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Automotive and Transportation Mexico Logistics Market...

Marktgröße und Prognose für Logistik in Mexiko (2021–2031), Berichtsumfang zur Trend- und Wachstumschancenanalyse: Nach Modell (1PL, 2PL, 3PL, 4PL und 5PL), Transportart (Eisenbahn, Luftverkehr, Straßen und Wasserwege), Endverbraucher (Gesundheitswesen, Automobil, Energie und Versorgung, Luft- und Raumfahrt sowie Einzelhandel und andere) und Land

BMIRE00030868 | Pages: 163 | Automotive and Transportation | Sep 2024 | Status: Published

Die Größe des mexikanischen Logistikmarktes soll von 135,98 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 224,83 Millionen US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen. Für den Zeitraum 2023–2031 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % erwartet. Die Implementierung von Softwarelösungen und die Nutzung von Big Data-Analysen werden in den kommenden Jahren weiterhin wichtige Trends auf dem mexikanischen Logistikmarkt mit sich bringen.

Der Analyse von The Insight Partners zufolge wurden dem mexikanischen Industriesektor bis Juli 2024 etwa 400 Industrielager mit einer Fläche von etwa 10 Millionen Quadratmetern hinzugefügt. Dieser Anstieg führt in der Folge zu einem Anstieg der Lagerkapazitäten in Industrielagern. Darüber hinaus ist Mexiko auch zu einem der wichtigsten Standorte für Unternehmen aus den USA geworden, die ihre Geschäfte verlagern, um Vorteile wie niedrige Arbeitskosten und eine bessere Lieferkette für eine effektive Verteilung zu nutzen. Mexiko ist auch einer der wichtigsten Märkte für die Automobilbranche, was Automobilkomponentenhersteller aus anderen amerikanischen Ländern anzieht, die ihre Anlagen in ganz Mexiko errichten, um die Nachfrage der mexikanischen Automobilwerke effizient zu bedienen. Somit schafft eine steigende Zahl neuer Industrielager lukrative Möglichkeiten für Anbieter, die auf dem mexikanischen Logistikmarkt tätig sind.

Basierend auf der Endnutzung ist der mexikanische Logistikmarkt in die Bereiche Gesundheitswesen, Automobil, Energie und Versorgung, Luft- und Raumfahrt, Einzelhandel und andere unterteilt. Weitere Segmente sind Halbleiter, Öl und Gas sowie Unterhaltungselektronik. Dieses Segment hat einen erheblichen Anteil aufgrund der steigenden Nachfrage nach Unterhaltungselektronikprodukten über Online-E-Commerce-Portale in Mexiko. Die mexikanische Wirtschaft wächst kontinuierlich mit der zunehmenden Entwicklung der Mittelschicht und dem wachsenden Konsum von Waren und Dienstleistungen. Laut der International Trade Administration stieg der Konsum von Konsumgütern und Dienstleistungen in Mexiko im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 6,5 %.

Aufgrund ihrer Komplexität und globalen Natur ist die Logistik im Automobilsektor von größter Bedeutung. Automobilunternehmen verlassen sich auf Outsourcing-Logistikanbieter, um ihre Lieferketten zu optimieren, Kosten zu senken und die allgemeine Betriebseffizienz zu steigern. Diese Logistikexperten bringen Fachwissen, Erfahrung und Infrastruktur mit, die auf die besonderen Anforderungen der Automobilindustrie zugeschnitten sind. Sie sorgen dafür, dass Teile und Fahrzeuge reibungslos über Grenzen und durch komplexe Vertriebsnetze transportiert werden.

Mexiko importiert den Großteil seiner Automobilprodukte und -teile aus den USA. Laut dem Bureau of Transportation Statistics importierte Mexiko im Jahr 2023 Fahrzeuge und Teile im Wert von 158 Milliarden US-Dollar aus den USA, ein Anstieg gegenüber 132 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Das gesunde Wachstum der Importe von Automobilprodukten, insbesondere aus den USA, ist einer der Hauptfaktoren, die das Wachstum des mexikanischen Logistikmarktes vorantreiben. Verschiedene führende Automobilhersteller in Mexiko haben in die Entwicklung von Automobilwerken im Land investiert und die Region als Heimat der größten Autoteilelieferanten positioniert. Das Land ist der weltweit sechstgrößte Produzent von Schwerlasttransportfahrzeugen und beschäftigt 18.500 Menschen. Darüber hinaus exportiert Mexiko 94,5 % seiner Lkw-Produktion in die USA und ist damit der weltweit größte Exporteur. Darüber hinaus ist Nordamerika aufgrund seiner Handelsabkommen, wie dem United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), aufgrund dessen zahlreiche Unternehmen nach Mexiko expandieren, eine attraktive Region für ausländische Autohersteller.

