Prévisions du marché MRO des hélicoptères en Europe jusqu’en 2030 – Analyse régionale – par composant (maintenance de la cellule, maintenance des moteurs, maintenance des composants et maintenance en ligne), type d’hélicoptère (hélicoptère léger, hélicoptère moyen et hélicoptère lourd) et utilisateurs finaux (commercial et militaire)
L\'achat d\'hélicoptères dans le secteur de la défense stimule le marché européen des MRO d\'hélicoptères.
L\'évolution du scénario de guerre moderne a contraint les gouvernements de divers pays du monde à allouer des fonds et une aide financière importants aux forces de défense et militaires respectives. L\'allocation du budget de la défense aide l\'armée et les forces militaires à obtenir des technologies et des équipements améliorés auprès de développeurs nationaux ou internationaux. En outre, les améliorations apportées aux véhicules militaires et militaires augmentent en raison de l’augmentation des allocations budgétaires de défense. En outre, l\'augmentation des dépenses publiques montre l\'accent mis par le gouvernement sur le renforcement des forces de sécurité nationales. Il existe un besoin croissant de renforcer les forces militaires et de sécurité aux frontières avec des équipements avancés de surveillance, de communication, de navigation, d’artillerie, d’armements, de véhicules et autres. C’est pourquoi les forces militaires du monde entier s’efforcent d’investir des sommes importantes dans l’acquisition de technologies de pointe. La propension constante des forces de défense à acquérir de nouvelles technologies pour les opérations de combat et hors combat accroît encore davantage les dépenses militaires dans le monde entier.
Selon l\'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour atteindre 2 148 milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à 2021. Les États-Unis, la Chine, l\'Inde, la Russie et l\'Arabie saoudite étaient les principaux pays. cinq dépensiers en 2022, ce qui représente 63 % des dépenses mondiales. L’augmentation des dépenses militaires encourage l’adoption de divers hélicoptères avancés de combat, de soutien et de sauvetage dans l’armée.
Aperçu du marché européen du MRO pour hélicoptères
Le marché européen du MRO pour hélicoptères est segmenté en France, en Allemagne, en Italie, en Russie, au Royaume-Uni et dans le reste de l\'Europe. L’augmentation des dépenses militaires en Europe a créé une demande massive de services MRO dans la région. Selon le rapport 2022 du Stockholm International Peace Research Institute, les dépenses militaires en Europe centrale et occidentale étaient évaluées à 345,0 milliards de dollars américains en 2022. Le Royaume-Uni a les dépenses militaires les plus élevées d\'Europe, évaluées à environ 68,5 milliards de dollars américains. En Europe, la demande croissante de nouveaux hélicoptères modernes dans les secteurs civils et militaires de la région stimule la croissance du marché du MRO d’hélicoptères. L’industrie européenne de l’hélicoptère doit adhérer aux règles et réglementations strictes établies par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour garantir que la sécurité a un impact direct sur la croissance du marché MRO des hélicoptères. Il y a actuellement 3 363 hélicoptères en opération dans toute l’Europe. De plus, en 2021, l’Union européenne (UE) comptait plus de 1 700 hélicoptères militaires. La Russie possède la plupart des hélicoptères de l’UE. En outre, l\'Italie et la France disposent respectivement de 435 et 478 hélicoptères. La France possède le plus grand prestataire MRO d\'Europe, avec près de 500 hélicoptères. La demande de services MRO dans toute l’Europe a augmenté après la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La guerre en Europe a créé une demande massive d’hélicoptères militaires à grande échelle, dotés d’une capacité et d’une volonté croissantes d’accomplir des tâches militaires. En juillet 2021, ITP Aero a signé un accord avec Gulf Helicopters Company (GHC) pour offrir une assistance complète aux moteurs General Electric CT7-2E1 et CT7-8A des hélicoptères Leonardo AW189 et des hélicoptères Sikorsky S-92. Le contrat a été réalisé dans les installations d\'ITP Aero d\'Ajalvir (Madrid) et d\'Albacete en Espagne. Le contrat comprend la surveillance de l\'état des moteurs d\'ITP Aero et la maintenance prédictive du moteur en fonction de l\'analyse du Big Data. Safran, MTU Aero Engines et Rolls-Royce Plc Lufthansa Technik font partie des acteurs opérant sur le marché européen du MRO d\'hélicoptères. Les principaux acteurs du marché fournissent les hélicoptères et les contrats associés aux autorités militaires européennes. Le gouvernement américain a vendu des hélicoptères Apache et des équipements MRO associés pour une valeur de 12 milliards de dollars aux autorités militaires polonaises, selon l\'Agence de coopération en matière de défense et de sécurité du Pentagone. Ces facteurs renforcent le besoin de services MRO pour les principaux composants d’hélicoptères tels que les moteurs, les boîtes de vitesses et les cellules.
