Taille et prévisions du marché de la logistique au Mexique (2021-2031), couverture du rapport d\'analyse des tendances et des opportunités de croissance : par modèle (1PL, 2PL, 3PL, 4PL et 5PL), mode de transport (chemins de fer, voies aériennes, routes et voies navigables), utilisateur final (soins de santé, automobile, énergie et services publics, aérospatiale, vente au détail et autres) et pays

BMIRE00030868 | Pages: 163 | Automotive and Transportation | Sep 2024 | Status: Published

Français La taille du marché mexicain de la logistique devrait atteindre 224,83 millions USD d\'ici 2031, contre 135,98 millions USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % au cours de la période 2023-2031. La mise en œuvre de solutions logicielles et l\'adoption de l\'analyse Big Data continueront d\'apporter des tendances clés sur le marché mexicain de la logistique dans les années à venir.

Selon l\'analyse de The Insight Partners, environ 400 entrepôts industriels occupant une superficie d\'environ 10 millions de m² ont été ajoutés au secteur industriel mexicain en juillet 2024. Cette augmentation se traduit par la suite par une augmentation des capacités de stockage des entrepôts industriels. En outre, le Mexique est également devenu l\'un des principaux lieux de relocalisation des entreprises américaines pour profiter d\'avantages tels que des coûts de main-d\'œuvre faibles et une meilleure chaîne d\'approvisionnement pour une distribution efficace. Français Le Mexique est également l\'un des marchés importants du secteur automobile, qui attire des entreprises de fabrication de composants automobiles d\'autres pays américains pour établir leurs installations dans tout le Mexique afin de répondre efficacement à la demande générée par les usines de fabrication automobile mexicaines. Ainsi, l\'augmentation du nombre de nouveaux entrepôts industriels génère des opportunités lucratives pour les fournisseurs opérant sur le marché logistique mexicain.

Sur la base de l\'utilisation finale, le marché logistique mexicain est segmenté en soins de santé, automobile, énergie et services publics, aérospatiale, vente au détail et autres. Les autres segments comprennent les semi-conducteurs, le pétrole et le gaz et l\'électronique grand public. Ce segment détient une part importante en raison de l\'augmentation de la demande de produits électroniques grand public via les portails de commerce électronique en ligne au Mexique. L\'économie mexicaine est en croissance continue avec le développement accru de sa classe moyenne et la consommation croissante de biens et de services. Selon l\'Administration du commerce international, la consommation mexicaine de biens et de services de consommation a augmenté de 6,5 % en 2022 par rapport à 2021.

La logistique revêt une importance primordiale dans le secteur automobile en raison de sa nature complexe et mondiale. Les entreprises automobiles comptent sur des prestataires logistiques externalisés pour rationaliser leurs chaînes d\'approvisionnement, réduire les coûts et améliorer l\'efficacité opérationnelle globale. Ces experts en logistique apportent des connaissances spécialisées, une expérience et une infrastructure adaptées aux exigences uniques de l\'industrie automobile. Ils veillent à ce que les pièces et les véhicules circulent de manière transparente à travers les frontières et via des réseaux de distribution complexes.

Le Mexique importe la majorité de ses produits et pièces automobiles des États-Unis. Selon le Bureau of Transportation Statistics, en 2023, le Mexique a importé pour 158 milliards de dollars américains de véhicules et de pièces des États-Unis, soit une augmentation par rapport aux 132 milliards de dollars américains de 2022. La croissance saine des importations de produits automobiles, en particulier des États-Unis, est l\'un des principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché logistique mexicain. Plusieurs grandes entreprises de fabrication automobile au Mexique ont investi dans le développement d\'usines de fabrication automobile dans le pays, positionnant la région comme le foyer des plus grands fournisseurs de pièces automobiles. Le pays est le sixième producteur mondial de véhicules de transport lourds, employant 18 500 personnes. En outre, le Mexique exporte 94,5 % de sa production de camions vers les États-Unis, ce qui en fait le premier exportateur mondial. De plus, l\'Amérique du Nord est une région attractive pour les constructeurs automobiles étrangers en raison de ses accords commerciaux, tels que l\'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), grâce auquel diverses entreprises s\'implantent au Mexique.

