تقرير أبحاث سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2022-2028

من المتوقع أن ينمو سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من 7,499.32 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 20,697.69 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028؛ ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.9% من عام 2022 إلى عام 2028.

سجلت صناعة بوابات الدفع نموًا قويًا في العالم الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إطلاق مقدمي خدمات ومنصات جديدة بوتيرة سريعة. يركز البائعون في سوق بوابات الدفع في الشرق الأوسط وأفريقيا على توسيع مجموعة منتجاتهم وخدماتهم في قطاعات غير مستغلة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، استحوذت Stripe على Paystack، وهي شركة لمعالجة الدفع عبر الإنترنت في نيجيريا، لتوسيع وجودها في جميع أنحاء جنوب إفريقيا. ومن المتوقع أن تحتل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مكانة مهمة في صناعة بوابات الدفع بسبب استثماراتها المتزايدة في تعزيز البنية التحتية للشبكات اللوجستية. ومع التغير السريع في المشهد التكنولوجي، يطالب المستهلكون بطرق دفع رقمية مريحة، وخاصة تلك التي تعمل على تبسيط قبول الدفع للتجار، وبالتالي إكمال المعاملات بكفاءة أكبر. ومن المتوقع أن يؤدي الابتكار مثل البنية التحتية المصرفية المفتوحة، والمعايير التنظيمية، وإنشاء معايير للمدفوعات ونقل البيانات، إلى دفع سوق بوابات الدفع في الشرق الأوسط وأفريقيا. سيؤدي التوسع في الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية وتعزيز الطلب على أنظمة وتقنيات الدفع المبسطة للتجارة الإلكترونية. إلى جانب الانتشار المتزايد للهواتف المحمولة، تقبل العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقنيات الدفع في الوقت الفعلي بسبب المزايا التي تقدمها. تعمل الحكومات في دول الشرق الأوسط بنشاط على تشجيع المستهلكين على اختيار طرق المعاملات غير النقدية. تم إطلاق تطبيق المحفظة الرقمية STC Pay مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، والذي يسمح للأشخاص بإجراء عمليات دفع رقمية في المطاعم والمتاجر.

رؤى استراتيجية

تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

يعمل التحول السريع نحو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية غير التلامسية والمدفوعات السريعة والتحويل النقدي على تعزيز نمو سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط. شهدت شركة فودافون، مشغل الهاتف المحمول، زيادة بنسبة 50% في حركة البيانات الأوروبية خلال جائحة كوفيد-19. عندما تكافح العديد من الصناعات للتعافي من أزمة كوفيد-19، فإن سوق معالجة المدفوعات يتقدم للأمام من خلال الصفقات وعمليات الاستحواذ الكبرى. على سبيل المثال، أنشأت شركة Worldline، وهي شركة مدفوعات فرنسية، أكبر شركة مستحوذة تجارية ومعالج مدفوعات في أوروبا من خلال استكمال عملية الاستحواذ على شركة Ingenico، والتي بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار أمريكي. استحوذت شركة Nexi الإيطالية على شركة منافسة للتكنولوجيا المالية SIA SpA مقابل 5.3 مليار دولار أمريكي بهدف طموح يتمثل في أن تصبح أكبر مزود لخدمات الدفع في أوروبا. علاوة على ذلك، جمعت Stripe تمويلًا بقيمة 95 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مما مكنها من النمو بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا في العام.

أوروبا ورؤى سوق بوابة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الاستخدام المتزايد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الرقمية لدفع نمو سوق بوابة الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في المستقبل

