Marktgröße und Prognose für Zahnimplantate in Osteuropa (2021 – 2031), Berichtsabdeckung zu regionalen Anteilen, Trends und Wachstumschancenanalysen: Nach Produkt (Zahnbrücken, Zahnkronen, Zahnprothesen, Abutments und andere), Material (Titanimplantate, Zirkoniumimplantate und andere), Endbenutzer (Krankenhäuser und Kliniken, Dentallabore und andere) und Land

Der Markt für Zahnimplantate in Osteuropa soll von 208,74 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 452,14 Millionen US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen. Der Markt soll zwischen 2023 und 2031 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,3 % verzeichnen. Die zunehmende Verbreitung von Mini-Zahnimplantaten wird voraussichtlich ein wichtiger Trend auf dem Markt bleiben.

Markttreiber des Marktes für Zahnimplantate in Osteuropa

Wachsender Medizintourismus in osteuropäischen Ländern

In den letzten Jahren hat der Medizintourismus für Zahnimplantatbehandlungen erheblich an Popularität gewonnen, da die Dienstleistungen zu wesentlich geringeren Kosten verfügbar sind. Die meisten Amerikaner suchen Zahnbehandlungen in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Polen und der Türkei. Der Zahntourismus ist ein zunehmend wichtiger Teil des Medizintourismus. Die Zahntourismusbranche in Ungarn hat in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum erfahren, was sie zu einer beliebten Wahl unter denjenigen macht, die Zahnpflege und kosmetische Eingriffe suchen. Das Land ist für seine hochwertigen zahnärztlichen Dienstleistungen, qualifizierten Fachkräfte und wettbewerbsfähigen Preise bekannt und zieht viele Medizintouristen an. Laut der Dental Tourism Association entscheiden sich mehr als 40 % der europäischen Zahntouristen für Ungarn als Behandlungsziel. Die Zahl der Zahntouristen, die das Land besuchen, steigt von Jahr zu Jahr stetig an. Im Jahr 2021 begrüßte Ungarn über 50.000 Zahntouristen, die mehr als 100.000 Fälle behandelten. Die Mehrheit dieser Touristen (etwa 70 %) kommt aus Westeuropa, wobei eine wachsende Zahl auch aus Großbritannien, Nordamerika und anderen Regionen anreist.

Darüber hinaus bietet Polen eine breite Palette hochwertiger medizinischer Dienstleistungen zu deutlich niedrigeren Kosten als in Westeuropa und den USA. Während Polen auf verschiedene medizinische Verfahren spezialisiert ist, sind Zahnarztpraxen bei Medizintouristen besonders beliebt. Fortschrittliche zahnärztliche Dienstleistungen, darunter Implantate und Zahnaufhellung, sind sehr gefragt. Zahnimplantate beispielsweise können nur 1.000 US-Dollar kosten, was im Vergleich zu Industrieländern eine erhebliche Ersparnis darstellt. Daher treibt die steigende Zahl von Patienten, die für Zahnbehandlungen in osteuropäische Länder kommen, das Wachstum des Marktes für Zahnimplantate voran.

Konsolidierung von Zahnarztpraxen und zunehmende Aktivitäten von Organisationen für zahnärztliche Dienstleistungen schaffen Marktchancen

Die Dentalbranche durchläuft derzeit einen bedeutenden Wandel, der durch eine Konsolidierungswelle gekennzeichnet ist, die stetig an Dynamik gewinnt. Dental Support Organizations (DSOs) werden für Zahnärzte und Private-Equity-Investoren aufgrund ihres Wachstumspotenzials, ihres Zugangs zu Kapital, ihrer Skaleneffekte und der Möglichkeit, die Produktivität durch Technologieinvestitionen zu steigern, zunehmend attraktiver. Zu DSOs zählen kleine Gemeinschaftspraxen im Besitz eines einzelnen Zahnarztes sowie große Gruppen mit Hunderten von Standorten. Was eine Gruppe einzelner Praxen als DSO auszeichnet, ist die Konsolidierung gemeinsamer nicht-klinischer Dienstleistungen wie Personalwesen, Marketing, Zulassung, Abrechnung, IT und Immobilien. Im Jahr 2017 bewertete KPMG die Konsolidierungsmöglichkeiten in der europäischen Dentalbranche und stellte fest, dass sich die Konsolidierung noch in einem frühen, aber sich beschleunigenden Stadium befand. Seitdem ist das Interesse der Investoren weiter gewachsen, was zu einer weiteren Konsolidierung der Dentalbranche, insbesondere in Osteuropa, geführt hat.

