توقعات سوق التأمين على الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى عام 2031 - تحليل إقليمي - حسب حجم المؤسسة (الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة)، والتطبيق (الدولي والمحلي)، والمستخدم النهائي (الطاقة، والسيارات، والفضاء الجوي، والمواد الكيميائية، والمعادن، والزراعة، والأغذية والمشروبات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل، وغيرها)

تم تقييم سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمبلغ 2،714.27 مليون دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4،943.95 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.8٪ من عام 2023 إلى عام 2031.

المبادرات الحكومية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة لتبني تأمين الائتمان التجاري تعزز سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يعد التغطية التأمينية أمرًا بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا (MSMEs) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لأنها تقلل من المخاطر المالية وتمتص المخاطر مثل التخلف عن السداد. أدت القضايا الجيوسياسية المتزايدة والتباطؤ الاقتصادي وعدم الاستقرار في سلسلة التوريد والتضخم وعوامل أخرى إلى زيادة المخاطر مع الصادرات في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا لإجراء مدفوعات سلسة. علاوة على ذلك، تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الهند غير مؤمنة، لأنها تفشل في فهم الحاجة إلى التأمين. إنهم يشترون التأمين فقط عندما يطلبه المشتري أو البنك، مما يجعلهم عرضة للمخاطر المالية. وهذا يشجع الحكومة أيضًا على اتخاذ مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تبني تأمين الائتمان التجاري لتأمين أعمالهم من المخاطر المالية والتخلف عن السداد. على سبيل المثال، تدعم إرشادات تأمين الائتمان التجاري لهيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند (IRDAI)، 2021، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتبني تأمين الائتمان التجاري لحماية أعمالهم من مخاطر التأمين المتطورة. تتضمن الإرشادات:

• تعمل الحكومة والجهات الفاعلة في السوق على تعزيز التنمية المستدامة والقوية لأعمال تأمين الائتمان التجاري.

• تقدم شركات التأمين العامة تغطيات تأمين الائتمان التجاري للموردين والبنوك المرخصة والمؤسسات المالية الأخرى لمساعدتهم على إدارة مخاطر الأعمال وفتح الوصول إلى أسواق جديدة. يدعم تأمين الائتمان التجاري الشركات لإدارة مخاطر عدم السداد المرتبطة بمحافظ التمويل التجاري.

• توفر شركات التأمين العام تغطيات تأمين ائتمان تجاري مخصصة تعمل على تحسين الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة الحجم وتساعد في حماية نفسها من مخاطر التأمين المتطورة.

وبالتالي، فإن المبادئ التوجيهية المواتية والمبادرات الحكومية الأخرى التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم لتبني تأمين الائتمان التجاري لحماية أعمالها من المخاطر المالية تعمل على تغذية نمو السوق.

نظرة عامة على سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الصين والهند واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل كبير من عام 2023 إلى عام 2031. إن ارتفاع عدد الشركات التي تتبنى مناهج استراتيجية لإدارة الائتمان ومعدلات التجارة البطيئة هي بعض العوامل التي تعزز استخدام تأمين الائتمان التجاري بين الشركات، مما يدعم نمو سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2024، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد تباطؤًا في التجارة منذ عام 2023 بسبب استمرار ضغوط التضخم بين الشركات. إن الانخفاض العالمي في أسعار السلع والبضائع، والتشديد النقدي، واضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار الفائدة هي بعض العوامل الأخرى التي تزيد من الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات لحماية نفسها من المخاطر المالية. ومن المتوقع أن تخلق حالات الإفلاس التجاري المتزايدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فرصًا كبيرة لنمو سوق تأمين الائتمان التجاري خلال فترة التوقعات. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير Atradius NV المنشور في سبتمبر 2023، سيستمر معدل الإفلاس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الارتفاع في عام 2024 بسبب حالات الإفلاس المتزايدة التي تواجهها الشركات، وقلة الدعم من الحكومة، ووجود بيئة مالية صعبة للشركات. ووفقًا لنفس المصدر، من المتوقع أن تخلق حالات الإفلاس التجارية المتزايدة في البلدان، بما في ذلك هونج كونج (68٪) وكوريا الجنوبية (45٪)، وحالات الإفلاس التجاري المتزايدة في سنغافورة (49٪)، والهند (50٪)، وأستراليا (45٪) فرصًا جديدة لنمو سوق تأمين الائتمان التجاري في السنوات القادمة.

إيرادات سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتوقعاتها حتى عام 2031 (مليون دولار أمريكي)

تجزئة سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يتم تصنيف سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى حجم المؤسسة والتطبيق والمستخدم النهائي والبلد.

بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى شركات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. احتل قطاع الشركات الكبيرة حصة سوقية أكبر في عام 2023.

من حيث التطبيق، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دولي ومحلي. احتل القطاع الدولي حصة سوقية أكبر في عام 2023.

حسب المستخدم النهائي، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الطاقة والسيارات والفضاء والمواد الكيميائية والمعادن والزراعة والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والنقل وغيرها. احتل قطاع السيارات أكبر حصة سوقية في عام 2023.

حسب البلد، يتم تقسيم سوق التأمين على الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ. سيطرت الصين على حصة سوق التأمين على الائتمان التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023.

تعد Allianz Trade و American International Group Inc و Aon Plc و Atradius NV و Chubb Ltd و Credendo و COFACE SA و Great American Insurance Company و QBE Insurance Group Ltd و Zurich Insurance Group AG من الشركات الرائدة العاملة في سوق التأمين على الائتمان التجاري.

Asia Pacific Trade Credit Insurance Strategic Insights

Strategic insights for Asia Pacific Trade Credit Insurance involve closely monitoring industry trends, consumer behaviours, and competitor actions to identify opportunities for growth. By leveraging data analytics, businesses can anticipate market shifts and make informed decisions that align with evolving customer needs. Understanding these dynamics helps companies adjust their strategies proactively, enhance customer engagement, and strengthen their competitive edge. Building strong relationships with stakeholders and staying agile in response to changes ensures long-term success in any market.

Asia Pacific Trade Credit Insurance Report Scope

Asia Pacific Trade Credit Insurance Regional Insights

The regional scope of Asia Pacific Trade Credit Insurance refers to the geographical area in which a business operates and competes. Understanding regional nuances, such as local consumer preferences, economic conditions, and regulatory environments, is crucial for tailoring strategies to specific markets. Businesses can expand their reach by identifying underserved regions or adapting their offerings to meet regional demands. A clear regional focus allows for more effective resource allocation, targeted marketing, and better positioning against local competitors, ultimately driving growth in those specific areas.