توقعات سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا حتى عام 2031 - تحليل إقليمي - حسب حجم المؤسسة (الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة)، والتطبيق (الدولي والمحلي)، والمستخدم النهائي (الطاقة، والسيارات، والفضاء، والمواد الكيميائية، والمعادن، والزراعة، والأغذية والمشروبات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل، وغيرها)

بلغت قيمة سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا 5296.59 مليون دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 11108.01 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.7٪ من عام 2023 إلى عام 2031.

ارتفاع حالات إفلاس الشركات يدفع سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا

يحدث إفلاس الشركات عندما تفشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية أو سداد فواتيرها المستحقة، مما قد يؤدي إلى الإفلاس أو الإجراءات القانونية. تؤدي حالات إفلاس الشركات المتزايدة إلى زيادة اعتماد تأمين الائتمان التجاري بين الشركات لحمايتها من الإفلاس والحفاظ على التدفق النقدي. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير Allianz Trade المنشور في فبراير 2024، نما عدد حالات الإفلاس بنسبة 7٪ في عام 2023، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 9٪ بحلول نهاية عام 2024. وتتوقع الشركة أيضًا أن يظل عدد حالات الإفلاس في جميع أنحاء العالم مرتفعًا بحلول نهاية عام 2025؛ وذلك بسبب التأخير في مشاريع البناء والعقارات. وبالمثل، وفقًا لبيانات مجموعة Coface المنشورة في أبريل 2024، كان معدل حالات الإفلاس في دول وسط وشرق أوروبا مهمًا للغاية في عام 2023. وشهدت هذه البلدان ارتفاعًا بنحو 38.6٪ في سجلات الإفلاس من عام 2022 إلى عام 2023 بسبب عواقب غزو روسيا لأوكرانيا في جميع أنحاء المنطقة. ترتبط حالات الإفلاس المتزايدة في دول وسط وشرق أوروبا بالأداء الاقتصادي المنخفض، والذي يحدث بسبب تعطيل سلاسل التوريد والقرب الجغرافي ونقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف المدخلات. يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات في قطاعات البناء والعقارات والضيافة والنقل والتجزئة لتقليل مخاطر التركيز وتقليل احتياطيات الديون المعدومة والحفاظ على التدفق النقدي. يساعد تأمين الائتمان التجاري أيضًا الشركات من خلال حماية تدفقاتها النقدية المضطربة. وبالتالي، فإن حالات الإفلاس المتزايدة للشركات تدفع سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا.

نظرة عامة على سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا

ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وبقية أوروبا. تواجه الشركات في أوروبا عددًا كبيرًا من حالات الإفلاس المرتبطة بعدم الاستقرار المالي؛ كما أنها تعاني من خطر الركود الذي خلق تعقيدات في سلسلة التوريد. تعمل هذه العوامل على دفع السوق في أوروبا حيث أن الشركات تتطلب بشدة وتعتمد تأمين الائتمان التجاري لإجراء المدفوعات في الوقت المناسب من خلال تحسين علاقات العملاء. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير نشرته شركة Allianz Trade في أبريل 2023، ارتفع معدل الإفلاس في أوروبا الغربية بنسبة 20% في عام 2023 للعام الثالث على التوالي (5% في عام 2020، و22% في عام 2021، و3% في عام 2022). وهذا يجعل أوروبا الغربية مساهمًا رئيسيًا في سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا. وبالمثل، وفقًا لبيانات شركة COFACE SA لشهر أبريل 2024، شهدت أوروبا الوسطى والشرقية أيضًا زيادة بنسبة 38% في إجراءات الإفلاس من عام 2022 إلى عام 2023. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع حالات إفلاس الشركات يزيد من الطلب على تأمين الائتمان التجاري للسيطرة على الائتمان، وتقليل الديون المعدومة، وتعزيز رأس المال العامل، مما يحرك السوق. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي المنشورة في أبريل 2023، زاد عدد إعلانات إفلاس الشركات في الاتحاد الأوروبي للربع السادس في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع السابق. ارتفع عدد حالات الإفلاس بنسبة 8.4٪ في أوروبا من عام 2015 إلى الربع الثاني من عام 2023.

إيرادات سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا وتوقعاتها حتى عام 2031 (مليون دولار أمريكي)

تجزئة سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا

يتم تصنيف سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا حسب حجم المؤسسة والتطبيق والمستخدم النهائي والبلد.

بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا إلى شركات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. احتل قطاع الشركات الكبيرة حصة سوقية أكبر في عام 2023.

من حيث التطبيق، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا إلى دولي ومحلي. احتل القطاع الدولي حصة سوقية أكبر في عام 2023.

حسب التطبيق، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا إلى الطاقة والسيارات والفضاء والمواد الكيميائية والمعادن والزراعة والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والنقل وغيرها. احتل قطاع الطاقة أكبر حصة سوقية في عام 2023.

حسب البلد، يتم تقسيم سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وبقية أوروبا. سيطرت ألمانيا على حصة سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا في عام 2023.

تعد Allianz Trade و American International Group Inc و Aon Plc و Atradius NV و Chubb Ltd و COFACE SA و Credendo و Great American Insurance Company و QBE Insurance Group Ltd و Zurich Insurance Group AG من الشركات الرائدة العاملة في سوق تأمين الائتمان التجاري في أوروبا.

Europe Trade Credit Insurance Strategic Insights

Strategic insights for Europe Trade Credit Insurance involve closely monitoring industry trends, consumer behaviours, and competitor actions to identify opportunities for growth. By leveraging data analytics, businesses can anticipate market shifts and make informed decisions that align with evolving customer needs. Understanding these dynamics helps companies adjust their strategies proactively, enhance customer engagement, and strengthen their competitive edge. Building strong relationships with stakeholders and staying agile in response to changes ensures long-term success in any market.

Europe Trade Credit Insurance Report Scope

Europe Trade Credit Insurance Regional Insights

The regional scope of Europe Trade Credit Insurance refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.