Europäischer MRO-Markt für Hubschrauber bis 2030 – Regionale Analyse – nach Komponenten (Flugzeugwartung, Triebwerkswartung, Komponentenwartung und Linienwartung), Hubschraubertyp (leichter Hubschrauber, mittlerer Hubschrauber und schwerer Hubschrauber) und Endnutzern (kommerziell und militärisch)

BMIRE00030095 | Pages: 78 | Aerospace and Defense | May 2024 | Type: Regional | Status: Published
Der europäische Markt für Hubschrauber-MRO wurde im Jahr 2022 auf 7.456,46 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 10.221,05 Millionen US-Dollar erreichen; er soll von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,0 % wachsen.

Die Beschaffung von Hubschraubern in der Verteidigung treibt den europäischen Hubschrauber-MRO-Markt an.

Das sich entwickelnde Szenario der modernen Kriegsführung hat die Regierungen verschiedener Länder auf der ganzen Welt gezwungen, den jeweiligen Verteidigungs- und Streitkräften erhebliche Mittel und finanzielle Hilfen zuzuweisen. Die Mittelzuweisung im Verteidigungshaushalt unterstützt Armee und Streitkräfte dabei, verbesserte Technologien und Ausrüstung von inländischen oder internationalen Entwicklern zu erhalten. Darüber hinaus nehmen die Aufrüstungen von Militär- und Armeefahrzeugen aufgrund der wachsenden Mittelzuweisung im Verteidigungshaushalt zu. Darüber hinaus zeigen die steigenden Staatsausgaben den Fokus der Regierung auf die Stärkung der nationalen Sicherheitskräfte. Es besteht ein erhöhter Bedarf, Militär- und Grenzschutzkräfte mit fortschrittlicher Überwachung, Kommunikation, Navigationsausrüstung, Artillerie, Waffen, Fahrzeugen und mehr zu verstärken. Daher konzentrieren sich Streitkräfte auf der ganzen Welt darauf, erhebliche Beträge in die Beschaffung fortschrittlicher Technologien zu investieren. Die ständige Neigung der Verteidigungskräfte, neue Technologien für Nicht-Kampf- und Kampfeinsätze zu erwerben, treibt die weltweiten Militärausgaben weiter in die Höhe.

Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) stiegen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2022 auf 2.148 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,5 % gegenüber 2021 entspricht. Die USA, China, Indien, Russland und Saudi-Arabien waren 2022 die fünf Länder mit den höchsten Ausgaben, auf die 63 % der weltweiten Ausgaben entfielen. Steigende Militärausgaben fördern die Einführung verschiedener fortschrittlicher Kampf-, Unterstützungs- und Rettungshubschrauber im Militär.

Überblick über den europäischen MRO-Markt für Hubschrauber

Der MRO-Markt für Hubschrauber in Europa ist in Frankreich, Deutschland, Italien, Russland, das Vereinigte Königreich und den Rest Europas unterteilt. Steigende Militärausgaben in ganz Europa haben eine enorme Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen in der Region geschaffen. Laut dem Bericht 2022 des Stockholm International Peace Research Institute beliefen sich die Militärausgaben in Mittel- und Westeuropa im Jahr 2022 auf 345,0 Milliarden US-Dollar. Großbritannien hat mit rund 68,5 Milliarden US-Dollar die höchsten Militärausgaben in Europa. In Europa treibt die steigende Nachfrage nach neuen modernen Hubschraubern im zivilen und militärischen Sektor der Region das Wachstum des Helikopter-MRO-Marktes voran. Die Helikopterindustrie in Europa muss die strengen Regeln und Vorschriften der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) einhalten, um sicherzustellen, dass die Sicherheit das Wachstum des Helikopter-MRO-Marktes direkt beeinflusst. Derzeit sind in ganz Europa 3.363 Hubschrauber im Einsatz. Außerdem verfügt die Europäische Union (EU) ab 2021 über 1.700 Militärhubschrauber. Russland verfügt über die meisten Hubschrauber in der EU. Darüber hinaus verfügen Italien und Frankreich über 435 bzw. 478 Hubschrauber. Frankreich ist mit fast 500 Hubschraubern der größte MRO-Anbieter in Europa. Die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen in ganz Europa ist nach dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine gestiegen. Der Krieg in Europa führte zu einer enormen Nachfrage nach großen Militärhubschraubern mit zunehmender Kapazität und Bereitschaft zur Durchführung militärischer Aufgaben. Im Juli 2021 unterzeichnete ITP Aero eine Vereinbarung mit der Gulf Helicopters Company (GHC), um umfassenden Support für General Electric CT7-2E1- und CT7-8A-Motoren der Hubschrauber Leonardo AW189 und Sikorsky S-92 anzubieten. Der Vertrag wurde an den Standorten Ajalvir (Madrid) und Albacete von ITP Aero in Spanien ausgeführt. Der Vertrag umfasst ITP Aeros Motorzustandsüberwachung und die vorausschauende Wartung des Motors in Abhängigkeit von Big-Data-Analysen. Safran, MTU Aero Engines und Rolls-Royce Plc Lufthansa Technik gehören zu den Akteuren auf dem europäischen MRO-Markt für Hubschrauber. Die wichtigsten Marktteilnehmer liefern die Hubschrauber und damit verbundene Verträge an die Militärbehörden in Europa. Nach Angaben der Defense Security Cooperation Agency des Pentagon verkaufte die US-Regierung Apache-Hubschrauber und zugehörige MRO-Ausrüstung im Wert von 12 Milliarden US-Dollar an die polnischen Militärbehörden. Diese Faktoren verstärken den Bedarf an MRO-Dienstleistungen für wichtige Hubschrauberkomponenten wie Motoren, Getriebe und Flugzeugrümpfe.

