Informe de mercado de entrega de última milla en el CCG (2021-2031) por alcance, segmentación, dinámica y análisis competitivo

Se espera que el tamaño del mercado de entregas de última milla en el CCG alcance los 13.496,01 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 25.999,03 millones de dólares estadounidenses de 2023. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % entre 2023 y 2031. CAGR of 8.5% from 2023 to 2031. 

 

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de entrega de última milla del CCG:

El mercado de entregas de última milla en los EAU está impulsado por el crecimiento del comercio electrónico, las innovaciones tecnológicas, la rápida urbanización y la evolución de las preferencias de los consumidores. Los actores de este mercado deben ser ágiles y previsores para aprovechar la dinámica cambiante y satisfacer las expectativas del consumidor moderno. Se prevé que el mercado de entregas de última milla en los EAU siga creciendo gracias a la creciente adopción de la IA, el aprendizaje automático y la automatización, lo que ayudará a las empresas a optimizar sus operaciones y mejorar la satisfacción del cliente. Las empresas que integren eficazmente la sostenibilidad y las innovaciones tecnológicas en sus modelos de entrega tendrán una ventaja competitiva en los próximos años.UAE's last-mile delivery market is driven by e-commerce growth, technological innovations, rapid urbanization, and evolving consumer preferences. Stakeholders in this market must remain agile and forward-thinking to capitalize on the evolving dynamics and meet the expectations of the modern consumer. The last-mile delivery market in the UAE is expected to continue growing owing to the increasing adoption of AI, machine learning, and automation, which will help businesses optimize their operations and improve customer satisfaction. Companies that can effectively integrate sustainability and technological innovations into their delivery models will have a competitive edge in the coming years.

A medida que los EAU siguen centrándose en convertirse en un centro logístico global, la inversión en infraestructura, tanto física (p. ej., almacenes y redes de transporte) como digital (p. ej., sistemas de seguimiento en tiempo real), seguirá configurando el panorama del mercado. La capacidad de los EAU para mantener su liderazgo logístico regional y global depende de su eficacia para abordar desafíos como la congestión del tráfico, las complejidades regulatorias y la sostenibilidad ambiental. Con un enfoque estratégico en la transformación digital, la sostenibilidad y las soluciones de entrega centradas en el cliente, los EAU se están posicionando como líderes en el ecosistema logístico de Oriente Medio.

 

 

Perspectivas estratégicas del mercado de entregas de última milla del CCG

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Análisis de la segmentación del mercado de entregas de última milla en el CCG

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de entrega de última milla son el tipo y la aplicación.

• Según el tipo, el mercado se segmenta en B2C y B2B. Entre estos, el B2C tuvo la mayor participación en 2023, debido al aumento de las compras en línea a través de sitios web de comercio electrónico. 
• Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en motocicletas, vehículos comerciales, drones, vehículos terrestres autónomos y otros. Entre estos, los vehículos comerciales tuvieron la mayor participación en 2023, debido a su mayor adopción por parte de los centros logísticos y de distribución.
• Según el uso final, el mercado se divide en comestibles, artículos básicos para el hogar/menaje y decoración, comidas de restaurante, ropa y accesorios, electrónica de consumo, juguetes/pasatiempos/artículos deportivos, gran distribución, joyería, artículos especiales, repuestos y accesorios para automóviles, entre otros. Entre estos, la electrónica de consumo tuvo la mayor participación en 2023, debido al aumento de las compras en línea de productos electrónicos inteligentes como teléfonos inteligentes, tabletas y otros.

Perspectivas del mercado de entregas de última milla del CCG

Baréin ha experimentado un crecimiento significativo en sus sectores de logística y comercio electrónico en los últimos años. A medida que crece la economía digital de Baréin, impulsada por el auge del comercio electrónico y las innovaciones tecnológicas, aumenta la demanda de servicios de entrega de última milla eficientes, rápidos y fiables. La ubicación estratégica de Baréin como puerta de entrada a la región del Golfo, combinada con sus políticas favorables a las empresas y su sólida infraestructura digital, lo ha convertido en un centro para los actores del comercio electrónico tanto locales como internacionales. Con una población de aproximadamente 1,7 millones de habitantes y una alta tasa de penetración de internet, la demanda de comercio electrónico y servicios logísticos asociados ha experimentado un aumento repentino en los últimos años.

El mercado de entregas de última milla en Baréin se está volviendo cada vez más competitivo a medida que diversos actores, incluyendo proveedores de logística tradicionales, empresas de logística de terceros (3PL), startups tecnológicas y gigantes consolidados del comercio electrónico, observan la creciente demanda de servicios de entrega rápidos y rentables. El auge de las plataformas de comercio electrónico ha impulsado la aparición de la entrega como servicio (DaaS), donde los proveedores de logística de terceros ofrecen soluciones integrales para entregas de última milla. Algunos de estos servicios son el almacenamiento, la gestión de inventario, el cumplimiento de pedidos y la entrega, que ayudan a las empresas a externalizar todo su proceso de entrega, centrándose en sus competencias principales.

Arabia Saudita, el país más grande y poblado de Oriente Medio, se está consolidando como un actor importante en los sectores de la logística y el comercio electrónico. Con una economía en rápido crecimiento, una población joven y con gran dominio de la tecnología, y un gobierno comprometido con la diversificación económica, el mercado de entregas de última milla en Arabia Saudita está experimentando una transformación sustancial. El auge del comercio electrónico, el cambio en el comportamiento del consumidor y los avances tecnológicos están impulsando el crecimiento de los servicios de entrega de última milla en el país.

