Informe de mercado de entrega de última milla (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el tamaño del mercado de entregas de última milla alcance los US$ 303.593,58 millones para 2031, desde los US$ 168.739,40 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % entre 2023 y 2031.CAGR of 8.8% from 2023 to 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado global:

La entrega de última milla se refiere al último paso de la cadena de suministro, donde los productos se transportan desde un centro de distribución hasta la ubicación del cliente final. Desempeña un papel vital en los sectores de la logística y el comercio electrónico, donde la expectativa del consumidor de una entrega rápida, fiable y rentable ha transformado la forma en que se entregan los productos a hogares, empresas y otros destinos. El auge del comercio electrónico, la creciente demanda de entregas más rápidas y los avances tecnológicos son algunos de los factores que impulsan la necesidad de la entrega de última milla, un aspecto crucial para las empresas de logística de todo el mundo.

A continuación se mencionan algunos de los factores críticos que respaldan el crecimiento del mercado de entrega de última milla:

Expectativas del cliente: Los consumidores esperan cada vez más tiempos de entrega más rápidos, envío gratuito y visibilidad en el proceso de entrega, especialmente con el crecimiento de gigantes del comercio electrónico como Amazon y Alibaba.

Costos de logística: La entrega de última milla a menudo representa una parte significativa de los costos logísticos totales debido a la complejidad de navegar por áreas urbanas, mantener flotas y administrar múltiples puntos de entrega.

Innovaciones tecnológicas: Los avances en las tecnologías de entrega, como los vehículos autónomos, los drones y la inteligencia artificial (IA), están transformando el panorama de la logística de última milla.

Perspectivas estratégicas del mercado de entregas de última milla

Análisis de la segmentación del mercado de entregas de última milla

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de entrega de última milla son el tipo y la aplicación.

• Por tipo, el mercado de entregas de última milla se segmenta en B2B y B2C. El segmento B2C tuvo una mayor participación en 2024. 
• En cuanto al tipo de vehículo, el mercado se segmenta en motocicletas, vehículos comerciales, drones, vehículos terrestres autónomos y otros. El segmento de vehículos comerciales tuvo la mayor participación de mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en comestibles, artículos esenciales para el hogar/menaje y mobiliario, comidas en restaurantes, ropa y accesorios, electrónica de consumo, juguetes/pasatiempos/artículos deportivos, gran distribución, joyería, artículos especiales, repuestos y accesorios para automóviles, entre otros. El segmento de gran distribución tuvo la mayor participación de mercado en 2024 .

Factores impulsores y oportunidades del mercado de entrega de última milla:

Creciente industria del comercio electrónico

La industria del comercio electrónico se está expandiendo rápidamente a nivel mundial. A medida que los consumidores se inclinan cada vez más por las compras en línea por su comodidad y variedad, los minoristas se enfrentan al reto de entregar los productos con rapidez y eficiencia. Este aumento de la demanda ha impulsado importantes inversiones en tecnologías logísticas, incluyendo la optimización de rutas, almacenes automatizados y sistemas de seguimiento en tiempo real para mejorar la velocidad y la fiabilidad de las entregas. El auge de las opciones de entrega en el mismo día y al día siguiente se ha convertido en un factor diferenciador competitivo para las empresas de comercio electrónico. A medida que los hábitos de compra en línea siguen evolucionando, aumenta la necesidad de soluciones innovadoras de última milla. Este auge impulsa a los proveedores de logística a adaptarse y ampliar sus capacidades para satisfacer las expectativas de los consumidores.

Según la Administración de Comercio Internacional, las ventas de comercio electrónico B2B han aumentado de forma constante durante la última década, de 2012 a 2022, y se espera que el mercado del comercio electrónico B2B alcance los 36 billones de dólares estadounidenses para 2026. Se prevé que sectores como la manufactura avanzada, la energía, la salud y los servicios profesionales impulsen las ventas de comercio electrónico B2B durante el período analizado. Los sectores líderes en ventas de comercio electrónico B2B incluyen la electrónica de consumo, la moda, el mobiliario, los juguetes, la industria farmacéutica y la alimentación. Por lo tanto, el crecimiento de la industria del comercio electrónico a nivel mundial impulsa el crecimiento del mercado de entregas de última milla.

