Informe del mercado de materiales compuestos para la industria automotriz en América Latina (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el mercado latinoamericano de compuestos automotrices alcance los US$ 1.285,09 millones en 2031, frente a los US$ 672,48 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % entre 2023 y 2031.

 

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de compuestos automotrices en América Latina:

El mercado de compuestos automotrices en Latinoamérica experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por la creciente demanda de materiales ligeros y de alto rendimiento en la industria automotriz. A medida que el sector automotriz en Latinoamérica continúa desarrollándose, particularmente en Brasil, México y Argentina, los fabricantes de automóviles están recurriendo a compuestos como la fibra de carbono, la fibra de vidrio y materiales a base de fibras naturales para mejorar la eficiencia de los vehículos, reducir el peso y optimizar el consumo de combustible. Estos materiales son esenciales para cumplir con las regulaciones ambientales más estrictas, a medida que la región avanza hacia la sostenibilidad y la adopción de vehículos eléctricos. Los compuestos son particularmente beneficiosos para la producción de vehículos eléctricos, donde la reducción de peso es crucial para prolongar la vida útil de la batería y mejorar el rendimiento general del vehículo.

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de compuestos automotrices en América Latina

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Análisis de la segmentación del mercado de compuestos automotrices en América Latina

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de compuestos automotrices son el tipo de producto, el tipo de resina, la tecnología, el tipo de vehículo y la aplicación.

• Según el tipo de producto, el mercado de compuestos automotrices se segmenta en compuestos de fibra de vidrio, compuestos de fibra de carbono y otros. El segmento de compuestos de fibra de vidrio dominó el mercado en 2023.
• Por tipo de resina, el mercado de compuestos automotrices se divide en termoestables (poliéster, epoxi, éster de vinilo, poliuretano y otros) y termoplásticos (polietileno, polipropileno, policarbonato, polimetilmetacrilato y otros). El segmento de termoplásticos dominó el mercado en 2023.
• En cuanto a la tecnología, el mercado de compuestos automotrices se segmenta en pultrusión, moldeo por inyección, moldeo por compresión, entre otros. El segmento de moldeo por inyección dominó el mercado en 2023.
• En cuanto al tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales, vehículos de dos ruedas y otros. El segmento de turismos tuvo la mayor cuota de mercado en 2023.
• Según su aplicación, el mercado de compuestos automotrices se segmenta en ensamblaje estructural, componentes del sistema de propulsión, interior y exterior. El segmento de interiores dominó el mercado en 2023.

Perspectivas del mercado de compuestos automotrices en América Latina

El mercado latinoamericano de compuestos automotrices se beneficia de la creciente demanda de materiales ligeros. Brasil es el mayor mercado automotriz de Latinoamérica y un impulsor clave para la adopción de materiales compuestos en la región. La consolidada base manufacturera automotriz del país y la creciente producción de vehículos eléctricos e híbridos están incrementando la demanda de materiales ligeros. Además, la industria automotriz brasileña se está transformando, con fabricantes locales y fabricantes de automóviles globales enfocándose en mejorar la seguridad, la durabilidad y la eficiencia de combustible de los vehículos. Como resultado, la necesidad de materiales compuestos avanzados para reemplazar los metales tradicionales es cada vez más evidente. Asimismo, a medida que los fabricantes en México abastecen tanto al mercado nacional como al de exportación, se espera que la adopción de compuestos para cumplir con estándares más altos de eficiencia de combustible y sostenibilidad continúe en aumento.

Perspectivas sobre el mercado de compuestos automotrices en América Latina

Según la región, el mercado latinoamericano de compuestos automotrices se segmenta en México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia. México tuvo la mayor participación en 2023.

El sector automotriz es uno de los más importantes de México, según la Administración de Comercio Internacional. Asimismo, el 90% de los vehículos en México se producen para la exportación al mercado internacional, de los cuales el 76% se exporta a Estados Unidos. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, en 2023, México ocupó el puesto 12 en el ranking mundial de los países con mayor número de vehículos registrados en su flota, con ventas de aproximadamente 1.41 millones de unidades. Los factores que atraen la inversión extranjera a México son su proximidad a Estados Unidos y otros países sudamericanos, así como la disponibilidad de mano de obra calificada y económica. Asimismo, el gobierno ofrece créditos fiscales, incentivos e importaciones libres de impuestos, lo que permite a las empresas importar materiales automotrices sin pagar impuestos o aranceles. Asimismo, facilita la reexportación de productos terminados. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado de compuestos automotrices en México.

Aspectos destacados del informe sobre el mercado de compuestos automotrices en América Latina

Perfiles de empresas del mercado de compuestos automotrices en América Latina

Gurit Holding AG, Hexcel Corp, Mitsubishi Chemical Group Corp, SGL Carbon SE, Solvay SA, Teijin Ltd, DuPont de Nemours Inc, Toray Industries Inc, Atlas Fibre y Elaghmore Advisor LLP se encuentran entre los actores clave del mercado. Estos actores adoptan estrategias como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones para mantenerse competitivos y ofrecer productos innovadores a sus consumidores.

Metodología de investigación del mercado de compuestos automotrices en América Latina:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota:

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar y analizar los datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas con expertos del sector en diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos de diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y por países del mercado de compuestos automotrices en América Latina

Compuestos automotrices en América Latina Fuentes clave consultadas:

• Asociación Nacional de Fabricantes de Componentes Automotrices y Afines
• Consejo Americano de Política Automotriz
• Asociación de Remanufacturadores de Piezas de Automoción
• Asociación Americana del Automóvil
• Asociación Estadounidense de Fabricantes de Compuestos
• Asociación Europea de la Industria de Composites