Revenus et prévisions du marché MRO d\'hélicoptères en Europe jusqu\'en 2030 (millions de dollars américains)
Segmentation du marché MRO d\'hélicoptères en Europe
Le marché MRO d\'hélicoptères en Europe est segmenté en fonction du composant, du type d\'hélicoptère, de l\'utilisateur final et du pays. En fonction des composants, le marché européen du MRO pour hélicoptères est segmenté en maintenance de la cellule, maintenance des moteurs, maintenance des composants et maintenance en ligne. Le segment de la maintenance des moteurs détenait la plus grande part de marché en 2022.
En fonction du type d\'hélicoptère, le marché européen du MRO pour hélicoptères est segmenté en hélicoptères légers, hélicoptères moyens et hélicoptères lourds. L\'hélicoptère moyen détenait la plus grande part de marché en 2022.
Sur la base de l\'utilisation finale, le marché européen du MRO d\'hélicoptères est divisé en commercial et militaire. Le segment militaire détenait une part de marché plus importante en 2022.
En fonction des pays, le marché européen du MRO pour hélicoptères est segmenté en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Russie et dans le reste de l\'Europe. La Russie a dominé la part de marché européenne du MRO d\'hélicoptères en 2022. Heliconia France SAS, Airbus SE, Elbit Systems Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd et Leonardo SpA font partie des principales sociétés opérant sur le marché européen du MRO d\'hélicoptères.
Table of Content
1. Introduction
1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
1.2 Market Segmentation
2. Executive Summary
2.1 Key Insights
2.2 Market Attractiveness
3. Research Methodology
3.1 Coverage
3.2 Secondary Research
3.3 Primary Research
4. Helicopter MRO Market Landscape
4.1 Overview
4.1.1 Component Suppliers
4.1.2 MRO Service Providers
4.1.3 End Users
5. Europe Helicopter MRO Market - Key Industry Dynamics
5.1 Helicopter MRO Market - Key Industry Dynamics
5.2 Market Drivers
5.2.1 Increasing Demand for Light and Medium Weight Helicopters
5.2.2 Procurement of Helicopters in Defence
5.2.3 Growing Demand for Engine Maintenance
5.3 Market Restraints
5.3.1 Lack of Workforce in Industry
5.4 Market Opportunities
5.4.1 Growing Research and Development Activities for Hybrid and Electric Helicopters
5.5 Future Trends
5.5.1 Adoption of 3D Printing Technology
5.6 Impact of Drivers and Restraints:
6. Helicopter MRO Market - Europe Market Analysis
6.1 Helicopter MRO Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030
6.2 Helicopter MRO Market Forecast and Analysis
7. Europe Helicopter MRO Market Analysis - Component
7.1 Airframe Maintenance
7.1.1 Overview
7.1.2 Airframe Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
7.2 Engine Maintenance
7.2.1 Overview
7.2.2 Engine Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
7.3 Component Maintenance
7.3.1 Overview
7.3.2 Component Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
7.4 Line Maintenance
7.4.1 Overview
7.4.2 Line Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8. Europe Helicopter MRO Market Analysis - Helicopter Type
8.1 Light Helicopter
8.1.1 Overview
8.1.2 Light Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8.2 Medium Helicopter
8.2.1 Overview
8.2.2 Medium Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
8.3 Heavy Helicopter
8.3.1 Overview
8.3.2 Heavy Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9. Europe Helicopter MRO Market Analysis - End Users
9.1 Commercial
9.1.1 Overview
9.1.2 Commercial Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
9.2 Military
9.2.1 Overview
9.2.2 Military Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
10. Europe Helicopter MRO Market - Country Analysis
10.1 Europe
10.1.1 Europe Helicopter MRO Market Overview
10.1.2 Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
10.1.2.1 Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
10.1.2.2 Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
10.1.2.2.1 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by Component
10.1.2.2.2 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
10.1.2.2.3 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
10.1.2.3 France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
10.1.2.3.1 France Helicopter MRO Market Breakdown by Component
10.1.2.3.2 France Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
10.1.2.3.3 France Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
10.1.2.4 Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
10.1.2.4.1 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by Component
10.1.2.4.2 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
10.1.2.4.3 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
10.1.2.5 United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
10.1.2.5.1 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by Component
10.1.2.5.2 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
10.1.2.5.3 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
10.1.2.6 Russian Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
10.1.2.6.1 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by Component
10.1.2.6.2 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
10.1.2.6.3 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
10.1.2.7 Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
10.1.2.7.1 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Component
