Tamaño y pronóstico del mercado de servicios móviles de valor agregado y operadores de voz mayoristas de África (2021-2031), participación por país, tendencia y análisis de oportunidades de crecimiento Cobertura del informe: por tipo de servicio {Tipo de servicios móviles de valor agregado [Dinero móvil, Publicidad móvil, Servicio de mensajes cortos (SMS) y Servicio de mensajería multimedia (MMS), Correo electrónico móvil y mensajería instantánea, Servicios basados en la ubicación y otros] y Servicios de operadores de voz mayoristas (Terminación de voz, Facturación de interconexión y Gestión de fraudes)} y país

El tamaño del mercado de servicios de valor agregado móvil y operadores de voz mayoristas de África se valoró en US$ 2.93 mil millones en 2023 y se espera que alcance los US$ 5.49 mil millones para 2031; se estima que registrará una CAGR del 8,3% entre 2023 y 2031.

Es probable que la creciente importancia de los servicios OTT siga siendo una tendencia clave del mercado.

La creciente importancia de los servicios OTT (over-the-top), que brindan contenido y comunicación directamente a través de Internet, está transformando significativamente la forma en que las personas en África acceden a los medios, la comunicación y el entretenimiento. Las plataformas de comunicación OTT, como WhatsApp, Facebook Messenger y Skype, están dominando el espacio de la comunicación al ofrecer servicios gratuitos de mensajería y llamadas a través de Internet, sin pasar por los servicios tradicionales de SMS y voz. Esto ha reducido la dependencia de los servicios de operadores móviles tradicionales y ha aumentado la demanda de paquetes de datos para acceder a estas plataformas OTT.

A medida que las plataformas OTT crecen, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de MVAS se centran cada vez más en servicios de valor añadido centrados en los datos en lugar de las ofertas tradicionales basadas en voz y SMS. Existe un fuerte impulso hacia la provisión de paquetes de datos asequibles, servicios de Internet móvil y ofertas especiales que satisfagan a los usuarios de aplicaciones OTT. Además, los consumidores africanos están mostrando una preferencia cada vez mayor por el contenido OTT localizado, como películas, música y series locales, lo que ha aumentado el desarrollo de plataformas OTT locales que atienden los gustos regionales y las preferencias culturales. Por ejemplo, IrokoTV, o el \"Netflix de África\", ofrece una vasta biblioteca de películas de Nollywood (Nigeria). La plataforma se asocia con operadores de telecomunicaciones en toda África para agrupar sus servicios con datos móviles, lo que permite a los usuarios acceder a contenido local a pedido. Por lo tanto, se espera que la creciente importancia de los servicios OTT sea una tendencia significativa para los servicios de valor añadido móviles y el mercado de operadores de voz mayoristas.

Las iniciativas relacionadas con 5G están cobrando impulso en Sudáfrica, abarcando actividades como subastas de espectro, programas piloto y pruebas comerciales destinadas a fomentar casos de uso de 5G relevantes a nivel local. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA) concluyó con éxito su subasta de espectro para las bandas de 700; 800; 2.600; y 3.500 MHz en mayo de 2022. Estas actividades facilitan la implementación de la tecnología 5G y mejoran la infraestructura general de telecomunicaciones. Este factor genera la necesidad de mejorar la conectividad y la prestación de servicios, incluidos los servicios de datos de alta velocidad y los servicios de comunicación y valor agregado innovadores. Con la implementación generalizada de 5G en Sudáfrica, los requisitos de conectividad para personas y empresas impulsan la necesidad de servicios móviles de valor agregado y servicios mayoristas de operadores de voz. Además, la creciente adopción de teléfonos inteligentes contribuye aún más al crecimiento del mercado en el país. Por ejemplo, según la GSMA, se espera que la adopción total de teléfonos inteligentes aumente del 67% del total de conexiones en 2021 al 76% del total de conexiones en 2025.

Sudáfrica se centra en la lucha contra el fraude y el robo de identidad digital en sectores como la banca, las finanzas, los seguros y el comercio minorista. Por ejemplo, en febrero de 2024, como parte de la iniciativa global GSMA Open Gateway, los operadores sudafricanos, como Cell C, MTN y Telkom, podrán implementar interfaces de programas de aplicación (API) de intercambio de SIM y verificación de números de clase mundial. Estarán disponibles para todas las instituciones financieras y de comercio móvil, así como para los desarrolladores, lo que les permitirá crear nuevos servicios para combatir el fraude digital y proteger a 47 millones de suscriptores móviles en todo el país. Por lo tanto, es probable que la estandarización de las API por parte de los operadores de redes móviles (MNO) para mejorar las medidas de seguridad dentro de las aplicaciones bancarias y las plataformas de banca en línea impulse el crecimiento del mercado en Sudáfrica durante el período de pronóstico.

Los servicios de voz al por mayor consisten en la compra de minutos de voz sobre IP (VoIP) y telefonía en grandes cantidades directamente a los operadores de telecomunicaciones a precios mayoristas muy rebajados. Los servicios de voz al por mayor se basan en que los operadores venden el exceso de capacidad de red y minutos de terminación de voz a empresas, revendedores y proveedores de servicios en lugar de dejarlos sin usar. Los servicios de voz al por mayor proporcionan soluciones rentables a las empresas para una comunicación eficaz. Como el coste asociado a los servicios de voz es más alto, las organizaciones contratan los servicios de terminación de voz directamente a los operadores para ahorrar en las tarifas de las llamadas. Según Tech Knowledge Open Systems, las empresas que compran minutos de voz al por mayor directamente a los operadores pueden evitar el margen minorista y obtener tarifas que son entre un 60 y un 80 % más bajas que los precios estándar por minuto. Para las operaciones con uso intensivo de voz, como los centros de llamadas, estos ahorros pueden ascender a decenas de miles de dólares al mes en facturas de voz. Además, las empresas solo compran los paquetes de minutos de voz necesarios, con la posibilidad de recargarlos a medida que aumenta la demanda. La adopción de este modelo de pago por uso elimina el riesgo de sobrecostos y permite una alineación más rentable de la capacidad de voz con los volúmenes de llamadas reales.

El aumento de la penetración de la telefonía móvil e Internet actúa como un factor principal que impulsa el crecimiento del mercado para el segmento. Por ejemplo, según GSMA, el número de suscriptores móviles únicos en África subsahariana fue de 489 millones en 2022, y se espera que crezca a 692 millones en 2030. El número de usuarios de Internet móvil fue de 247 millones en 2022, y se espera que alcance los 438 millones en 2030. Además, la diáspora africana es extensa, lo que genera una gran demanda de servicios de llamadas internacionales. Los operadores de voz mayoristas están atendiendo cada vez más esta necesidad al ofrecer precios competitivos para la terminación de llamadas internacionales. El cambio hacia 5G y la inversión en infraestructura 4G satisfacen aún más la demanda de una mejor conectividad, lo que facilita servicios de voz más eficientes.

Orange SA, Tilil Technologies, Pearl Systems Zambia Limited, Cellfind (Pty) Ltd, Safaricom Limited, ALXTEL, Airtel Africa Plc, Teltac Worldwide, AfriCallShop, Tata Communication Ltd, AstraQom International y AT&T Inc se encuentran entre los principales actores del mercado de servicios de valor agregado móvil y operadores de voz mayoristas de África que se perfilan en este estudio de mercado.

Africa Mobile Value Added Services and Wholesale Voice Carrier Strategic Insights

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Africa Mobile Value Added Services and Wholesale Voice Carrier Report Scope

Africa Mobile Value Added Services and Wholesale Voice Carrier Regional Insights

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