Integración de drones y sistemas de entrega autónomos

Con el potencial de reducir los tiempos de entrega, mejorar la eficiencia y disminuir los costos laborales, estas tecnologías están a punto de revolucionar la industria. Los drones pueden sortear la congestión vehicular en zonas urbanas y entregar paquetes directamente a domicilio con mayor rapidez que los vehículos de reparto tradicionales. Además, los vehículos autónomos de reparto (VA) pueden operar de forma continua, acortando los plazos de entrega y mejorando la eficiencia.

Los vehículos autónomos y los drones pueden resolver diversos desafíos que imponen los métodos tradicionales de reparto, como la congestión urbana, los atascos y la falta de plazas de aparcamiento en ciudades densamente pobladas. La optimización de rutas impulsada por IA y la navegación autónoma ayudan a sortear obstáculos y a entregar las mercancías con mayor rapidez. Además, al sustituir a los conductores humanos por sistemas autónomos, las empresas de reparto pueden reducir los costes laborales, especialmente ante la creciente escasez de mano de obra en el sector logístico. Los drones eliminan la necesidad de personal de reparto en tierra, lo que reduce aún más los costes y aumenta la eficiencia del proceso. Se prevé que la integración de drones y sistemas de reparto autónomos altere los modelos tradicionales de reparto de última milla e introduzca nuevos paradigmas operativos. Por ejemplo, empresas como Amazon, Wing (Alphabet) y UPS ya están probando drones, mientras que Tesla y otras empresas trabajan en vehículos autónomos para las entregas. Aún existen retos regulatorios, pero una vez adoptadas, se espera que estas tecnologías revolucionen las entregas y tengan el potencial de redefinir la experiencia del cliente en el proceso de última milla.

Análisis del tamaño y la participación del mercado de entregas de última milla

Según el tipo, el mercado global de entrega de última milla se divide en B2C y B2B. El segmento B2C registró una mayor participación de mercado en 2024 y se espera que domine durante el período de pronóstico. La entrega de última milla de empresa a cliente (B2C) se centra en la entrega de paquetes y artículos desde centros de transporte cercanos hasta los clientes finales. Por otro lado, la entrega de última milla de empresa a empresa (B2B) envía productos desde un almacén o centro logístico a los minoristas o empresas físicas que los solicitan.

Según el tipo de vehículo, el mercado global de entregas de última milla se segmenta en motocicletas, vehículos comerciales, drones, vehículos autónomos y otros. El segmento de vehículos comerciales dominó el mercado por tipo de vehículo en 2024 debido a la creciente adopción de servicios de entrega de última milla. Además, se espera que el segmento de drones registre la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Varias empresas están electrificando sus flotas para reducir las emisiones de carbono. En octubre de 2023, Amazon cuadriplicó su flota de vehículos eléctricos de reparto (VE) Rivian, diseñados a medida, a 10.000 vehículos, realizando entregas de última milla en 1.800 ubicaciones en EE. UU. La adopción de entregas con drones está aumentando rápidamente. EE. UU. está a la vanguardia en la adopción de drones para entregas de última milla. Los gigantes del comercio electrónico y la logística en EE. UU. fueron las primeras empresas a nivel mundial en implementar entregas con drones.

Aspectos destacados del informe del mercado de entregas de última milla

Cobertura y resultados del informe del mercado de entregas de última milla

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de entregas de última milla (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño y pronóstico del mercado de entrega de última milla a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de entrega de última milla, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter y FODA
• Análisis del mercado de entrega de última milla que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes para el mercado de entrega de última milla.
• Perfiles detallados de empresas

Perspectivas regionales y por países del mercado de entregas de última milla

El alcance geográfico del informe de mercado de Entrega de Última Milla se divide en cinco regiones: Norteamérica, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica. Se prevé un crecimiento significativo del mercado de Entrega de Última Milla en Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

