Pronóstico del mercado europeo de MRO de helicópteros hasta 2030 – Análisis regional – por componente (mantenimiento de fuselaje, mantenimiento de motores, mantenimiento de componentes y mantenimiento de línea), tipo de helicóptero (helicóptero ligero, helicóptero mediano y helicóptero pesado) y usuarios finales (comerciales y militares)

BMIRE00030095 | Pages: 78 | Aerospace and Defense | May 2024 | Type: Regional | Status: Published
El mercado europeo de MRO de helicópteros se valoró en 7.456,46 millones de dólares en 2022 y se espera que alcance los 10.221,05 millones de dólares en 2030; se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 4,0% de 2022 a 2030.

La adquisición de helicópteros en defensa impulsa el mercado europeo de MRO de helicópteros.

La evolución del escenario de la guerra moderna ha obligado a los gobiernos de varios países de todo el mundo a asignar importantes fondos y ayuda financiera a las respectivas fuerzas militares y de defensa. La asignación del presupuesto de defensa apoya al ejército y a las fuerzas militares para obtener tecnologías y equipos mejorados de desarrolladores nacionales o internacionales. Además, las mejoras en los vehículos militares y militares están aumentando debido a la creciente asignación del presupuesto de defensa. Además, el creciente gasto gubernamental muestra el enfoque del gobierno en fortalecer las fuerzas de seguridad nacionales. Existe una creciente necesidad de reforzar las fuerzas militares y de seguridad fronteriza con vigilancia avanzada, comunicaciones, equipos de navegación, artillería, armamento, vehículos y otros. Por lo tanto, las fuerzas militares de todo el mundo se centran en invertir cantidades significativas en la adquisición de tecnologías avanzadas. La constante inclinación de las fuerzas de defensa a adquirir nuevas tecnologías para operaciones de combate y no de combate aumenta aún más el gasto militar en todo el mundo.

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial aumentó a 2.148 mil millones de dólares en 2022, lo que representa un aumento del 3,5% con respecto a 2021. Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita fueron los principales cinco gastadores en 2022, lo que representó el 63% del gasto global. El aumento del gasto militar fomenta la adopción de varios helicópteros avanzados de combate, apoyo y rescate en el ejército.

Visión general del mercado europeo de MRO de helicópteros

El mercado europeo de MRO de helicópteros está segmentado en Francia, Alemania, Italia, Rusia, el Reino Unido y el resto de Europa. El aumento del gasto militar en toda Europa ha creado una demanda masiva de servicios MRO en la región. Según el Informe 2022 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto militar en Europa central y occidental se valoró en 345.000 millones de dólares en 2022. El Reino Unido tiene el gasto militar más alto de Europa, valorado en alrededor de 68.500 millones de dólares. En Europa, la creciente demanda de helicópteros nuevos y modernos en los sectores civil y militar de la región impulsa el crecimiento del mercado de MRO de helicópteros. La industria de helicópteros en Europa debe cumplir con las estrictas normas y regulaciones establecidas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para garantizar que la seguridad tenga un impacto directo en el crecimiento del mercado de MRO de helicópteros. Actualmente hay 3.363 helicópteros en funcionamiento en toda Europa. Además, en 2021, la Unión Europea (UE) cuenta con más de 1.700 helicópteros militares. Rusia tiene la mayoría de los helicópteros de la UE. Además, Italia y Francia cuentan con 435 y 478 helicópteros, respectivamente. Francia tiene el mayor proveedor de MRO de Europa, con casi 500 helicópteros. La demanda de servicios MRO en toda Europa aumentó después de la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra en Europa creó una demanda masiva de helicópteros militares de gran escala con capacidad y voluntad cada vez mayores para realizar tareas militares. En julio de 2021, ITP Aero firmó un acuerdo con Gulf Helicopters Company (GHC) para ofrecer soporte integral a los motores General Electric CT7-2E1 y CT7-8A de los helicópteros Leonardo AW189 y Sikorsky S-92. El contrato se llevó a cabo en las instalaciones de ITP Aero en Ajalvir (Madrid) y Albacete en España. El contrato consiste en el Engine Condition Monitoring de ITP Aero y el mantenimiento predictivo del motor en función del análisis de big data. Safran, MTU Aero Engines y Rolls-Royce Plc Lufthansa Technik se encuentran entre los actores que operan en el mercado europeo de MRO de helicópteros. Los principales actores del mercado proporcionan los helicópteros y los contratos relacionados a las autoridades militares en Europa. El gobierno de Estados Unidos vendió helicópteros Apache y equipos MRO relacionados por valor de 12 mil millones de dólares a las autoridades militares de Polonia, según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa del Pentágono. Estos factores refuerzan la necesidad de servicios MRO para los principales componentes de helicópteros, como motores, cajas de cambios y estructuras de aviones.

