Pronóstico del mercado de seguros de crédito comercial en Asia Pacífico hasta 2031: análisis regional por tamaño de empresa (grandes empresas y pymes), aplicación (internacional y nacional) y usuario final (energía, automoción, aeroespacial, productos químicos, metales, agricultura, alimentos y bebidas, servicios financieros, tecnología y telecomunicaciones, transporte y otros)

El mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico se valoró en 2.714,27 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se espera que alcance los 4.943,95 millones de dólares estadounidenses en 2031; se estima que registrará una CAGR del 7,8% entre 2023 y 2031.

Las iniciativas gubernamentales que apoyan a las MIPYMES y las PYME para que adopten el seguro de crédito comercial impulsan el mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico

La cobertura de seguros es fundamental para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que reduce los riesgos financieros y absorbe riesgos como los incumplimientos de pago. Los crecientes problemas geopolíticos, la recesión económica, la inestabilidad en la cadena de suministro, la inflación y otros factores han aumentado los riesgos de las exportaciones en todo el mundo, lo que impulsa la demanda de seguros de crédito comercial entre las MIPYMES para realizar pagos sin problemas. Además, las tendencias históricas indican que la mayoría de las MIPYMES y las PYME en la India no están aseguradas, ya que no comprenden la necesidad de un seguro. Solo compran seguros cuando un comprador o un banco lo requiere, lo que los hace vulnerables a los riesgos financieros. Esto también alienta al gobierno a tomar iniciativas para apoyar a las MIPYMES y PYMES en la adopción de seguros de crédito comercial para proteger sus negocios de los riesgos financieros y los incumplimientos de pago. Por ejemplo, las directrices de seguro de crédito comercial de la Autoridad de Regulación y Desarrollo de Seguros de la India (IRDAI), 2021, apoyan a las MIPYMES y PYMES para que adopten un seguro de crédito comercial para proteger sus negocios de la evolución del riesgo de seguros. Las directrices incluyen:

• El gobierno y los actores del mercado promueven un desarrollo sostenible y sólido del negocio de seguros de crédito comercial.

• Las compañías de seguros generales ofrecen coberturas de seguro de crédito comercial a proveedores, bancos autorizados y otras instituciones financieras para ayudarlos a gestionar el riesgo comercial y abrir el acceso a nuevos mercados. El seguro de crédito comercial ayuda a las empresas a gestionar el riesgo de impago asociado con las carteras de financiamiento comercial.

• Las compañías de seguros generales brindan coberturas de seguro de crédito comercial personalizadas que mejoran los negocios de las PYMES y las MIPYMES y las ayudan a protegerse contra la evolución de los riesgos de seguros.

Por lo tanto, las directrices favorables y otras iniciativas gubernamentales que apoyan a las MIPYMES y PYMES para adoptar el seguro de crédito comercial para proteger sus negocios de los riesgos financieros impulsan el crecimiento del mercado.

Descripción general del mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico

El mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico está segmentado en China, India, Japón, Australia, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico. Se espera que el mercado crezca a un ritmo significativo entre 2023 y 2031. El aumento en el número de empresas que adoptan enfoques estratégicos para la gestión del crédito y las tasas comerciales lentas son algunos de los factores que impulsan el uso del seguro de crédito comercial entre las empresas, lo que respalda el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial en APAC. Por ejemplo, según un informe del Fondo Monetario Internacional publicado en abril de 2024, APAC ha estado observando un comercio lento desde 2023 debido a la continuidad de las presiones inflacionarias entre las empresas. La disminución global de los precios de las materias primas y los bienes, el ajuste monetario, las interrupciones de la cadena de suministro y las altas tasas de interés son algunos otros factores que aumentan la demanda de seguros de crédito comercial entre las empresas para protegerse contra los riesgos financieros. Se espera que los crecientes casos de insolvencia empresarial en APAC creen oportunidades significativas para el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según el informe de Atradius NV publicado en septiembre de 2023, la tasa de insolvencia en APAC seguirá aumentando en 2024 debido al aumento de los casos de quiebra que enfrentan las empresas, el menor apoyo del gobierno y la presencia de un entorno financieramente desafiante para las empresas. Según la misma fuente, se espera que el aumento de los incidentes de quiebras comerciales en países como Hong Kong (68%) y Corea del Sur (45%), y el aumento de los casos de insolvencia empresarial en Singapur (49%), India (50%) y Australia (45%) creen nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial en los próximos años.

Ingresos y pronóstico del mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico hasta 2031 (millones de USD)

Segmentación del mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico

El mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico se clasifica en tamaño de empresa, aplicación, usuario final y país.

Según el tamaño de las empresas, el mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico se divide en grandes empresas y pymes. El segmento de grandes empresas tuvo una mayor participación de mercado en 2023.

En términos de aplicación, el mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico se divide en internacional y nacional. El segmento internacional tuvo una mayor participación de mercado en 2023.

Por usuario final, el mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico está segmentado en energía, automoción, aeroespacial, productos químicos, metales, agricultura, alimentos y bebidas, servicios financieros, tecnología y telecomunicaciones, transporte y otros. El segmento automotor tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

Por país, el mercado de seguros de crédito comercial de Asia Pacífico está segmentado en China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y el resto de Asia Pacífico. China dominó la participación de mercado del seguro de crédito comercial en Asia Pacífico en 2023.

Allianz Trade, American International Group Inc, Aon Plc, Atradius NV, Chubb Ltd, Credendo, COFACE SA, Great American Insurance Company, QBE Insurance Group Ltd y Zurich Insurance Group AG son algunas de las empresas líderes que operan en el mercado de seguros de crédito comercial.

Asia Pacific Trade Credit Insurance Strategic Insights

Strategic insights for Asia Pacific Trade Credit Insurance involve closely monitoring industry trends, consumer behaviours, and competitor actions to identify opportunities for growth. By leveraging data analytics, businesses can anticipate market shifts and make informed decisions that align with evolving customer needs. Understanding these dynamics helps companies adjust their strategies proactively, enhance customer engagement, and strengthen their competitive edge. Building strong relationships with stakeholders and staying agile in response to changes ensures long-term success in any market.

Asia Pacific Trade Credit Insurance Report Scope

Asia Pacific Trade Credit Insurance Regional Insights

The regional scope of Asia Pacific Trade Credit Insurance refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.