1.        Introduction

1.1      The Insight Partners Research Report Guidance

1.2      Market Segmentation

2.        Executive Summary

2.1      Key Insights

2.2      Market Attractiveness

3.        Research Methodology

3.1      Secondary Research

3.2      Primary Research

3.2.1         Hypothesis formulation:

3.2.2         Macro-economic factor analysis:

3.2.3         Developing base number:

3.2.4         Data Triangulation:

3.2.5         Country level data:

4.        Mexico Logistics Market Landscape

4.1      Overview

4.2      PEST Analysis

4.3      Ecosystem Analysis

4.4      Highly Travelled Lanes

4.4.1         Waterways Highly Travelled Lane:

4.4.2         Highly Travelled Airways in Mexico:

4.4.3         Major Industries Opting for Truck Transportation:

4.4.4         Key Findings:

4.4.5         Major Truck Ports (Halts)

4.4.5.1      Port of Manzanillo: A Pacific Trade Hub

4.4.5.2      Port of Lázaro Cárdenas: Key Features and Operations

4.4.5.3      Port of Altamira: Industrial and Trade Gateway

4.4.5.4      Port of Veracruz

4.5      Overall Truck Registration in Mexico, 2020-2023:

4.6      Major Industrial Areas in Mexico:

4.6.1         Mexico Automotive Industry

4.6.2         Aviation and Aerospace Manufacturing Industry in Mexico

4.6.3         Medical Device Manufacturing Industry

4.6.4         Apparel & Textile Manufacturing Industry

4.6.5         Consumer Product Manufacturing

5.        Mexico Logistics Market – Key Market Dynamics

5.1      Mexico Logistics Market – Key Market Dynamics

5.2      Market Drivers

5.2.1         Increasing Logistics Flow in the US–Mexico Routes

5.2.2         Surge in Demand for Different Commodities

5.3      Market Restraints

5.3.1         Reduced Control of Manufacturers in 3PL Operations

5.4      Market Opportunities

5.4.1         Rising Number of Industrial Warehouses

5.4.2         Surging Number of E-Commerce Users

5.4.3         Adoption of Supply Chain Outsourcing Practices

5.5      Future Trends

5.5.1         Implementation of Software Solutions and Adoption of Big Data Analytics

5.6      Impact of Drivers and Restraints:

6.        Mexico Logistics Market Analysis

6.1      Mexico Logistics Market Revenue (US$ Billion), 2021–2031

6.2      Mexico Logistics Market Forecast and Analysis

7.        Mexico Logistics Market Analysis – by Model

7.1      1PL

7.1.1         Overview

7.1.2         1PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

7.2      2PL

7.2.1         Overview

7.2.2         2PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

7.3      3PL

7.3.1         Overview

7.3.2         3PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

7.4      4PL

7.4.1         Overview

7.4.2         4PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

7.5      5PL

7.5.1         Overview

7.5.2         5PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

8.        Mexico Logistics Market Analysis – by Model of Transportation

8.1      Railways

8.1.1         Overview

8.1.2         Railways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

8.2      Airways

8.2.1         Overview

8.2.2         Airways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

8.3      Roadways

8.3.1         Overview

8.3.2         Roadways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

8.4      Waterways

8.4.1         Overview

8.4.2         Waterways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.        Mexico Logistics Market Analysis – by End User

