysage de la logistique du dernier kilomètre.

Perspectives stratégiques du marché de la livraison du dernier kilomètre

Analyse de la segmentation du marché de la livraison du dernier kilomètre

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de la livraison du dernier kilomètre sont le type et l’application.

• Par type, le marché de la livraison du dernier kilomètre est segmenté en B2B et B2C. Le segment B2C détenait une part de marché plus importante en 2024. 
• En termes de type de véhicule, le marché est segmenté en deux catégories : motos, véhicules utilitaires, drones, véhicules terrestres autonomes, etc. Le segment des véhicules utilitaires détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Par utilisateur final, le marché est segmenté en produits d'épicerie, articles ménagers et d'ameublement, repas au restaurant, vêtements, électronique grand public, jouets, loisirs et articles de sport, grande distribution, bijoux, articles spécialisés, pièces et accessoires automobiles, etc. En 2024, la grande distribution détenait la plus grande part de marché .

Moteurs et opportunités du marché de la livraison du dernier kilomètre :

Croissance du secteur du commerce électronique

Le e-commerce connaît une croissance rapide à travers le monde. Face à l'engouement croissant des consommateurs pour le shopping en ligne, tant pour sa praticité que pour sa variété, les commerçants doivent relever le défi de livrer leurs produits rapidement et efficacement. Cette forte demande a entraîné des investissements importants dans les technologies logistiques, notamment l'optimisation des itinéraires, l'automatisation des entrepôts et les systèmes de suivi en temps réel, afin d'améliorer la rapidité et la fiabilité des livraisons. L'essor des options de livraison le jour même et le lendemain est devenu un atout concurrentiel pour les e-commerçants. L'évolution constante des habitudes d'achat en ligne accroît le besoin de solutions innovantes pour le dernier kilomètre. Cette croissance incite les prestataires logistiques à s'adapter et à développer leurs capacités pour répondre aux attentes des consommateurs.

Selon l'Administration du commerce international (ITA), les ventes en ligne B2B ont connu une croissance constante au cours de la dernière décennie (2012-2022), et le marché du e-commerce B2B devrait atteindre 36 000 milliards de dollars d'ici 2026. Des secteurs tels que la fabrication de pointe, l'énergie, la santé et les services professionnels devraient stimuler les ventes en ligne B2B au cours de la période analysée. Les principaux secteurs d'activité du e-commerce B2B sont l'électronique grand public, la mode, l'ameublement, les jouets, les produits pharmaceutiques et l'alimentation. Ainsi, la croissance du e-commerce à l'échelle mondiale stimule la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre.

Intégration de drones et de systèmes de livraison autonomes

Avec le potentiel de réduire les délais de livraison, d'améliorer l'efficacité et de diminuer les coûts de main-d'œuvre, ces technologies sont en passe de révolutionner le secteur. Les drones peuvent contourner les embouteillages en zone urbaine et livrer les colis directement à domicile, plus rapidement que les véhicules de livraison traditionnels. De plus, les véhicules de livraison autonomes (VA) peuvent fonctionner en continu, raccourcissant ainsi les créneaux de livraison et améliorant l'efficacité.

Les véhicules autonomes et les drones peuvent résoudre divers problèmes posés par les méthodes de livraison traditionnelles, tels que la congestion urbaine, les embouteillages et le manque de places de stationnement dans les villes densément peuplées. L'optimisation des itinéraires par l'IA et la navigation autonome permettent de contourner les obstacles routiers et de livrer les marchandises plus rapidement. De plus, en remplaçant les chauffeurs humains par des systèmes autonomes, les entreprises de livraison peuvent réduire leurs coûts de main-d'œuvre, notamment face à la pénurie croissante de main-d'œuvre dans le secteur de la logistique. Les drones éliminent le recours au personnel de livraison au sol, ce qui réduit encore les coûts et optimise l'efficacité du processus. L'intégration des drones et des systèmes de livraison autonomes devrait bouleverser les modèles traditionnels de livraison du dernier kilomètre et instaurer de nouveaux paradigmes opérationnels. Par exemple, des entreprises comme Amazon, Wing (Alphabet) et UPS testent déjà des drones, tandis que Tesla et d'autres travaillent sur des véhicules autonomes pour les livraisons. Des défis réglementaires subsistent, mais une fois adoptées, ces technologies devraient révolutionner les livraisons et redéfinir l'expérience client sur le dernier kilomètre.

Analyse de la taille et de la part de marché de la livraison du dernier kilomètre

Selon le type de marché, le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre se divise en deux segments : B2C et B2B. Le segment B2C a enregistré une part de marché plus importante en 2024 et devrait dominer la période de prévision. La livraison du dernier kilomètre, en B2C (Business to Customer), se concentre sur la livraison de colis et d'articles depuis des plateformes de transport proches jusqu'aux clients finaux. En B2B (Business to Business), quant à elle, expédie les produits depuis un entrepôt ou un centre de distribution jusqu'aux détaillants ou entreprises physiques qui les commandent.

Selon le type de véhicule, le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre est segmenté en deux catégories : motos, véhicules utilitaires, drones, véhicules autonomes, etc. Le segment des véhicules utilitaires a dominé le marché en 2024 grâce à l'adoption croissante des services de livraison du dernier kilomètre. De plus, le segment des drones devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Plusieurs entreprises électrifient leurs flottes afin de réduire leurs émissions de carbone. En octobre 2023, Amazon a quadruplé sa flotte de véhicules de livraison électriques Rivian (EDV) sur mesure pour atteindre 10 000 véhicules, effectuant des livraisons du dernier kilomètre dans 1 800 sites aux États-Unis. L'adoption des livraisons par drone progresse rapidement. Les États-Unis sont à l'avant-garde de l'adoption des drones pour la livraison du dernier kilomètre. Les géants du e-commerce et de la logistique américains ont été les premières entreprises au monde à se lancer dans les livraisons par drone.