Umsatz und Prognose des europäischen MRO-Marktes für Hubschrauber bis 2030 (Mio. USD)

Segmentierung des europäischen MRO-Marktes für Hubschrauber

Der europäische MRO-Markt für Hubschrauber ist nach Komponente, Hubschraubertyp, Endbenutzer und Land segmentiert. Basierend auf der Komponente ist der europäische MRO-Markt für Hubschrauber in Flugzeugrümpfewartung, Motorwartung, Komponentenwartung und Linienwartung segmentiert. Das Segment der Motorwartung hatte 2022 den größten Marktanteil.

Basierend auf dem Hubschraubertyp ist der europäische MRO-Markt für Hubschrauber in leichte Hubschrauber, mittlere Hubschrauber und schwere Hubschrauber segmentiert. Der mittlere Hubschrauber hatte 2022 den größten Marktanteil.

Basierend auf der Endverwendung ist der europäische MRO-Markt für Hubschrauber in kommerzielle und militärische Hubschrauber unterteilt. Das militärische Segment hatte 2022 einen größeren Marktanteil.

Basierend auf dem Land ist der europäische MRO-Markt für Hubschrauber in Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Russland und den Rest von Europa segmentiert. Russland dominierte 2022 den europäischen MRO-Markt für Hubschrauber.

Heliconia France SAS, Airbus SE, Elbit Systems Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd und Leonardo SpA sind einige der führenden Unternehmen auf dem europäischen MRO-Markt für Hubschrauber.

Table of Content

 

1. Introduction

1.1 The Insight Partners Research Report Guidance

1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

2.1 Key Insights

2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

3.1 Coverage

3.2 Secondary Research

3.3 Primary Research

4. Helicopter MRO Market Landscape

4.1 Overview

4.1.1 Component Suppliers

4.1.2 MRO Service Providers

4.1.3 End Users

5. Europe Helicopter MRO Market - Key Industry Dynamics

5.1 Helicopter MRO Market - Key Industry Dynamics

5.2 Market Drivers

5.2.1 Increasing Demand for Light and Medium Weight Helicopters

5.2.2 Procurement of Helicopters in Defence

5.2.3 Growing Demand for Engine Maintenance

5.3 Market Restraints

5.3.1 Lack of Workforce in Industry

5.4 Market Opportunities

5.4.1 Growing Research and Development Activities for Hybrid and Electric Helicopters

5.5 Future Trends

5.5.1 Adoption of 3D Printing Technology

5.6 Impact of Drivers and Restraints:

6. Helicopter MRO Market - Europe Market Analysis

6.1 Helicopter MRO Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030

6.2 Helicopter MRO Market Forecast and Analysis

7. Europe Helicopter MRO Market Analysis - Component

7.1 Airframe Maintenance

7.1.1 Overview

7.1.2 Airframe Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

7.2 Engine Maintenance

7.2.1 Overview

7.2.2 Engine Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

7.3 Component Maintenance

7.3.1 Overview

7.3.2 Component Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

7.4 Line Maintenance

7.4.1 Overview

7.4.2 Line Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8. Europe Helicopter MRO Market Analysis - Helicopter Type