1.        Introduction

1.1      The Insight Partners Research Report Guidance

1.2      Market Segmentation

2.        Executive Summary

2.1      Key Insights

2.2      Market Attractiveness

3.        Research Methodology

3.1      Secondary Research

3.2      Primary Research

3.2.1         Hypothesis formulation:

3.2.2         Macro-economic factor analysis:

3.2.3         Developing base number:

3.2.4         Data Triangulation:

3.2.5         Country level data:

4.        Mexico Logistics Market Landscape

4.1      Overview

4.2      PEST Analysis

4.3      Ecosystem Analysis

4.4      Highly Travelled Lanes

4.4.1         Waterways Highly Travelled Lane:

4.4.2         Highly Travelled Airways in Mexico:

4.4.3         Major Industries Opting for Truck Transportation:

4.4.4         Key Findings:

4.4.5         Major Truck Ports (Halts)

4.4.5.1      Port of Manzanillo: A Pacific Trade Hub

4.4.5.2      Port of Lázaro Cárdenas: Key Features and Operations

4.4.5.3      Port of Altamira: Industrial and Trade Gateway

4.4.5.4      Port of Veracruz

4.5      Overall Truck Registration in Mexico, 2020-2023:

4.6      Major Industrial Areas in Mexico:

4.6.1         Mexico Automotive Industry

4.6.2         Aviation and Aerospace Manufacturing Industry in Mexico

4.6.3         Medical Device Manufacturing Industry

4.6.4         Apparel & Textile Manufacturing Industry

4.6.5         Consumer Product Manufacturing

5.        Mexico Logistics Market – Key Market Dynamics

5.1      Mexico Logistics Market – Key Market Dynamics

5.2      Market Drivers

5.2.1         Increasing Logistics Flow in the US–Mexico Routes

5.2.2         Surge in Demand for Different Commodities

5.3      Market Restraints

5.3.1         Reduced Control of Manufacturers in 3PL Operations

5.4      Market Opportunities

5.4.1         Rising Number of Industrial Warehouses

5.4.2         Surging Number of E-Commerce Users

5.4.3         Adoption of Supply Chain Outsourcing Practices

5.5      Future Trends

5.5.1         Implementation of Software Solutions and Adoption of Big Data Analytics

5.6      Impact of Drivers and Restraints:

6.        Mexico Logistics Market Analysis

6.1      Mexico Logistics Market Revenue (US$ Billion), 2021–2031

6.2      Mexico Logistics Market Forecast and Analysis

7.        Mexico Logistics Market Analysis – by Model

7.1      1PL

7.1.1         Overview

7.1.2         1PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

7.2      2PL

7.2.1         Overview

7.2.2         2PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

7.3      3PL

7.3.1         Overview

7.3.2         3PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

7.4      4PL

7.4.1         Overview

7.4.2         4PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

7.5      5PL

7.5.1         Overview

7.5.2         5PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

8.        Mexico Logistics Market Analysis – by Model of Transportation

8.1      Railways

8.1.1         Overview

8.1.2         Railways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

8.2      Airways

8.2.1         Overview

8.2.2         Airways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

8.3      Roadways

8.3.1         Overview

8.3.2         Roadways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

8.4      Waterways

8.4.1         Overview

8.4.2         Waterways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.        Mexico Logistics Market Analysis – by End User