El mercado de entregas de última milla en Arabia Saudita se ha visto significativamente influenciado por los ambiciosos planes económicos del país, incluyendo Visión 2030. Esta iniciativa busca diversificar la economía, reducir la dependencia del petróleo y consolidar al país como un centro logístico global. Visión 2030 busca diversificar la economía, modernizar la infraestructura e impulsar el sector logístico. Su sólida infraestructura vial, sus avanzadas redes de telecomunicaciones y un ecosistema de comercio electrónico en expansión han convertido a Arabia Saudita en un mercado atractivo para las empresas de logística nacionales e internacionales.

El gobierno saudí ha implementado diversas reformas para facilitar la realización de negocios y apoyar a los sectores logísticos. Esto incluye inversiones en infraestructura de transporte, como puertos, aeropuertos y carreteras, así como iniciativas para promover la transformación digital y la sostenibilidad. Además, la Corporación Postal Saudí (Saudi Post) está desarrollando activamente sus capacidades logísticas, facilitando mejores servicios de entrega de última milla en todo el país.

Arabia Saudita está experimentando una rápida urbanización, con ciudades como Riad, Yeda y Dammam cada vez más densamente pobladas. Este crecimiento urbano incrementa la demanda de servicios de entrega de última milla, especialmente en áreas metropolitanas donde la población se concentra, y los plazos de entrega deben ser rápidos y eficientes. Además, la población joven de Arabia Saudita, con una edad media de unos 31 años, es cada vez más experta en tecnología y prefiere comprar en línea; este factor impulsa la demanda de servicios de entrega de última milla eficientes.

Perspectivas sobre el mercado de entregas de última milla del CCG

Según la geografía, el mercado de entregas de última milla del CCG comprende Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Omán, Baréin y Kuwait. Entre estos, Arabia Saudita tuvo la mayor participación en 2023, debido al aumento de las compras en línea y al incremento del gasto de los consumidores en el sector del comercio electrónico. 

Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de entregas de última milla en Catar es la creciente demanda de opciones de entrega más rápidas y convenientes por parte de los consumidores. Los consumidores prefieren la entrega el mismo día o al día siguiente, especialmente para las transacciones de comercio electrónico. Como resultado, las empresas de logística han estado invirtiendo en tecnología y operaciones que les permiten cumplir con estas altas expectativas. Las empresas están experimentando con diversos modelos de entrega, como el "click-and-collect", donde los clientes hacen pedidos en línea pero recogen sus artículos en una tienda local, o modelos híbridos que combinan la entrega tradicional con sistemas de taquillas. Sin embargo, la congestión del tráfico y el acceso limitado en las zonas urbanas son uno de los principales desafíos en el mercado de entregas de última milla en Catar. Si bien el gobierno de Catar ha realizado avances considerables en la mejora de su infraestructura, la congestión del tráfico sigue siendo un problema, especialmente en la capital, Doha. Los retrasos y los bloqueos de carreteras a menudo alteran los horarios de entrega, especialmente durante las horas punta o en zonas densamente pobladas. Además, el acceso limitado a algunos complejos residenciales, agravado por el rápido ritmo del desarrollo urbano, puede causar ineficiencias en las rutas de entrega. Las empresas que puedan aprovechar los avances tecnológicos, mejorar los esfuerzos de sostenibilidad y adaptarse a las expectativas cambiantes de los consumidores estarán bien posicionadas para tener éxito en este mercado en rápida evolución.

El mercado de entregas de última milla en Kuwait ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado principalmente por la urbanización, el auge del comercio electrónico, la demanda de opciones de entrega más rápidas, la creciente adopción de tecnologías avanzadas y las cambiantes expectativas de los consumidores. Como nación rica con una economía digital en crecimiento, Kuwait presenta un panorama único para los servicios de logística y entrega, lo que lo convierte en un mercado atractivo tanto para proveedores de logística locales como internacionales.

La tasa de urbanización de Kuwait se encuentra entre las más altas de la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y la mayoría de la población reside en la capital, Ciudad de Kuwait, y sus alrededores. La concentración de consumidores en los centros urbanos ha facilitado la entrega de última milla, aunque aún existen dificultades logísticas en las zonas más densamente pobladas de la ciudad.

Aspectos destacados del informe del mercado de entregas de última milla del CCG

Perfiles de empresas del mercado de entregas de última milla del CCG

Entre los actores clave que operan en el mercado se encuentran DHL Group, UPS, RAK Logistics, FedEx, Emirates Logistics, Shipa Delivery, Saudia Cargo, Aramex, entre otros. Estos actores están adoptando diversas estrategias, como la expansión, la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su cuota de mercado.

Metodología de investigación de mercado de entrega de última milla en el CCG:

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

• Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas , informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas de la industria y otras publicaciones relevantes.
• Documentos gubernamentales , bases de datos estadísticas e informes de mercado.
• Artículos de noticias , comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota:

• Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria.
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis.
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria : vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos : especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Perspectivas regionales y nacionales del mercado de entregas de última milla del CCG

Fuentes clave de referencia para la entrega de última milla en el CCG:

• Autoridad Portuaria Saudí
• Centro logístico de Omán
• Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
• Autoridad Portuaria de Kuwait (KPA)
• Centro logístico de Baréin
• Administración del Comercio Internacional
• Organización Mundial del Comercio