8.1 Light Helicopter

8.1.1 Overview

8.1.2 Light Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8.2 Medium Helicopter

8.2.1 Overview

8.2.2 Medium Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8.3 Heavy Helicopter

8.3.1 Overview

8.3.2 Heavy Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

9. Europe Helicopter MRO Market Analysis - End Users

9.1 Commercial

9.1.1 Overview

9.1.2 Commercial Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

9.2 Military

9.2.1 Overview

9.2.2 Military Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

10. Europe Helicopter MRO Market - Country Analysis

10.1 Europe

10.1.1 Europe Helicopter MRO Market Overview

10.1.2 Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country

10.1.2.1 Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country

10.1.2.2 Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.2.1 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.2.2 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.2.3 Germany Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.3 France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.3.1 France Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.3.2 France Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.3.3 France Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.4 Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.4.1 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.4.2 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.4.3 Italy Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.5 United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.5.1 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.5.2 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.5.3 United Kingdom Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.6 Russian Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.6.1 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.6.2 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.6.3 Russia Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

10.1.2.7 Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

10.1.2.7.1 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Component

10.1.2.7.2 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type

10.1.2.7.3 Rest of Europe Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

11. Industry Landscape

11.1 Overview

11.2 Market Initiative

11.3 Product Development

11.4 Mergers & Acquisitions

12. Company Profiles

12.1 Heliconia France SAS

12.1.1 Key Facts

12.1.2 Business Description

12.1.3 Products and Services

12.1.4 Financial Overview

12.1.5 SWOT Analysis

12.1.6 Key Developments

12.2 Airbus SE

12.2.1 Key Facts

12.2.2 Business Description

12.2.3 Products and Services

12.2.4 Financial Overview

12.2.5 SWOT Analysis

12.2.6 Key Developments

12.3 Elbit Systems Ltd

12.3.1 Key Facts

12.3.2 Business Description

12.3.3 Products and Services

12.3.4 Financial Overview

12.3.5 SWOT Analysis

12.3.6 Key Developments

12.4 Israel Aerospace Industries Ltd

12.4.1 Key Facts

12.4.2 Business Description

12.4.3 Products and Services

12.4.4 Financial Overview

12.4.5 SWOT Analysis

12.4.6 Key Developments

12.5 Leonardo SpA

12.5.1 Key Facts

12.5.2 Business Description

12.5.3 Products and Services

12.5.4 Financial Overview

12.5.5 SWOT Analysis

12.5.6 Key Developments

13. Appendix

13.1 About The Insight Partners

 

 

 

List of Tables

Table 1. Helicopter MRO Market Segmentation

Table 2. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Table 3. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Component

Table 4. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Helicopter Type

Table 5. Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - End Users

Table 6. Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Country

Table 7. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 8. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 9. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 10. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 11. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 12. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 13. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 14. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 15. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 16. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 17. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 18. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 19. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 20. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 21. Russia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

Table 22. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component

Table 23. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Helicopter Type

Table 24. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End Users

 

List of Figures

Figure 1. Helicopter MRO Market Segmentation, By Country.

Figure 2. Impact Analysis of Drivers and Restraints

Figure 3. Helicopter MRO Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030

Figure 4. Helicopter MRO Market Share (%) - Component, 2022 and 2030

Figure 5. Airframe Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 6. Engine Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 7. Component Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 8. Line Maintenance Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 9. Helicopter MRO Market Share (%) - Helicopter Type, 2022 and 2030

Figure 10. Light Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 11. Medium Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 12. Heavy Helicopter Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 13. Helicopter MRO Market Share (%) - End Users, 2022 and 2030

Figure 14. Commercial Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 15. Military Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)

Figure 16. Europe Helicopter MRO Market, by Key Countries - Revenue (2022) (US$ Million)

Figure 17. Europe Helicopter MRO Market Breakdown by Key Countries, 2022 and 2030 (%)

Figure 18. Germany Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 19. France Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 20. Italy Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 21. United Kingdom Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 22. Russian Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

Figure 23. Rest of Europe Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)

1. Heliconia France SAS

 

2. Airbus SE

3. Elbit Systems Ltd

4. Israel Aerospace Industries Ltd

5. Leonardo SpA

  • Save and reduce time carrying out entry-level research by identifying the growth, size, leading players, and segments in the Europe Helicopter MRO market.
  • Highlights key business priorities in order to assist companies to realign their business strategies.
  • The key findings and recommendations highlight crucial progressive industry trends in Europe Helicopter MRO market, thereby allowing players across the value chain to develop effective long-term strategies.
  • Develop/modify business expansion plans by using substantial growth offering developed and emerging markets.
  • Scrutinize in-depth Europe market trends and outlook coupled with the factors driving the market, as well as those hindering it.
  • Enhance the decision-making process by understanding the strategies that underpin security interest with respect to client products, segmentation, pricing, and distribution.
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