9.1      Healthcare

9.1.1         Overview

9.1.2         Healthcare: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.2      Automotive

9.2.1         Overview

9.2.2         Automotive: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.3      Energy and Utilities

9.3.1         Overview

9.3.2         Energy and Utilities: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.4      Aerospace

9.4.1         Overview

9.4.2         Aerospace: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.5      Retail

9.5.1         Overview

9.5.2         Retail: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

9.6      Others

9.6.1         Overview

9.6.2         Others: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

10.      Mexico Logistics Market – Country Analysis

10.1    North America

10.1.1       Mexico Logistics Market Breakdown by Countries

11.      Competitive Landscape

11.1    Heat Map Analysis by Key Players

11.2    Company Positioning and Concentration

12.      Industry Landscape

12.1    Overview

12.2    Market Initiative

12.3    Mergers & Acquisitions

13.      Company Profiles

13.1    C H Robinson Worldwide Inc

13.1.1       Key Facts

13.1.2       Business Description

13.1.3       Products and Services

13.1.4       Financial Overview

13.1.5       SWOT Analysis

13.1.6       Key Developments

13.2    DB Schenker

13.2.1       Key Facts

13.2.2       Business Description

13.2.3       Products and Services

13.2.4       Financial Overview

13.2.5       SWOT Analysis

13.2.6       Key Developments

13.3    CEVA Logistics AG

13.3.1       Key Facts

13.3.2       Business Description

13.3.3       Products and Services

13.3.4       Financial Overview

13.3.5       SWOT Analysis

13.3.6       Key Developments

13.4    XPO Inc

13.4.1       Key Facts

13.4.2       Business Description

13.4.3       Products and Services

13.4.4       Financial Overview

13.4.5       SWOT Analysis

13.4.6       Key Developments

13.5    Expeditors International of Washington Inc

13.5.1       Key Facts

13.5.2       Business Description

13.5.3       Products and Services

13.5.4       Financial Overview

13.5.5       SWOT Analysis

13.5.6       Key Developments

13.6    Grupo Mexico SAB de CV

13.6.1       Key Facts

13.6.2       Business Description

13.6.3       Products and Services

13.6.4       Financial Overview

13.6.5       SWOT Analysis

13.6.6       Key Developments

13.7    Rhenus Group

13.7.1       Key Facts

13.7.2       Business Description

13.7.3       Products and Services

13.7.4       Financial Overview

13.7.5       SWOT Analysis

13.7.6       Key Developments

13.8    Mexicom Logistics

13.8.1       Key Facts

13.8.2       Business Description

13.8.3       Products and Services

13.8.4       Financial Overview

13.8.5       SWOT Analysis

13.8.6       Key Developments

13.9    J B Hunt Transport Services Inc

13.9.1       Key Facts

13.9.2       Business Description

13.9.3       Products and Services

13.9.4       Financial Overview

13.9.5       SWOT Analysis

13.9.6       Key Developments

13.10  Penske Automotive Group Inc

13.10.1     Key Facts

13.10.2     Business Description

13.10.3     Products and Services

13.10.4     Financial Overview

13.10.5     SWOT Analysis

13.10.6     Key Developments

13.11  Búho Logistics, Inc.

13.11.1     Key Facts

13.11.2     Business Description

13.11.3     Products and Services

13.11.4     Financial Overview

13.11.5     SWOT Analysis

13.11.6     Key Developments

13.12  ICS VMI GROUP

13.12.1     Key Facts

13.12.2     Business Description

13.12.3     Products and Services

13.12.4     Financial Overview

13.12.5     SWOT Analysis

13.12.6     Key Developments

13.13  WeFreight International Logistics FZCO

13.13.1     Key Facts

13.13.2     Business Description

13.13.3     Products and Services

13.13.4     Financial Overview

13.13.5     SWOT Analysis

13.13.6     Key Developments

13.14  Omni Logistics, LLC

13.14.1     Key Facts

13.14.2     Business Description

13.14.3     Products and Services

13.14.4     Financial Overview

13.14.5     SWOT Analysis

13.14.6     Key Developments

13.15  Deutsche Post AG

13.15.1     Key Facts

13.15.2     Business Description

13.15.3     Products and Services

13.15.4     Financial Overview

13.15.5     SWOT Analysis

13.15.6     Key Developments

14.      Appendix

14.1    About The Insight Partners

 

List of Tables

Table 1.          Mexico Logistics Market Segmentation

Table 2.          Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Table 3.          Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion) – by Model

Table 4.          Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion) – by Model Of Transportation

Table 5.          Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion) – by End User

Table 6.          Heat Map Analysis by Key Players

 

List of Figures

Figure 1.         Mexico Logistics Market Segmentation, by Country

Figure 2.         PEST Analysis

Figure 3.         Impact Analysis of Drivers and Restraints

Figure 4.         Mexico Logistics Market Revenue (US$ Billion), 2021–2031

Figure 5.         Mexico Logistics Market Share (%) – by Model, 2023 and 2031

Figure 6.         1PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 7.         2PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 8.         3PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 9.         4PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 10.      5PL: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 11.      Mexico Logistics Market Share (%) – by Model of Transportation, 2023 and 2031

Figure 12.      Railways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 13.      Airways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 14.      Roadways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 15.      Waterways: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 16.      Mexico Logistics Market Share (%) – by End User, 2023 and 2031

Figure 17.      Healthcare: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 18.      Automotive: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 19.      Energy and Utilities: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 20.      Aerospace: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 21.      Retail: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 22.      Others: Mexico Logistics Market – Revenue and Forecast to 2031 (US$ Billion)

Figure 23.      Company Positioning and Concentration

  • C H Robinson Worldwide Inc          
  • DB Schenker         
  • CEVA Logistics AG               
  • XPO Inc    
  • Expeditors International of Washington Inc              
  • Grupo Mexico SAB de CV                 
  • Rhenus Group      
  • Mexicom Logistics               
  • J B Hunt Transport Services Inc      
  • Penske Automotive Group Inc       
  • Save and reduce time carrying out entry-level research by identifying the growth, size, leading players and segments in the US self-storage market.
  • Highlights key business priorities in order to assist companies to realign their business strategies
  • The key findings and recommendations highlight crucial progressive industry trends in the US self-storage market, thereby allowing players across the value chain to develop effective long-term strategies
  • Develop/modify business expansion plans by using substantial growth offering developed and emerging markets
  • Scrutinize in-depth global market trends and outlook coupled with the factors driving the market, as well as those hindering it
  • Enhance the decision-making process by understanding the strategies that underpin commercial interest with respect to client products, segmentation, pricing and distribution
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