Ingresos del mercado europeo de MRO de helicópteros y pronóstico hasta 2030 (millones de dólares estadounidenses)

Segmentación del mercado europeo de MRO de helicópteros

El mercado europeo de MRO de helicópteros está segmentado según el componente, el tipo de helicóptero, el usuario final y el país. Según los componentes, el mercado europeo de MRO de helicópteros se segmenta en mantenimiento de fuselajes, mantenimiento de motores, mantenimiento de componentes y mantenimiento de líneas. El segmento de mantenimiento de motores tuvo la mayor cuota de mercado en 2022.

Según el tipo de helicóptero, el mercado europeo de MRO de helicópteros se segmenta en helicópteros ligeros, helicópteros medianos y helicópteros pesados. El helicóptero mediano tuvo la mayor cuota de mercado en 2022.

Según el uso final, el mercado europeo de MRO de helicópteros se divide en comercial y militar. El segmento militar tuvo una mayor participación de mercado en 2022.

Según el país, el mercado europeo de MRO para helicópteros está segmentado en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Rusia y el resto de Europa. Rusia dominó la cuota de mercado europeo de MRO para helicópteros en 2022.

Heliconia France SAS, Airbus SE, Elbit Systems Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd y Leonardo SpA son algunas de las empresas líderes que operan en el mercado europeo de MRO para helicópteros.

Table of Content

 

1. Introduction

1.1 The Insight Partners Research Report Guidance

1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

2.1 Key Insights

2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

3.1 Coverage

3.2 Secondary Research

3.3 Primary Research

4. Helicopter MRO Market Landscape

4.1 Overview

4.1.1 Component Suppliers

4.1.2 MRO Service Providers

4.1.3 End Users

5. Europe Helicopter MRO Market - Key Industry Dynamics

5.1 Helicopter MRO Market - Key Industry Dynamics

5.2 Market Drivers

5.2.1 Increasing Demand for Light and Medium Weight Helicopters

5.2.2 Procurement of Helicopters in Defence

5.2.3 Growing Demand for Engine Maintenance

5.3 Market Restraints

5.3.1 Lack of Workforce in Industry

5.4 Market Opportunities

5.4.1 Growing Research and Development Activities for Hybrid and Electric Helicopters

5.5 Future Trends

5.5.1 Adoption of 3D Printing Technology

5.6 Impact of Drivers and Restraints:

6. Helicopter MRO Market - Europe Market Analysis

6.1 Helicopter MRO Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030

6.2 Helicopter MRO Market Forecast and Analysis

7. Europe Helicopter MRO Market Analysis - Component

7.1 Airframe Maintenance

7.1.1 Overview

7.1.2 Airframe Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

7.2 Engine Maintenance

7.2.1 Overview

7.2.2 Engine Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

7.3 Component Maintenance

7.3.1 Overview

7.3.2 Component Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

7.4 Line Maintenance

7.4.1 Overview

7.4.2 Line Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8. Europe Helicopter MRO Market Analysis - Helicopter Type