Ein Bericht von McCleskey vom März 2024 hob hervor, dass die Dentalbranche zu etwa 35 % konsolidiert ist, was darauf hindeutet, dass sie sich etwa auf der Hälfte der laufenden Konsolidierungswelle befindet. Die Konsolidierung wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 5–7 Jahre 60–70 % erreichen, was auf eine deutliche Verschiebung der Investitionsdynamik der Branche hindeutet. Da immer mehr Praxen Teil von durch Private Equity finanzierten DSOs werden, wird erwartet, dass sich der Zufluss von Investorenkapital verlangsamt, was die Eigentümerstruktur der Zahnarztpraxen grundlegend verändert. Die Konsolidierung der Dentalbranche bietet eine Chance für das Wachstum des Marktes für Zahnimplantate.

Markt für Zahnimplantate in Osteuropa: Segmentübersicht

Wichtige Segmente, die zur Ableitung der Marktanalyse für Zahnimplantate in Osteuropa beigetragen haben, sind Produkt, Material und Endverbraucher.

• Nach Material wird der Markt in Titanimplantate, Zirkoniumimplantate und andere kategorisiert. Das Segment Titanimplantate hatte 2023 den größten Anteil am osteuropäischen Markt für Zahnimplantate.

• Nach Produkt ist der Markt in Zahnbrücken, Zahnkronen, Zahnprothesen, Abutments und andere unterteilt. Das Segment Zahnbrücken hatte 2023 den größten Marktanteil.

• Basierend auf dem Endverbraucher ist der osteuropäische Markt für Zahnimplantate in Krankenhäuser und Kliniken, Dentallabore und andere unterteilt. Das Krankenhaussegment hatte 2023 den größten Marktanteil.

Markt für Zahnimplantate in Osteuropa: Geografischer Überblick

Der geografische Umfang des Marktberichts für Zahnimplantate in Osteuropa ist hauptsächlich in neun Länder unterteilt: Der Umfang des Marktberichts für Zahnimplantate in Osteuropa ist hauptsächlich in Russland, Polen, Österreich, Tschechische Republik, Ungarn, Weißrussland, Slowakei, Rumänien und die Türkei unterteilt. Gemessen am Umsatz hatte Polen im Jahr 2023 den größten Marktanteil im Bereich Zahnimplantate in Osteuropa. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 98 % der polnischen Bevölkerung von Karies betroffen und rund 9 Millionen Menschen tragen Zahnprothesen. Die Verwendung von Zahnimplantaten nimmt somit zu, wobei jährlich schätzungsweise 100.000 Implantate eingesetzt werden.

Laut Switzerland Global Enterprise gab es im Jahr 2019 in Polen etwa 36.000 praktizierende Zahnärzte. Etwa 4.000 Praxen haben Jahresverträge mit dem Nationalen Gesundheitsfonds, was einem durchschnittlichen Rückgang von etwa 100 pro Jahr entspricht. Die Zahl der privaten Zahnarztleistungen nimmt jedoch zu, und es entstehen Praxisketten wie Medicover Stomatologia, Luxmed Stomatologia oder Dent a Medical, die umfassende Behandlungen anbieten. Darüber hinaus tragen der zunehmende Medizintourismus, einschließlich Zahnbehandlungen, und bedeutende Entwicklungen bei Zahnbrücken, Zahnkronen, Zahnprothesen, Abutments und anderen Zahnimplantaten zum Marktwachstum bei.

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