10.1.2.7.2 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
10.1.2.7.3 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
11. Industry Landscape
11.1 Overview
11.2 Market Initiative
11.3 Product Development
11.4 Mergers & Acquisitions
12. Company Profiles
12.1 Heliconia France SAS
12.1.1 Key Facts
12.1.2 Business Description
12.1.3 Products and Services
12.1.4 Financial Overview
12.1.5 SWOT Analysis
12.1.6 Key Developments
12.2 Airbus SE
12.2.1 Key Facts
12.2.2 Business Description
12.2.3 Products and Services
12.2.4 Financial Overview
12.2.5 SWOT Analysis
12.2.6 Key Developments
12.3 Elbit Systems Ltd
12.3.1 Key Facts
12.3.2 Business Description
12.3.3 Products and Services
12.3.4 Financial Overview
12.3.5 SWOT Analysis
12.3.6 Key Developments
12.4 Israel Aerospace Industries Ltd
12.4.1 Key Facts
12.4.2 Business Description
12.4.3 Products and Services
12.4.4 Financial Overview
12.4.5 SWOT Analysis
12.4.6 Key Developments
12.5 Leonardo SpA
12.5.1 Key Facts
12.5.2 Business Description
12.5.3 Products and Services
12.5.4 Financial Overview
12.5.5 SWOT Analysis
12.5.6 Key Developments
13. Appendix
13.1 About The Insight Partners
List of Tables
Table 1. Helicopter MRO Market Segmentation
Table 2. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Table 3. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Component
Table 4. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Helicopter Type
Table 5. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - End Users
Table 6. Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Country
Table 7. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
Table 8. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type
Table 9. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users
Table 10. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
Table 11. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type
Table 12. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users
Table 13. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
Table 14. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type
Table 15. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users
Table 16. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
Table 17. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type
Table 18. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users
Table 19. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
Table 20. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type
Table 21. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users
Table 22. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
Table 23. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type
Table 24. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users
List of Figures
Figure 1. Helicopter MRO Market Segmentation, By Country.
Figure 2. Impact Analysis of Drivers and Restraints
Figure 3. Helicopter MRO Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030
Figure 4. Helicopter MRO Market Share (%) - Component, 2022 and 2030
Figure 5. Airframe Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 6. Engine Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 7. Component Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 8. Line Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 9. Helicopter MRO Market Share (%) - Helicopter Type, 2022 and 2030
Figure 10. Light Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 11. Medium Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 12. Heavy Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 13. Helicopter MRO Market Share (%) - End Users, 2022 and 2030
Figure 14. Commercial Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 15. Military Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
Figure 16. Europe Helicopter MRO Market, by Key Countries - Revenue (2022) (US$ Million)
Figure 17. Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Key Countries, 2022 and 2030 (%)
Figure 18. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
Figure 19. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
Figure 20. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
Figure 21. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
Figure 22. Russian Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
Figure 23. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
1. Heliconia France SAS
2. Airbus SE
3. Elbit Systems Ltd
4. Israel Aerospace Industries Ltd
5. Leonardo SpA
- Save and reduce time carrying out entry-level research by identifying the growth, size, leading players, and segments in the Europe Helicopter MRO market.
- Highlights key business priorities in order to assist companies to realign their business strategies.
- The key findings and recommendations highlight crucial progressive industry trends in Europe Helicopter MRO market, thereby allowing players across the value chain to develop effective long-term strategies.
- Develop/modify business expansion plans by using substantial growth offering developed and emerging markets.
- Scrutinize in-depth Europe market trends and outlook coupled with the factors driving the market, as well as those hindering it.
- Enhance the decision-making process by understanding the strategies that underpin security interest with respect to client products, segmentation, pricing, and distribution.