Points saillants du rapport sur le marché de la livraison du dernier kilomètre

Rapport sur le marché de la livraison du dernier kilomètre : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la livraison du dernier kilomètre (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché de la livraison du dernier kilomètre aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché de la livraison du dernier kilomètre, ainsi que la dynamique du marché, telles que les facteurs déterminants, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
• Analyse du marché de la livraison du dernier kilomètre couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché de la livraison du dernier kilomètre
• Profils d'entreprise détaillés

Marché de la livraison du dernier kilomètre : aperçu des pays et des régions

Le marché de la livraison du dernier kilomètre est réparti en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché de la livraison du dernier kilomètre en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord est l'un des marchés les plus importants et les plus avancés pour les services de livraison du dernier kilomètre, largement stimulé par l'essor du e-commerce, la demande des consommateurs pour des livraisons plus rapides et l'innovation technologique. Les États-Unis et le Canada contribuent largement à la croissance du marché, où des acteurs majeurs comme Amazon, FedEx, UPS et les startups de véhicules autonomes et électriques (VE) mènent la transformation. Le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative, grâce à des innovations telles que les drones de livraison autonomes, les VE et les technologies avancées d'optimisation des itinéraires. Cependant, le défi de concilier coût et rapidité de livraison devrait persister, la demande croissante des consommateurs pour une satisfaction immédiate. L'Europe a connu une croissance substantielle du secteur de la livraison du dernier kilomètre, portée par son infrastructure logistique très développée, ses avancées technologiques et son marché du e-commerce. Des marchés clés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas ouvrent la voie en matière d'innovations pour le dernier kilomètre et d'intégration de solutions durables. Le marché de la livraison du dernier kilomètre en Europe est voué à une croissance soutenue, porté par les avancées technologiques durables, l'essor du e-commerce et la demande croissante des consommateurs pour des livraisons plus rapides. L'adoption de modes de livraison respectueux de l'environnement et le développement continu des plateformes logistiques urbaines devraient jouer un rôle clé dans la dynamique du marché régional.

Guide d'étude de marché sur la livraison du dernier kilomètre

• Le rapport comprend des données qualitatives et quantitatives sur le marché de la livraison du dernier kilomètre selon le type, le type de véhicule, l'utilisateur final et la géographie.
• Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre 2), soulignant les principales tendances et perspectives du marché de la livraison du dernier kilomètre.
• Le chapitre 3 comprend la méthodologie de recherche de l’étude.
• Le chapitre 4 comprend également une analyse de l’écosystème ainsi que l’analyse de Porter.
• Le chapitre 5 met en lumière les principales dynamiques du marché de la livraison du dernier kilomètre, notamment les facteurs qui stimulent le marché, les freins dominants, les opportunités potentielles et les tendances futures. L'analyse d'impact de ces facteurs et freins est également abordée dans cette section.
• Le chapitre 6 examine le scénario du marché de la livraison du dernier kilomètre, en termes de revenus historiques du marché et de prévisions jusqu'en 2031.
• Les chapitres 7 à 9 couvrent les segments de marché de la livraison du dernier kilomètre par type, application et zone géographique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils présentent également les prévisions de chiffre d'affaires et les facteurs qui influencent le marché.
• Le chapitre 10 décrit l’analyse concurrentielle ainsi que l’analyse de la carte thermique des principaux acteurs opérant sur le marché.
• Le chapitre 11 présente l'analyse du paysage sectoriel. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales, telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l'échelle mondiale, ainsi qu'un aperçu de la concurrence.
• Le chapitre 12 présente les profils détaillés des principales entreprises du marché de la livraison du dernier kilomètre. Ces entreprises ont été présentées sur la base de leurs principaux éléments, de leur description d'activité, de leurs produits et services, de leur présentation financière, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.
• Le chapitre 13, c'est-à-dire l'annexe, comprend un bref aperçu de l'entreprise, une liste d'abréviations et une clause de non-responsabilité.

Actualités et développements clés du marché de la livraison du dernier kilomètre :

Le marché de la livraison du dernier kilomètre est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché de la livraison du dernier kilomètre :

• iiyama, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'affichage, a attribué à GEODIS Pays-Bas un troisième contrat pluriannuel, consolidant ainsi la collaboration de longue date entre les deux entreprises. Cet accord consolide le partenariat initié en 2018, GEODIS servant de centre de distribution mondial pour iiyama. Au cours des cinq dernières années, GEODIS a géré les besoins de distribution B2B d'iiyama, des commandes unitaires aux chargements complets . (Source : iiyama , communiqué de presse, septembre 2024)
• En élargissant sa flotte allemande de 40 camions Volvo FM Electric, DB Schenker, l'un des leaders mondiaux de la logistique, franchit une nouvelle étape importante vers un avenir durable dans le secteur. Ces camions électriques de 20 tonnes, avec option de remorquage, sont parfaitement adaptés aux transports urbains et régionaux. Les 40 nouveaux véhicules seront déployés dans tout le pays à partir de décembre 2024. Avec le déploiement du Volvo FM Electric, DB Schenker introduit pour la première fois des camions électriques avec remorque pour la livraison du dernier kilomètre en Allemagne. (Source : DB Schenker, communiqué de presse, décembre 2024)

Sources clés citées :

• Associations américaines de camionnage
• Association pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement
• Société américaine de transport et de logistique (AST&L)
• Association japonaise des transitaires internationaux Inc.
• Association européenne de logistique