سجلت صناعة الدفع الرقمي نموًا قويًا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع إطلاق منصات وأدوات جديدة. يعمل مشهد الدفع الرقمي سريع التغير على تعزيز اعتماد القنوات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية. تتبنى المتاجر بسرعة تطبيقات الدفع الرقمية مثل PayPal وSamsung Pay وApple Pay وGoogle Pay لقبول المدفوعات. علاوة على ذلك، فإن انتشار الهواتف الذكية وزيادة الاستثمارات من قبل مزودي خدمات الإنترنت يؤدي إلى دفع استخدام المحافظ الرقمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويؤدي تزايد المعاملات النقدية في دول الشرق الأوسط إلى الترويج للقنوات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية. وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة في عدد خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في السنوات الأخيرة. تقدم اتصالات، مشغل الهاتف المحمول، محفظة اتصالات، في حين يقدم بنك الإمارات دبي الوطني خدمة NBD Pay، وهي خدمة دفع بدون تلامس عبر الهاتف المحمول تعتمد على الاتصال قريب المدى (NFC). ويعد تركز الثروة في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عاملاً مهمًا في تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية في هذه البلدان. علاوة على ذلك، شجع الارتفاع في عدد العملاء النشطين مقدمي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول على إنشاء مؤسسات كبيرة في الشرق الأوسط. يشير استطلاع ماستركارد الأخير إلى نمو خدمات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط، مع زيادة عدد المستهلكين الراغبين في استخدام الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع. في سبتمبر 2019، أطلقت شركة inwi، وهي شركة اتصالات مغربية، خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول المسماة inwi money والتي تسهل المعاملات المالية المريحة والآمنة.

< قوي>رؤى السوق المستندة إلى النوع

استنادًا إلى النوع، ينقسم سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى سوق بوابات الدفع عبر الإنترنت ونقاط البيع/التقليدية. يهيمن قطاع الإنترنت على السوق، حيث يتم دمج أكبر عدد ممكن من المنتجات لتشكيل النظام. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي ظهور تكنولوجيا مواقف السيارات الذكية، مثل تكاملات إنترنت الأشياء، إلى تعزيز الطلب على نقاط البيع/التكامل التقليدي في نظام APS. قاد قطاع الإنترنت سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بحصة قدرها 69.8% في عام 2021. ومن المتوقع أن يمثل 76.4% من إجمالي السوق بحلول عام 2028.

سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حسب النوع – 2021 و2028

رؤى السوق القائمة على نموذج الأعمال

استنادًا إلى نموذج الأعمال، تم تقسيم سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى نموذج تسهيل الدفع، والمستحوذ، ونموذج ISO. يهيمن قطاع تسهيل الدفع على السوق حيث يفضل المستخدمون أن يتمتع النظام بأقصى مساحة لوقوف السيارات وتكلفة تشغيل أقل. ومع ذلك، فإن نظام نموذج ISO يجذب قطاع BFSI للاستفادة من أماكن وقوف السيارات المتاحة باستثمارات منخفضة. قاد قطاع تسهيل الدفع سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة قدرها 43.1% في عام 2021. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يمتلك حصة قدرها 39.1% بحلول عام 2028.

تتبنى الشركات مبادرات سوقية مختلفة لتوسيع تواجدها في جميع أنحاء العالم وتلبية الطلب المتزايد من قبل عملائها. يركز اللاعبون في سوق بوابة الدفع بشكل أساسي على تطوير المنتجات المتقدمة والفعالة. توقيع الشراكات والعقود والمشاريع المشتركة؛ التمويل؛ توسع؛ وافتتاح مكاتب جديدة في جميع أنحاء العالم يسمح للشركة بالحفاظ على اسم علامتها التجارية عالميًا. تمت ملاحظة معظم مبادرات السوق في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

في نوفمبر 2021، قدمت شركة Amazon.com Inc. تقريبًا . 130 مليون دولار أمريكي في Amazon Pay، وحدة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية التابعة لشركة Amazon India، وسط معركة مكثفة مع Flipkart المملوكة لشركة Walmart في سوق التجزئة عبر الإنترنت المزدهر في الهند. في سبتمبر 2021، وصل عدد مستخدمي Amazon Pay إلى 50 مليون مستخدم في الهند، مستفيدة من واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) على منصتها. تهدف الشركة إلى خدمة الملايين من العملاء والتجار من خلال UPI ولعب دور رئيسي في تسريع رؤية الحكومة لهند أقل سيولة.
في أكتوبر 2021، Stripe أعلنت اليوم أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على شركة Recko، الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تسوية المدفوعات لشركات الإنترنت. تنضم Recko إلى مجموعة منتجات Stripe المتكاملة التي تساعد المستخدمين على تحسين النمو وإدارة الإيرادات بكفاءة. ستوفر إضافة Recko للشركات على Stripe طريقة شاملة لتتبع صحتها المالية.