9.1      Healthcare

9.1.1         Overview

9.1.2         Healthcare: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.2      Automotive

9.2.1         Overview

9.2.2         Automotive: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.3      Energy and Utilities

9.3.1         Overview

9.3.2         Energy and Utilities: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.4      Aerospace

9.4.1         Overview

9.4.2         Aerospace: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.5      Retail

9.5.1         Overview

9.5.2         Retail: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.6      Others

9.6.1         Overview

9.6.2         Others: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

10.      Mexico Logistics Market – Country Analysis

10.1    North America

10.1.1       Mexico Logistics Market Breakdown by Countries

11.      Competitive Landscape

11.1    Heat Map Analysis by Key Players

11.2    Company Positioning and Concentration

12.      Industry Landscape

12.1    Overview

12.2    Market Initiative

12.3    Mergers & Acquisitions

13.      Company Profiles

13.1    C H Robinson Worldwide Inc

13.1.1       Key Facts

13.1.2       Business Description

13.1.3       Products and Services

13.1.4       Financial Overview

13.1.5       SWOT Analysis

13.1.6       Key Developments

13.2    DB Schenker

13.2.1       Key Facts

13.2.2       Business Description

13.2.3       Products and Services

13.2.4       Financial Overview

13.2.5       SWOT Analysis

13.2.6       Key Developments

13.3    CEVA Logistics AG

13.3.1       Key Facts

13.3.2       Business Description

13.3.3       Products and Services

13.3.4       Financial Overview

13.3.5       SWOT Analysis

13.3.6       Key Developments

13.4    XPO Inc

13.4.1       Key Facts

13.4.2       Business Description

13.4.3       Products and Services

13.4.4       Financial Overview

13.4.5       SWOT Analysis

13.4.6       Key Developments

13.5    Expeditors International of Washington Inc

13.5.1       Key Facts

13.5.2       Business Description

13.5.3       Products and Services

13.5.4       Financial Overview

13.5.5       SWOT Analysis

13.5.6       Key Developments

13.6    Grupo Mexico SAB de CV

13.6.1       Key Facts

13.6.2       Business Description

13.6.3       Products and Services

13.6.4       Financial Overview

13.6.5       SWOT Analysis

13.6.6       Key Developments

13.7    Rhenus Group

13.7.1       Key Facts

13.7.2       Business Description

13.7.3       Products and Services

13.7.4       Financial Overview

13.7.5       SWOT Analysis

13.7.6       Key Developments

13.8    Mexicom Logistics

13.8.1       Key Facts

13.8.2       Business Description

13.8.3       Products and Services

13.8.4       Financial Overview

13.8.5       SWOT Analysis

13.8.6       Key Developments

13.9    J B Hunt Transport Services Inc

13.9.1       Key Facts

13.9.2       Business Description

13.9.3       Products and Services

13.9.4       Financial Overview

13.9.5       SWOT Analysis

13.9.6       Key Developments

13.10  Penske Automotive Group Inc

13.10.1     Key Facts

13.10.2     Business Description

13.10.3     Products and Services

13.10.4     Financial Overview

13.10.5     SWOT Analysis

13.10.6     Key Developments

13.11  Búho Logistics, Inc.

13.11.1     Key Facts

13.11.2     Business Description

13.11.3     Products and Services

13.11.4     Financial Overview

13.11.5     SWOT Analysis

13.11.6     Key Developments

13.12  ICS VMI GROUP

13.12.1     Key Facts

13.12.2     Business Description

13.12.3     Products and Services

13.12.4     Financial Overview

13.12.5     SWOT Analysis

13.12.6     Key Developments

13.13  WeFreight International Logistics FZCO

13.13.1     Key Facts

13.13.2     Business Description

13.13.3     Products and Services

13.13.4     Financial Overview

13.13.5     SWOT Analysis

13.13.6     Key Developments

13.14  Omni Logistics, LLC

13.14.1     Key Facts

13.14.2     Business Description

13.14.3     Products and Services

13.14.4     Financial Overview

13.14.5     SWOT Analysis

13.14.6     Key Developments

13.15  Deutsche Post AG

13.15.1     Key Facts

13.15.2     Business Description

13.15.3     Products and Services

13.15.4     Financial Overview

13.15.5     SWOT Analysis

13.15.6     Key Developments

14.      Appendix

14.1    About The Insight Partners

 

List of Tables

Table 1.          Mexico Logistics Market Segmentation

Table 2.          Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Table 3.          Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion) – by Model

Table 4.          Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion) – by Model Of Transportation

Table 5.          Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion) – by End User

Table 6.          Heat Map Analysis by Key Players

 

List of Figures

Figure 1.         Mexico Logistics Market Segmentation, by Country

Figure 2.         PEST Analysis

Figure 3.         Impact Analysis of Drivers and Restraints

Figure 4.         Mexico Logistics Market Revenue (US$ Billion), 2021–2031

Figure 5.         Mexico Logistics Market Share (%) – by Model, 2023 and 2031

Figure 6.         1PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 7.         2PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 8.         3PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 9.         4PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 10.      5PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 11.      Mexico Logistics Market Share (%) – by Model of Transportation, 2023 and 2031

Figure 12.      Railways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 13.      Airways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 14.      Roadways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 15.      Waterways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 16.      Mexico Logistics Market Share (%) – by End User, 2023 and 2031

Figure 17.      Healthcare: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 18.      Automotive: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 19.      Energy and Utilities: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 20.      Aerospace: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 21.      Retail: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 22.      Others: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 23.      Company Positioning and Concentration

  • C H Robinson Worldwide Inc          
  • DB Schenker         
  • CEVA Logistics AG               
  • XPO Inc    
  • Expeditors International of Washington Inc              
  • Grupo Mexico SAB de CV                 
  • Rhenus Group      
  • Mexicom Logistics               
  • J B Hunt Transport Services Inc      
  • Penske Automotive Group Inc       
  • Save and reduce time carrying out entry-level research by identifying the growth, size, leading players and segments in the US self-storage market.
  • Highlights key business priorities in order to assist companies to realign their business strategies
  • The key findings and recommendations highlight crucial progressive industry trends in the US self-storage market, thereby allowing players across the value chain to develop effective long-term strategies
  • Develop/modify business expansion plans by using substantial growth offering developed and emerging markets
  • Scrutinize in-depth global market trends and outlook coupled with the factors driving the market, as well as those hindering it
  • Enhance the decision-making process by understanding the strategies that underpin commercial interest with respect to client products, segmentation, pricing and distribution
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