8.1 Light Helicopter

8.1.1 Overview

8.1.2 Light Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8.2 Medium Helicopter

8.2.1 Overview

8.2.2 Medium Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8.3 Heavy Helicopter

8.3.1 Overview

8.3.2 Heavy Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

9. Europe Helicopter MRO Market Analysis - End Users

9.1 Commercial

9.1.1 Overview

9.1.2 Commercial Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

9.2 Military

9.2.1 Overview

9.2.2 Military Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

10. Europe Helicopter MRO Market - Country Analysis

10.1 Europe

10.1.1 Europe Helicopter MRO Market Overview

10.1.2 Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country

10.1.2.1 Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country

10.1.2.2 Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.2.1 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.2.2 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.2.3 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.3 France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.3.1 France Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.3.2 France Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.3.3 France Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.4 Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.4.1 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.4.2 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.4.3 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.5 United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.5.1 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.5.2 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.5.3 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.6 Russian Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.6.1 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.6.2 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.6.3 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.7 Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.7.1 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.7.2 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.7.3 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

11. Industry Landscape

11.1 Overview

11.2 Market Initiative

11.3 Product Development

11.4 Mergers & Acquisitions

12. Company Profiles

12.1 Heliconia France SAS

12.1.1 Key Facts

12.1.2 Business Description

12.1.3 Products and Services

12.1.4 Financial Overview

12.1.5 SWOT Analysis

12.1.6 Key Developments

12.2 Airbus SE

12.2.1 Key Facts

12.2.2 Business Description

12.2.3 Products and Services

12.2.4 Financial Overview

12.2.5 SWOT Analysis

12.2.6 Key Developments

12.3 Elbit Systems Ltd

12.3.1 Key Facts

12.3.2 Business Description

12.3.3 Products and Services

12.3.4 Financial Overview

12.3.5 SWOT Analysis

12.3.6 Key Developments

12.4 Israel Aerospace Industries Ltd

12.4.1 Key Facts

12.4.2 Business Description

12.4.3 Products and Services

12.4.4 Financial Overview

12.4.5 SWOT Analysis

12.4.6 Key Developments

12.5 Leonardo SpA

12.5.1 Key Facts

12.5.2 Business Description

12.5.3 Products and Services

12.5.4 Financial Overview

12.5.5 SWOT Analysis

12.5.6 Key Developments

13. Appendix

13.1 About The Insight Partners

 

 

 

List of Tables

Table 1. Helicopter MRO Market Segmentation

Table 2. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Table 3. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Component

Table 4. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Helicopter Type

Table 5. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - End Users

Table 6. Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Country

Table 7. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 8. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 9. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 10. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 11. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 12. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 13. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 14. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 15. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 16. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 17. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 18. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 19. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 20. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 21. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 22. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 23. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 24. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

 

List of Figures

Figure 1. Helicopter MRO Market Segmentation, By Country.

Figure 2. Impact Analysis of Drivers and Restraints

Figure 3. Helicopter MRO Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030

Figure 4. Helicopter MRO Market Share (%) - Component, 2022 and 2030

Figure 5. Airframe Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 6. Engine Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 7. Component Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 8. Line Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 9. Helicopter MRO Market Share (%) - Helicopter Type, 2022 and 2030

Figure 10. Light Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 11. Medium Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 12. Heavy Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 13. Helicopter MRO Market Share (%) - End Users, 2022 and 2030

Figure 14. Commercial Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 15. Military Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 16. Europe Helicopter MRO Market, by Key Countries - Revenue (2022) (US$ Million)

Figure 17. Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Key Countries, 2022 and 2030 (%)

Figure 18. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 19. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 20. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 21. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 22. Russian Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 23. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

1. Heliconia France SAS

 

2. Airbus SE

3. Elbit Systems Ltd

4. Israel Aerospace Industries Ltd

5. Leonardo SpA

  • Save and reduce time carrying out entry-level research by identifying the growth, size, leading players, and segments in the Europe Helicopter MRO market.
  • Highlights key business priorities in order to assist companies to realign their business strategies.
  • The key findings and recommendations highlight crucial progressive industry trends in Europe Helicopter MRO market, thereby allowing players across the value chain to develop effective long-term strategies.
  • Develop/modify business expansion plans by using substantial growth offering developed and emerging markets.
  • Scrutinize in-depth Europe market trends and outlook coupled with the factors driving the market, as well as those hindering it.
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