يتم تقسيم سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على أساس النوع ونموذج الأعمال. وحجم المؤسسة والمستخدم النهائي والجغرافيا. بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى سوق عبر الإنترنت وسوق نقاط البيع/تقليدي. حسب نموذج الأعمال، يتم تقسيم سوق بوابة الدفع إلى نموذج ISO، وميسر الدفع، والمستحوذ. بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم السوق إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة. استنادًا إلى المستخدم النهائي، يتم تقسيم سوق بوابات الدفع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى BFSI، والإعلام والترفيه، والسلع الاستهلاكية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والسفر والضيافة، وغيرها.

Europe and MEA Payment Gateway Strategic Insights

Strategic insights for Europe and MEA Payment Gateway involve closely monitoring industry trends, consumer behaviours, and competitor actions to identify opportunities for growth. By leveraging data analytics, businesses can anticipate market shifts and make informed decisions that align with evolving customer needs. Understanding these dynamics helps companies adjust their strategies proactively, enhance customer engagement, and strengthen their competitive edge. Building strong relationships with stakeholders and staying agile in response to changes ensures long-term success in any market.

strategic-framework/europe-and-mea-payment-gateway-market-strategic-framework.webp

Get more information on this report

Europe and MEA Payment Gateway Report Scope

Report Attribute	Details
Market size in 2021	US$ 7,499.32 Million
Market Size by 2028	US$ 20,697.69 Million
Global CAGR (2022 - 2028)	15.9%
Historical Data	2019-2020
Forecast period	2022-2028
Segments Covered	By النوع Ø¹Ø¨Ø± Ø§ÙØ¥ÙØªØ±ÙØªØ ÙÙØ§Ø· Ø§ÙØ¨ÙØ¹/Ø§ÙØªÙÙÙØ¯ÙØ© By نموذج الأعمال ÙÙØ³Ø± Ø§ÙØ¯ÙØ¹Ø Ø§ÙÙØ´ØªØ±ÙØ ÙÙÙØ°Ø¬ ISO By حجم المؤسسة Ø§ÙÙØ¤Ø³Ø³Ø§Øª Ø§ÙÙØ¨ÙØ±Ø©Ø Ø§ÙÙØ¤Ø³Ø³Ø§Øª Ø§ÙØµØºÙØ±Ø©Ø Ø§ÙÙØ¤Ø³Ø³Ø§Øª Ø§ÙÙØªÙØ³Ø·Ø© By المستخدم النهائي Ø§ÙØ®Ø¯ÙØ§Øª Ø§ÙÙØµØ±ÙÙØ© ÙØ§ÙÙØ§ÙÙØ© ÙØ§ÙØªØ£ÙÙÙØ ÙÙØ³Ø§Ø¦Ù Ø§ÙØ¥Ø¹ÙØ§Ù ÙØ§ÙØªØ±ÙÙÙØ ÙØ§ÙØ³ÙØ¹ Ø§ÙØ§Ø³ØªÙÙØ§ÙÙØ©Ø ÙØªØ¬Ø§Ø±Ø© Ø§ÙØªØ¬Ø²Ø¦Ø© ÙØ§ÙØªØ¬Ø§Ø±Ø© Ø§ÙØ¥ÙÙØªØ±ÙÙÙØ©Ø ÙØ§ÙØ³ÙØ± ÙØ§ÙØ¶ÙØ§ÙØ©
Regions and Countries Covered	أوروبا المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا، بقية أوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب أفريقيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
Market leaders and key company profiles	Adyen Amazoncom, Inc. Apexx Fintech Limited Bluesnap Inc. Ecommpay Mypos World Ltd Paytabs STRIPE TOMATO PAY WEPAY, INC

Get more information on this report

Europe and MEA Payment Gateway Regional Insights

The regional scope of Europe and MEA Payment Gateway refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.