Norteamérica es uno de los mercados más grandes y avanzados para servicios de entrega de última milla, impulsado principalmente por el auge del comercio electrónico, la demanda de los consumidores de entregas más rápidas y la innovación tecnológica. Estados Unidos y Canadá contribuyen de forma clave al crecimiento del mercado, donde importantes actores como Amazon, FedEx, UPS y startups de vehículos autónomos y eléctricos (VE) lideran la transformación. Se prevé que el mercado de entrega de última milla en Norteamérica crezca a un ritmo significativo, con innovaciones como drones de entrega autónomos, VE y tecnologías avanzadas de optimización de rutas que desempeñan un papel clave. Sin embargo, se prevé que el reto de equilibrar el coste y la velocidad de entrega persista, ya que la demanda de los consumidores de gratificación instantánea sigue en aumento. Europa ha experimentado un crecimiento sustancial en el sector de la entrega de última milla, impulsado por su infraestructura logística altamente desarrollada, los avances tecnológicos y el mercado del comercio electrónico. Mercados clave como el Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos lideran el camino en cuanto a innovaciones de última milla e integración de soluciones sostenibles. El mercado de entregas de última milla en Europa está a punto de experimentar un crecimiento sostenido, impulsado por los avances en tecnología sostenible, el auge del comercio electrónico y la creciente demanda de entregas más rápidas por parte de los consumidores. Se prevé que la adopción de métodos de entrega ecológicos y el continuo desarrollo de centros logísticos urbanos desempeñen un papel clave en la dinámica del mercado regional.

Guía del informe de investigación de mercado de entregas de última milla

• El informe incluye datos cualitativos y cuantitativos del mercado de entrega de última milla por tipo, tipo de vehículo, usuario final y geografía.
• El informe comienza con las conclusiones clave (capítulo 2), destacando las tendencias y perspectivas clave del mercado de entrega de última milla.
• El capítulo 3 incluye la metodología de investigación del estudio.
• El capítulo 4 incluye además un análisis del ecosistema junto con el análisis de Porter.
• El capítulo 5 destaca las principales dinámicas de la industria en el mercado de la entrega de última milla, incluyendo los factores que impulsan el mercado, los factores disuasorios predominantes, las oportunidades potenciales y las tendencias futuras. En esta sección también se analiza el impacto de estos factores y restricciones.
• El capítulo 6 analiza el escenario del mercado de entrega de última milla, en términos de ingresos históricos del mercado y pronóstico hasta el año 2031.
• Los capítulos 7 a 9 abarcan los segmentos del mercado de entregas de última milla por tipo, aplicación y geografía en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, Sudamérica y Centroamérica. Abordan el volumen de mercado, las previsiones de ingresos y los factores que lo impulsan.
• El capítulo 10 describe el análisis competitivo junto con el análisis del mapa de calor para los actores clave que operan en el mercado.
• El capítulo 11 describe el análisis del panorama del sector. Ofrece una descripción detallada de diversas actividades empresariales, como iniciativas de mercado, nuevos desarrollos, fusiones y empresas conjuntas a nivel mundial, así como un panorama competitivo.
• El capítulo 12 presenta perfiles detallados de las principales empresas que operan en el mercado de entregas de última milla. El perfil de las empresas se basa en sus datos clave, descripción del negocio, productos y servicios, panorama financiero, análisis FODA y desarrollos clave.
• El capítulo 13, es decir, el apéndice, incluye una breve descripción general de la empresa, una lista de abreviaturas y una exención de responsabilidad.

Noticias y desarrollos clave del mercado de entregas de última milla:

El mercado de entregas de última milla se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos tras la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. Algunos de los desarrollos clave en el mercado de entregas de última milla son:

• iiyama, uno de los principales fabricantes internacionales de soluciones de visualización, ha adjudicado a GEODIS Países Bajos un tercer contrato plurianual, consolidando así la larga colaboración entre ambas compañías. Este acuerdo consolida aún más la colaboración iniciada en 2018, con GEODIS como centro de distribución global de iiyama. Durante los últimos cinco años, GEODIS ha gestionado las necesidades de distribución B2B de iiyama, desde pedidos individuales hasta cargas completas . (Fuente: iiyama , comunicado de prensa, septiembre de 2024)
• Con la ampliación de su flota en Alemania con 40 camiones Volvo FM Electric, DB Schenker, uno de los principales proveedores de servicios logísticos del mundo, da el siguiente paso importante hacia un futuro sostenible en la logística. Los camiones eléctricos de 20 toneladas con opción de remolque son ideales para el transporte urbano y regional. Los 40 nuevos vehículos se desplegarán en todo el país a partir de diciembre de 2024. Con la implementación del Volvo FM Electric, DB Schenker introduce por primera vez camiones eléctricos con remolque en el reparto de última milla en Alemania. (Fuente: DB Schenker, comunicado de prensa, diciembre de 2024)

Fuentes clave consultadas:

• Asociaciones de camiones estadounidenses
• Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro
• Sociedad Estadounidense de Transporte y Logística (AST&L)
• Asociación Internacional de Transitarios de Japón Inc.
• Asociación Europea de Logística